Ausbildung / Weiterbildung Finanzplaner / Finanzplanerin: 8 Anbieter

Finanzplaner / Finanzplanerin mit eidg Fachausweis: Die finanzielle Zukunft von Familien und Selbständigen sichern

Der Lehrgang zum Finanzplaner / zur Finanzplanerin ist die Fortführung des Verbandsabschlusses «Finanzberater/in IAF». Personen aus dem Finanzdienstleistungs-Sektor und Quereinsteiger/innen können sich damit auf die eidg. Berufsprüfung vorbereiten. Die Lehrgänge sind berufsbegleitend konzipiert und dauern lediglich zwischen vier und neun Monaten.

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Tipps zum Lehrgang „Finanzplaner / Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis“

  1. Ist Finanzplanung wirklich meine Berufung? 
    » Selbsttest Berufung für Finanzplanung
  2. Wie hoch ist der Bekanntheitsgrad und wie ist das Image des Lehrgangs „Finanzplaner / Finanzplanerin“ bei potentiellen Arbeitgebern?
    » Bekanntheit Finanzplaner/innen
  3. Mit welcher Lohnerhöhung kann nach Abschluss des Lehrgangs gerechnet werden? 
    » Lohn-Infos
  4. Was können Absolventen nach Abschluss des Lehrgangs „Finanzplaner / Finanzplanerin“? 
    » Fähigkeiten Finanzplaner/innen
  5. Erfolgsstorys von Absolventen
    » Erfolgsstorys Finanzplaner / Finanzplanerin
  6. Wie beurteilen bisherige Absolventen den Lehrgang? 
    » Lehrgangsrating
  7. Ist der Lehrgang „Finanzplaner / Finanzplanerin (BP)“ für mich der Richtige? 
    » Selbsttest Finanzplaner / Finanzplanerin
  8. Welches sind die Vorteile des Lehrgangs? 
    » Vorteile Finanzplaner
  9. Überblick über das Berufsfeld Finanzplanung 
    » Ratgeber Banken, Finanzplanung und Versicherung

4 Schritte zur richtigen Weiterbildung

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Kooperationspartner:

Häufige Fragen zu Finanzplaner/in (BP)

Welche Kompetenzen vermittelt der Lehrgang Finanzplaner / Finanzplanerin mit eidgenössischem Fachausweis?

Absolventen / Absolventinnen des Lehrgangs Finanzplaner / Finanzplanerin mit eidgenössischem Fachausweisverfügen über die notwendige Fachkompetenz, insbesondere rund um die Thematik der Vermögensbildung, der Vorsorgeplanung und der Aufbau- und Pensionsplanung, um private Haushalte umfassend zu beraten und zu betreuen. Solide Kenntnisse in den Bereichen Steuern, Recht, Versicherungen und Immobilien runden das Kompetenzprofil ab.

Welcher weiterführender Bildungsgang kann nach Abschluss des eidgenössischen Fachausweises Finanzplaner / Finanzplanerin besucht werden?

Absolventen / Absolventinnen des Fachausweises Finanzplaner / Finanzplanerin steht der Besuch des Bildungsganges KMU-Finanzexperte / KMU-Finanzexpertin mit eidgenössischem Diplom offen.

Welche Zulassungskriterien gelten für die Berufsprüfung Finanzplaner / Finanzplanerin mit eidgenössischem Fachausweis?

  • Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Lehre oder gleichwertiger Ausweis und mindestens zwei Jahre Berufspraxis im Bereich der Finanzdienstleistung.

oder

  • Erfolgreicher Abschluss einer zweijährigen Grundbildung und fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im Bereich der Finanzdienstleistung.

oder

  • Mindestens fünf Jahre Berufspraxis im Bereich der Finanzdienstleistung.

und

  • Nachweis der folgenden Modulabschlüsse oder Gleichwertigkeitsbestätigung bis 30 Tage vor Prüfungsbeginn: Vermögensbildung, Vorsorge (Personen und Sozialversicherungen), Versicherungen (Sach- und Vermögensversicherungen), Immobilien / Finanzierung. Die Modulabschlüsse dürfen nicht älter als 32 Monate sein.

Die Berufspraxis muss bis zum Beginn der Prüfung erbracht werden. Das BBT entscheidet über die Gleichwertigkeit von ausländischen Ausweisen und Diplomen.

Für wen eignet sich die Berufsprüfung Finanzplaner / Finanzplanerin mit eidgenössischem Fachausweis?

Die Berufsprüfung Finanzplaner / Finanzplanerin mit eidgenössischem Fachausweiseignet sich für Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen aus der Finanzdienstleistungs-branche. Der Fachausweis qualifiziert sie als Fachmann / Fachfrau in der umfassenden Beratung und Betreuung privater Haushalte für sämtliche Versicherungs- und Finanzierungsfragen.

Ausbildung-Weiterbildung.ch : Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis - Ratgeber für Interessenten und Studenten

Möchten Sie sich weiterbilden als Finanzplanerin oder Finanzplaner?

Was macht ein Finanzplaner bzw. eine Finanzplanerin in der Praxis?

Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis / Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

 

Der Beruf des Finanzplaners hat sich in der Schweiz innert weniger Jahre fest etabliert. Im Schweizer Privatkundengeschäft der Banken und Versicherungen und in der stark wachsenden Branche unabhängiger Finanzberaterinnen und Finanzberater nimmt die Bedeutung der privaten Finanzplanung rasch zu. Von allen Qualifikationen im Rahmen der beruflichen Weiterbildung im Finanzsektor (Bank, Versicherung, Finanzplanung) wird die Finanzplanung mit Abstand am stärksten nachgefragt. Finanzplanerinnen und Finanzplaner können im Bereich der privaten Haushalte eine auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte langfristige Finanzplanung erarbeiten. Sie bringen das umfassende Fachwissen mit einem systematischen Ansatz in eine Analyse und Planung der Einnahmen und Ausgaben sowie in eine ganzheitliche Bestandesaufnahme des Vermögens, der Schulden, der Steuern sowie der Lebensrisiken ein. Im Zentrum steht die Lösung aus einer Hand auf Basis des individuellen Finanzplans.

 

Der Lehrgang richtet sich an Fachpersonen im Finanz-Dienstleistungsbereich, welche ihren privaten Kunden Finanzplanungen anbieten und das notwendige Fachwissen mit dem eidgenössischen Fachausweis Finanzplaner nachweisen wollen. Wer den Fachausweis besitzt, ist in der Lage, privaten Haushalten, insbesondere Unselbständigerwerbende in der Erwerbsphase, eine differenzierte, auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Planung und Beratung anzubieten. Weitere Angebote der privaten Finanzplanung erschliessen die attraktiven Beratungssegmente der (Früh)Pensionsplanung und der Nachfolgeplanung für KMU-Inhaber.

 

Auf dem Bildungsportal Ausbildung-Weiterbildung.ch finden Sie kompetente Anbieter von Lehrgängen. Ausserdem können Sie direkt online bei der Schule Ihrer Wahl detaillierte Informationen bestellen.

IfFP Institut für Finanzplanung
Das IfFP Institut für Finanzplanung zählt zu den Marktführern in der Aus- und Weiterbildung von Finanzfachleuten in der Schweiz. Unsere Stärke sind berufliche Weiterbildungen für Beraterinnen und Berater mit kundenorientierten Aufgaben auf allen Stufen.

Unsere aktuell gewichtigsten Lehrgänge:

Versicherungsvermittler VBV
Dipl. Finanzberater IAF
Finanzplaner mit eidg. FA
Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF
KMU-Finanzexperte mit eidg. DP
CAS Management der Unternehmensnachfolge
Finanzdienstleistungs-Compliance (GWG, Produkte, Vertrieb)
Dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF
CAS Banking Operations
Weiterbildungsseminare in Versicherung und Vorsorge: versicherungsakademie.ch
Weiterbildungsseminare zu Steuerthemen: steuerakademie.ch
Durchschnittliche Bewertung über alle Lehrgänge:
(5.0) Sehr gut 61 Bewertungen
Stärken: Erprobtes Know-how | Langjährige Erfahrung | Hoher Praxisbezug
Zertifizierungen / Mitgliedschaften / Qualifizierungen:
Cicero
eduQua
Firmenangebote
IAF
Innovative Ausbildungsmethoden
Karriere-Chancen
Region: Aargau, Basel, Ostschweiz, Zürich
Standorte: Basel, Buchs SG, Olten, Zürich
Feusi Bildungszentrum
Sie wollen es also wissen? Dann werden Sie sich bei uns wohl fühlen. Als führende private Bildungsanbieterin für Ausbildung und Weiterbildung mit den Standorten Bern, Gümligen und Solothurn sind wir die Alternative zu den staatlichen Angeboten. Bitte konsultieren Sie unsere Website für die aktuellen Durchführungsorte.
Zertifizierungen / Mitgliedschaften / Qualifizierungen:
eduQua
Region: Aargau, Basel, Bern
Standorte: Bern, Gümligen, Solothurn
WKS KV Bildung - Weiterbildung
Die WKS KV Bildung bietet in der Weiterbildung marktgerechte und attraktive Bildungsgänge an und ermöglicht so weitere Karriereschritte. In der Grundbildung das Bildungsunternehmen Lernende auf das Qualifikationsverfahren und die Berufsmaturität für verschiedene Berufe vor.
Region: Bern
Standorte: Bern
Mendo AG
GLAUBWÜRDIG, PRAXISNAH UND AKTUELL. Die Mendo AG ist seit Jahren in der Ausbildung von Finanzberatern und Finanzberaterinnen spezialisiert und ist für hohe Qualitätsansprüche bekannt. Mit dem schweizweiten, dreisprachigen Angebot und aufgrund von Partnerschaften mit weiteren Bildungsinstituten ist die Mendo AG führend in der Ausbildung von Finanzfachleuten.

Unsere wichtigsten Bildungsangebote sind die folgenden:
- Versicherungsvermittler/in VBV
- Dipl. Finanzberater/in IAF
- Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
- CAS Senior Financial Consultant (in Partnerschaft mit der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich)
- Weiterbildungsseminare "excellence in finance"
- Onlinekurse mendoweb.ch
Durchschnittliche Bewertung über alle Lehrgänge:
(5.1) Sehr gut 40 Bewertungen
Stärken: Hohe Qualitätsansprüche / Zweisprachiges Angebot / Führend in der Ausbildung von Finanzberater/innen
Zertifizierungen / Mitgliedschaften / Qualifizierungen:
Cicero
Region: Bern, Ostschweiz, Tessin, Westschweiz, Zentralschweiz
Standorte: Bern, Luzern, St. Gallen, Lausanne, Vezia
HWSGR Höhere Wirtschaftsschule Graubünden
Das Angebot der Höheren Wirtschaftsschule Graubünden (HWSGR) richtet sich an ambitionierte Berufsleute, die eine berufliche Weiterbildung im Bereich der Wirtschaft absolvieren wollen.

Unsere Studiengänge sind in über 120 Einzelmodule gegliedert. Jeder Studierende hat dadurch die Möglichkeit, seinen Studienplan zeitlich und inhaltlich auf seine Bedürfnisse abzustimmen – vom Einzelmodul bis zum eidgenössisch anerkannten Abschluss der Höheren Berufsbildung.

Unser virtueller Lernraum ermöglicht eine zeit- und ortsunabhängige Vorbereitung auf die Präsenzworkshops. Zuhause oder unterwegs schaust du das Lernvideo an, liest im Lehrmittel nach was auf dich zukommen wird und überprüfst mit einem kurzen Test dein Grundwissen. Sich bereits vorher mit dem Thema auseinanderzusetzen, bringt den grossen Vorteil, dass im Präsenzworkshop mehr Zeit für Fragen, Beispiele und die praxisorientierte Anwendung des Gelernten bleibt.

Vereinbare einen unverbindlichen Beratungstermin oder besuche unseren monatlich stattfindenden Informationsanlass.
Zertifizierungen / Mitgliedschaften / Qualifizierungen:
eduQua
Region: Liechtenstein, Ostschweiz, Zentralschweiz, Zürich
Standorte: Chur
KV Business School Zürich
Als grösste kaufmännische Schule der Schweiz bietet die KV Business School Zürich ein umfassendes Weiterbildungsangebot auf allen Bildungsstufen an – ganz nach dem Leitsatz «kein Abschluss ohne Anschluss».

Berufsbildende Angebote mit nationalen und zentralen Abschlüssen gehören genauso dazu, wie Kurse, die aktuelle Themen aufnehmen und entsprechende Kompetenzen praxisorientiert zertifizieren. Ergänzt wird das Angebot mit über 140 Tagesseminaren zu aktuellen Themen. Gegliedert in zwölf Bildungswelten, deckt die Schule sämtliche kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Themenbereiche ab.
Zertifizierungen / Mitgliedschaften / Qualifizierungen:
eduQua
Firmenangebote
ISO 9001 SQS
Region: Zürich
Standorte: Zürich
Handelsschule KV Aarau
Die Erwachsenenbildung Handelsschule KV Aarau ist das führende Erwachsenenbildungsinstitut für berufsbegleitende kaufmännische Weiterbildung in der Region Aarau.
Region: Aargau
Standorte: Aarau
KV Luzern Berufsakademie
Die KV Luzern Berufsakademie verschreibt sich ganz dem Erfolg der Studierenden. Mit dieser Zielsetzung als oberste Priorität betreiben wir eine ambitionierte Schule mit vielfältigen Angeboten. Unser Ziel ist es, Ihre Weiterbildungsbedürfnisse vollumfänglich abzudecken.

Der Erfolg der KV Luzern Berufsakademie beruht auf der langjährigen Praxiserfahrung, der Eigenverantwortung, dem Leistungswillen, der Freude am Unterrichten und dem persönlichen Engagement unserer Lehrpersonen. Sie steigern laufend ihr fachliches Wissen, ihr pädagogisches Können und ihre soziale Kompetenz, um die Studierenden noch besser auf die Prüfungen vorbereiten und gemeinsam mit ihnen überdurchschnittlich gute Resultate erreichen zu können.
Zertifizierungen / Mitgliedschaften / Qualifizierungen:
eduQua
IQNet
Region: Zentralschweiz
Standorte: Luzern