Ausbildung / Weiterbildung Finanz- und Anlage-Expertin / Finanz- und Anlage-Experte
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Finanz- und Anlage-Expertin / Finanz- und Anlage-Experte mit eidg. Diplom
Die Finanz- und Anlage-Expertin / der Finanz- und Anlage-Experte besitzt ein fundiertes Wissen über die Vermögensverwaltung, Investitionen in Immobilien resp. Immobilienfinanzierung, Bankversicherungen, Belange des Rechts und Steuern. Man kümmert sich vor allem um die Verwaltung des Vermögens der Kunden und achtet auf Rendite, Risiko, Fälligkeit und Liquidität, wobei die Rahmenbedingungen im Auge behalten werden müssen. Sie sind die Verbindung zwischen den Kunden, welche sich nicht im Fachjargon ausdrücken können und dem Vermögensverwalter. Das Vermögen des Kunden kann aus Immobilien, wie auch aus Finanzen bestehen, weshalb ein Privatkunde auch Immobilienberatung benötigen könnte.
Die Finanz- und Anlage-Expertin / der Finanz- und Anlage-Experte geht auf die Anliegen von Privatkunden ein, wobei ein gutes Fachwissen über Verwaltung von Vermögen verlangt wird. Sie kennen sich aus in der Branche der Immobilien und deren Entwicklung und entscheiden, ob gespart wird oder in Liegenschaften investiert werden soll. Der Erfolg der Banken hängt vom weltweiten Mehrwert, welcher durch die Finanzberatung verursacht wird, ab. Die Finanz- und Anlage-Expertin / der Finanz- und Anlage-Experte ist zunehmend auch bei Bankversicherungen gefragt. Sie können z.B. Lebensversicherungen sinnvoll in eine Finanzplanung einbauen. Die Finanz- und Anlage-Expertin / der Finanz- und Anlage-Experte ist eine gesuchte Fachperson. Sie arbeiten im Kader vorwiegend bei Banken und Versicherungen oder machen sich im Finanz-und Anlagebereich selbständig.
Auf dem grossen Bildungsportal Ausbildung-Weiterbildung.ch finden Sie diverse Anbieter, welche die Weiterbildung zum eidg. anerkannten "Dipl. Finanz- und Anlageexperte/-expertin" offerieren. Bestellen Sie gleich online aktuelle Informationen.
Fragen und Antworten
Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung
Bildungsberatung für die Wahl der richtigen Ausbildung oder Weiterbildung
Die Wahl der richtigen Ausbildung oder Weiterbildung fällt vielen Bildungsinteressenten nicht leicht. Denn der nächste Schritt in der beruflichen Laufbahn sollte gut überlegt sein. Häufig ist auch ein Zwischenschritt nötig, um das gesteckte Bildungsziel erreichen zu können.
Wer bei der Wahl seiner Ausbildung oder Weiterbildung trotz unserer Informationen und Tipps noch unsicher ist, kann sich von erfahrenen neutralen Bildungsberatenden helfen lassen. Dadurch erhalten Sie von Bildungsprofis konkrete Inputs und relevante Hintergrundinformationen zur Wahl des richtigen Bildungsangebots:
- Übersicht über die verschiedenen Bildungsarten
- Vorschläge für passende Kurse, Seminare oder Lehrgänge
- Beantwortung Ihrer Fragen zum Schweizer Bildungssystem