Ausbildung / Weiterbildung Finanzplaner / Finanzplanerin

Fragen und Antworten

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  Was führt bei Bildungsinteressenten zu Schulanfragen für die Weiterbildung als «Finanzplaner / Finanzplanerin (BP)»?

  Wir haben für Sie diese Frage zum Lehrgang Finanzplaner/in abgeklärt. Gemäss einer Befragung der Bildungsplattform Ausbildung-Weiterbildung.ch waren die Gründe der Teilnehmenden unterschiedlich:

  • 40 % kannten die Schule/n schon
  • 40 % lasen eine Online-Bewertung
  • 20 % erhielten eine Empfehlung einer Schule zur Weiterbildung zum Finanzplaner oder zur Finanzplanerin 

  Einen weiteren Impact wird uns per Textantwort geliefert: "Neugier".

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  Welche Zulassungskriterien gelten für die Finanzplaner Weiterbildung mit Berufsprüfung?

  Die Zulassungsbedingungen für die Finanzplaner Weiterbildung mit Berufsprüfung sind:

  • Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Lehre oder gleichwertiger Ausweis und mindestens zwei Jahre Berufspraxis im Bereich der Finanzdienstleistung.

  oder

  • Erfolgreicher Abschluss einer zweijährigen Grundbildung und fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im Bereich der Finanzdienstleistung.

  oder

  • Mindestens fünf Jahre Berufspraxis im Bereich der Finanzdienstleistung.

  und

  • Nachweis der folgenden Modulabschlüsse oder Gleichwertigkeitsbestätigung als Finanzplaner / Finanzplanerin bis 30 Tage vor Prüfungsbeginn: Vermögensbildung, Vorsorge (Personen und Sozialversicherungen), Versicherungen (Sach- und Vermögensversicherungen), Immobilien / Finanzierung. Die Modulabschlüsse dürfen nicht älter als 32 Monate sein.

  Die Berufspraxis muss während der Finanzplaner Weiterbildung bis zum Beginn der Finanzplaner-Prüfung erbracht werden. Das BBT entscheidet über die Gleichwertigkeit von ausländischen Ausweisen und Diplomen.

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  Für wen eignet sich die Berufsprüfung Finanzplanerin/Finanzplanung mit eidg. Fachausweis?

  Die Berufsprüfung Finanzplanerin / Finanzplaner mit eidg. Fachausweis eignet sich für Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen aus der Finanzdienstleistungs-branche. Der Fachausweis qualifiziert sie als Fachmann / Fachfrau in der umfassenden Beratung und Betreuung privater Haushalte für sämtliche Versicherungs- und Finanzierungsfragen.

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  Worin liegt das Interesse am Lehrgang «Finanzplaner / Finanzplanerin (BP)»?

  Interesse an einem Lehrgang wird aus unterschiedlichen Gründen ausgelöst. Bei der Weiterbildung Finanzplaner / Finanzplanerin (BP)» geschieht dies gemäss der Bildungsbefragung von Ausbildung-Weiterbildung.ch gleich häufig aus folgenden drei Gründen:

  • 56 % da der Abschluss Finanzplanerin / Finanzplaner mit eidg. Fachausweis in vielen Stelleninseraten erwähnt und für entsprechende Jobs gefordert wird.
  • 33 % zum Abgleich von Weiterbildung und eigenen Wünschen sowie Bedürfnissen.
  • 11 % zeigten Interesse an dieser Weiterbildung in Finanzplanung, weil ihnen diese empfohlen wurde.
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  Welcher weiterführender Bildungsgang kann nach Abschluss des eidgenössischen Fachausweises Finanzplanung besucht werden?

  Absolventen / Absolventinnen des Fachausweises Finanzplaner / Finanzplanerin steht der Besuch des Bildungsganges KMU-Finanzexperte / KMU-Finanzexpertin mit eidgenössischem Diplom offen.

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  Welche Kompetenzen vermittelt eine Finanzplanerin / Finanzplaner Ausbildung?

  Absolventen / Absolventinnen einer Finanzplanerin / Finanzplaner Ausbildung mit eidgenössischem Fachausweisverfügen über die notwendige Fachkompetenz, insbesondere rund um die Thematik der Vermögensbildung, der Vorsorgeplanung und der Aufbau- und Pensionsplanung, um private Haushalte umfassend zu beraten und zu betreuen. Solide Kenntnisse in den Bereichen Steuern, Recht, Versicherungen und Immobilien runden das Kompetenzprofil ab.