Ausbildung / Weiterbildung Finanzplanungs-Expertin / Finanzplanungs-Experte

Die Arbeit der Finanzplanungs-Expertin / des Finanzplanungs-Experten ist ausgerichtet auf die Kundschaft und beinhaltet hauptsächlich die Planung der Finanzen sowie die Beratung. Wenn Sie in diesem Fachgebiet arbeiten, müssen Sie in in der Lage sein, sämtliche Fragen im Bereich der Finanzplanung zu lösen. Es ist für Sie kein Problem, die Führung zu übernehmen und Drittparteien gegenüber die Handhabungen in der Finanzplanung zu erklären.

Der Beruf der Finanzplanungs-Expertin / des Finanzplanungs-Experten ist in der letzten Zeit in der Schweiz ein fester Bestandteil geworden. Ihr Arbeitsplatz ist vor allem bei Banken, Versicherungen oder ähnlichen Institutionen. Sie kümmern sich um Themen wie staatliche Renten, die lebenslange Sicherung und Kaufkraftsicherung der Einkommen und Vermögen, die Planung der Steuern sowie die Güter- und Erbschaftsplanung. Die Finanzplanungs- Expertin / der Finanzplanungs-Experte erstellt für Selbständige und KMU die Finanzplanung und bietet auch Beratungen für einen Geschäftsstart an. Dabei durchleuchten Sie die Art des Unternehmens, welche der Kunde will sowie die Risiken, die er absichern will und natürlich den Schutz seines Vermögens. Will der Kunde seine Nachfolge regeln, behandeln Sie alle Fragen, die sich in diesem Zusammenhang ergeben. Dies erfordert fundierte Kenntnisse in Betriebswirtschaft und im Finanzwesen.

Der Diplomlehrgang Finanzplanungs-Expertin / Finanzplanungs-Experte richtet sich an Fachpersonen im Bereich der Finanzdienstleistung, welche für Kunden in gehobeneren Segmenten der Pensionsplanung sowie der Nachfolgeplanung von Gewerbetreibenden und KMU-Inhabern privater Finanzplanungen arbeiten und ein eidgenössisches Diplom als Finanzplanungs-Experte ausweisen möchten.

Auf dem grossen Bildungsportal Ausbildung-Weiterbildung.ch finden Sie kompetente Anbieter von Weiterbildungen in diesem Fachbereich. Sie können direkt online beim Institut Ihrer Wahl weitere Informationen zu einem aktuellen Lehrgang bestellen.