4 Schritte zur richtigen Weiterbildung

Kooperationspartner:

Kaufmännische Aus- und Weiterbildungen - Banken/Finanzen/Versicherungen - Banking & Finanzen (BP/HFP) - Finanz- und Anlage-Experte/Expertin (HFP)

Ausbildung / Weiterbildung Finanz- und Anlage-Expertin / Finanz- und Anlage-Experte: 1 Anbieter

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AZEK Ausbildungszentrum für Finanzfachleute

AZEK, gegründet von der Swiss Financial Analysts Association SFAA, ist seit über 25 Jahren führend in der Ausbildung von Finanzfachleuten in den Bereichen Finanzanalyse und Vermögensverwaltung, Wealth Management und Finanzmarktoperationen. Die Lehrgänge zeichnen sich aus durch eine Kombination von umfassenden theoretischen Grundlagen und starker Praxisausrichtung und erfahrenen, in ihrem Fachgebiet ausgewiesenen Dozenten.

Unser Angebot umfasst folgende Lehrgänge:
• Berater in Wealth Management mit eidg. Fachausweis/Certified Wealth Manager CWM®
• Experte in Wealth Management mit eidg. Diplom/Certified International Wealth Manager CIWM®
• Finanzanalytiker und Vermögensverwalter mit eidg. Diplom/Certified International Investment Analyst CIIA®
• Techniker in Finanzmarktoperationen mit eidg. Fachausweis
• Experte in Finanzmarktoperationen FMO® mit eidg. Diplom

Durchschnittliche Bewertung über alle Lehrgänge:
(5.0) Sehr gut 70 Bewertungen

Stärken: Eidg. Abschlüsse I Hoher Praxisbezug I Ausgewiesene Experten als Dozenten I Führend in der Ausbildung von Finanzfachleuten

Zertifizierungen / Mitgliedschaften / Qualifizierungen:

Region: Westschweiz, Zürich

Standorte: Genf, Zürich

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Häufige Fragen zu Finanz- und Anlage-Experte/Expertin (HFP)

Welche weiterführenden Bildungsmassnahmen sind mit einer Höheren Fachprüfung Finanz- und Anlage-Experte / Finanz- und Anlage-Expertin möglich?

Für ausgebildete Finanz- und Anlage-Experten gibt es einige interessante Weiterbildungsmöglichkeiten von Bankinstituten, Fachorganisationen, Fachhochschulen sowie dem Swiss Finance Institut. So ist beispielsweise eine Zusatzausbildung in Form eines Teillehrgangs als

Finanzalalytiker/in und Vermögensverwalter/in (CIIA) möglich.

Weiterführend bieten sich beispielsweise auch folgende Studiengänge und Nachdiplomstudiengänge an:

Betriebsökonomie mit Vertiefung Banking and Finance Bachelor of Science
Banking and Finance Master of Science
Banking and Financial Institutions Management Executive MBA
Risk Management Banking and Finance Master of Advanced Studies
Private Banking und Wealth Management Master of Advanced Studies

Welche Inhalte vermitteln mit eine Höhere Fachprüfung zum Finanz- und Anlage-Experte / zur Finanz- und Anlage-Expertin mit eidg. Diplom?

Folgende Inhalte werden Ihnen während Ihrer Weiterbildung zum Finanz- und Anlage-Experten mit eidg. Diplom / zur Finanz- und Anlage-Expertin mit eidg. Diplom vermittelt:

Aktienanalyse und Aktienbewertung
Derivatenanalyse und Derivatenbewertung
Analyse und Bewertung verzinslicher Wertpapiere
Corporate Finance
Immobilien
VWL
Portfolio Management
Finanzanalyse
Finanzbuchhaltung
Wealth Management
Recht
Relationsship Management
Behavioural Finance
Steuern
Wealth Planning

Welche Voraussetzung sind für eine Höhere Fachprüfung zum Finanz- und Anlage-Experte / zur Finanz- und Anlage-Expertin mit eidg. Diplom zu erfüllen?

Folgende Voraussetzungen müssen Sie spätestens bei Antritt zur Höheren Fachprüfung zum Finanz- und Anlage-Experte / zur Finanz- und Anlage-Expertin mit eidg. Diplom erfüllen:

Abgeschlossene kaufmännische Grundbildung oder gymnasiale Maturität
Berufserfahrung von mindestens drei Jahren in der Vermögensverwaltung oder der Finanzanalyse

oder

Abgeschlossenes Universitätsstudium (Lizenziat oder gleichwertiger Abschluss)
Berufserfahrung von mindestens einem Jahr in der Vermögensverwaltung oder der Finanzanalyse

Ausbildung-Weiterbildung.ch : Der Finanz- und Anlage-Experte - Ratgeber für Interessenten und Studenten

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Finanz- und Anlage-Expertin / Finanz- und Anlage-Experte mit eidg. Diplom

Die Finanz- und Anlage-Expertin / der Finanz- und Anlage-Experte besitzt ein fundiertes Wissen über die Vermögensverwaltung, Investitionen in Immobilien resp. Immobilienfinanzierung, Bankversicherungen, Belange des Rechts und Steuern. Man kümmert sich vor allem um die Verwaltung des Vermögens der Kunden und achtet auf Rendite, Risiko, Fälligkeit und Liquidität, wobei die Rahmenbedingungen im Auge behalten werden müssen. Sie sind die Verbindung zwischen den Kunden, welche sich nicht im Fachjargon ausdrücken können und dem Vermögensverwalter. Das Vermögen des Kunden kann aus Immobilien, wie auch aus Finanzen bestehen, weshalb ein Privatkunde auch Immobilienberatung benötigen könnte.

Die Finanz- und Anlage-Expertin / der Finanz- und Anlage-Experte geht auf die Anliegen von Privatkunden ein, wobei ein gutes Fachwissen über Verwaltung von Vermögen verlangt wird. Sie kennen sich aus in der Branche der Immobilien und deren Entwicklung und entscheiden, ob gespart wird oder in Liegenschaften investiert werden soll. Der Erfolg der Banken hängt vom weltweiten Mehrwert, welcher durch die Finanzberatung verursacht wird, ab. Die Finanz- und Anlage-Expertin / der Finanz- und Anlage-Experte ist zunehmend auch bei Bankversicherungen gefragt. Sie können z.B. Lebensversicherungen sinnvoll in eine Finanzplanung einbauen. Die Finanz- und Anlage-Expertin / der Finanz- und Anlage-Experte ist eine gesuchte Fachperson. Sie arbeiten im Kader vorwiegend bei Banken und Versicherungen oder machen sich im Finanz-und Anlagebereich selbständig.

Auf dem grossen Bildungsportal Ausbildung-Weiterbildung.ch finden Sie diverse Anbieter, welche die Weiterbildung zum eidg. anerkannten "Dipl. Finanz- und Anlageexperte/-expertin" offerieren. Bestellen Sie gleich online aktuelle Informationen.