Vermögensberatung ist Vertrauenssache. Laien vertrauen auf den Rat von Profis, die eine ausgewiesene Kompetenz in diesem Bereich ausweisen können. Im Artikel 6 des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) heisst es, ein Kundenberater/in muss über hinreichende Kenntnisse verfügen - sowohl über die Verhaltensregeln nach diesem Gesetz sowie über das für deren Tätigkeit notwendige Fachwissen. Durch eine Weiterbildung zur Vermögensberaterin oder Vermögensberater können genau diese Vorgaben durch Wissensaufbau erfüllt und mit dem Kenntnisnachweis in Form eines Zertifikats bestätigt werden. Denn bei der Beratung von Anlagekunden gibt es weitreichende Vorschriften und Auflagen, die Kundenberater kennen sollten.

In der Weiterbildung zum zertifizierten Vermögensberater IAF vermittelt neben dem notwendigen Fachwissen auch die Verhaltensregeln für FILEG-konforme Anlageberatungen. Sie richtet sich an Kundenberaterinnen und -berater, welche in der Beratung und im Verkauf von Finanzinstrumenten (Kapitalanlagen) tätig sind. Diese lernen mit grösstmöglicher Praxisnähe das notwenige Knowhow, um Privatpersonen in allen Fragen der Vermögensbildung und -anlagen beraten zu können. Behandelt werden Finanzinstrumente, Kollektivanlagen, Vermögensberatung und FIDLEG-Verhaltenspflichten. Die Weiterbildung kann sowohl als Präsenzstudium oder in einer Mischform von Präsenzunterricht und Online-Bildung absolviert werden. Es gibt keine spezifischen Zulassungsvoraussetzungen für den Kurs zum Vermögensberater IAF.

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