Finanzplanung
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Suchen Sie eine Ausbildung / Weiterbildung zum Thema Finanzplanung? Hier haben Sie eine Auswahl von verschiedenen Schulen, Lehrgängen, Kursen und Seminaren in Bezug auf das Thema Finanzplanung.

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Finanzplanung: Haben Sie die perfekte Strategie?

Wer sein Vermögen im Griff haben möchte, setzt nicht selten einen Experten zur Finanzplanung ein. Dieser soll mit der idealen Strategie das Geld nicht nur verwalten, sondern auch vermehren. Da Geld immer ein sehr heikles Thema ist, ist eine solide Ausbildung in der Finanzplanung unabdingbar.

 

Aber auch wer bereits eine fundierte Ausbildung genossen hat, muss mit dem Laufe der Zeit gehen: Weiterbildung heisst das Schlüsselwort! Welche Lehrgänge zurzeit angeboten werden, erfahren Sie auf Ausbildung-Weiterbildung.ch. Von hier aus können Sie auch direkt die Schulen kontaktieren, welche die gewünschten Lehrgang anbieten.

 

Doch nicht nur für die Finanzplanung ist Ausbildung-Weiterbildung.ch die beste Adresse. Egal welchen Kurs, welche Schulung oder welches Training Sie suchen, hier werden Sie bestimmt fündig!


Fragen und Antworten

Zur Erlangung eines eidgenössischen Fachausweises in der Finanzplanung müssen Sie Vorbereitungskurse besuchen und dort alle erforderlichen Modulabschlüsse erwerben sowie an der eidgenössischen Berufsprüfung „Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis“ teilnehmen. Um zu dieser zugelassen zu werden benötigen Sie entweder einen Abschluss einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder ähnlichen Abschluss sowie zwei Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor, oder mindestens fünf Jahre Berufspraxis, davon zwei Jahre im Finanzdienstleistungssektor mit einerzweijährigen Berufsausbildung, oder aber ohne eine solche Ausbildung mindestens fünf Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor.

Die Weiterbildung zum/zur Finanzplanungs-Experten / -Expertin (veralteter Begriff) wird heute nicht mehr angeboten. Eidg. Diplome, die Sie nun neu erwerben können, sind beispielsweise "diplomierte/r KMU-Finanzexperte/-expertin" oder "diplomierte/r Finanz- und Anlageexperte/-expertin". Die Lehrgänge in Finanzplanung dauern berufsbegleitend 14, bzw. 15 Monate.

Nicht jede Weiterbildung in der Finanzplanung eignet sich auch für die Beratung von Unternehmen, so dass Sie daher bitte bereits bei Ihrer Suche nach einer geeigneten Fortbildung auf dieses Kriterium achten sollten. So ist etwa die Berufsprüfung zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis für die Finanzberatung und -planung von Privatpersonen geeignet, nicht jedoch von Firmen. Anders sieht dies bei dem Lehrgang zum KMU-Finanzexperten / zur KMU-Finanzexpertin aus. Dieser Lehrgang bereitet Sie eingehend auf eine Tätigkeit bei KMU vor, was sowohl Nachfolgeregelung, Firmengründung, Unternehmensstrategieentwicklung, Finanzierungsfähigkeit Vorsorgeplanung, Versicherungen und Steuern, Unternehmenstransaktionen, Verkaufsverhandlungen und weitere Schwerpunkte beinhaltet.

Ausgebildete Finanzplaner und Finanzplanerinnen mit eidgenössischem Fachausweis sind als Berater und Beraterinnen für Privatpersonen in der Finanzplanung tätig. Sie arbeiten bei Versicherungen, Finanzdienstleistern, Banken und Treuhanddienstleistern im mittleren Kader und können sich bei Interesse auch auf verschiedene Schwerpunkte festlegen, etwa Versicherungen, Vorsorge, Finanzierung oder Vermögensbildung.

Der Lehrgang zum dipl. Finanzplanungsexperten NDS HF beinhaltet sowohl im Präsenzunterricht, als auch im Selbststudium, fünf Prüfungen, fünf Transfer-Arbeiten, eine Diplomarbeit sowie eine mündliche Prüfung. Die Weiterbildung zum Experten in der Finanzplanung besteht aus zehn Modulen: „Recht“, „Steuern“, „Vorsorge“ als Grundlagenmodule; „Führung und operative Qualitätssicherung“, sowie „Verhandlung und Konfliktlösung“ als Prozessmodule, sowie fünd Beratungsmodule: „Selbständigerwerbende / KMU-Inhaber“, „Patchwork-Familien“, „Leitende Angestellte“, „Immobilien“, „Grenzüberschreitend wohnen / arbeiten“. Der Kurs erstreckt sich über etwa ein Jahr mit 38 Präsenzterminen zuzüglich Prüfungen.


Den richtigen Seminaranbieter finden

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Ratgeber «Die richtige Weiterbildung finden»

Mit Ausbildung-Weiterbildung.ch sofort zum richtigen Lehrgang und zur richtigen Schule!

Die richtige Weiterbildung bringt in der Regel nicht nur zusätzliche fachliche und persönliche Kompetenzen, sondern steigert die Chancen auf interessantere Stellen.

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Redaktionelle Leitung:

Stefan Schmidlin, Bildungsberatung, Content-Team Modula AG

Quellen

Website des Schweizerischen Sekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI , Website www.berufsberatung.ch (offizielles schweizerisches Informationsportal der Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung) sowie Websites und anderweitige Informationen der Berufsverbände und Bildungsanbieter.


Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung

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Bildungsberatung für die Wahl der richtigen Ausbildung oder Weiterbildung

Die Wahl der richtigen Ausbildung oder Weiterbildung fällt vielen Bildungsinteressenten nicht leicht. Denn der nächste Schritt in der beruflichen Laufbahn sollte gut überlegt sein. Häufig ist auch ein Zwischenschritt nötig, um das gesteckte Bildungsziel erreichen zu können. Wer bei der Wahl seiner Ausbildung oder Weiterbildung trotz unserer Informationen und Tipps noch unsicher ist, kann sich von einem erfahrenen neutralen Bildungsberater helfen lassen. Dadurch erhalten Sie von einem Bildungsprofi konkrete Inputs und relevante Hintergrundinformationen zu Bildungsweg- und Bildungsanbieter-Wahl. Ihre Vorteile dabei sind:

  • Neutrale Empfehlung über mögliche Weiterentwicklungsoptionen
  • Vorschläge für passende Kurse, Seminare oder Lehrgänge
  • Insider-Info zu Angebot und Ausrichtungen von Bildungsanbieter
  • Zum eigenen Lerntyp passende Ausbildungskonzepte und Prüfungarten
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