Finanzplanungsexpertin / Finanzplanungsexperte: Ausbildung, Infos, Schulen und Angebote auf einen Blick

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Tipps und Entscheidungshilfen für die Ausbildungswahl

Die Arbeit der Finanzplanungs-Expertin / des Finanzplanungs-Experten ist ausgerichtet auf die Kundschaft und beinhaltet hauptsächlich die Planung der Finanzen sowie die Beratung. Wenn Sie in diesem Fachgebiet arbeiten, müssen Sie in in der Lage sein, sämtliche Fragen im Bereich der Finanzplanung zu lösen. Es ist für Sie kein Problem, die Führung zu übernehmen und Drittparteien gegenüber die Handhabungen in der Finanzplanung zu erklären.

Der Beruf der Finanzplanungs-Expertin / des Finanzplanungs-Experten ist in der letzten Zeit in der Schweiz ein fester Bestandteil geworden. Ihr Arbeitsplatz ist vor allem bei Banken, Versicherungen oder ähnlichen Institutionen. Sie kümmern sich um Themen wie staatliche Renten, die lebenslange Sicherung und Kaufkraftsicherung der Einkommen und Vermögen, die Planung der Steuern sowie die Güter- und Erbschaftsplanung. Die Finanzplanungs- Expertin / der Finanzplanungs-Experte erstellt für Selbständige und KMU die Finanzplanung und bietet auch Beratungen für einen Geschäftsstart an. Dabei durchleuchten Sie die Art des Unternehmens, welche der Kunde will sowie die Risiken, die er absichern will und natürlich den Schutz seines Vermögens. Will der Kunde seine Nachfolge regeln, behandeln Sie alle Fragen, die sich in diesem Zusammenhang ergeben. Dies erfordert fundierte Kenntnisse in Betriebswirtschaft und im Finanzwesen.

Der Diplomlehrgang Finanzplanungs-Expertin / Finanzplanungs-Experte richtet sich an Fachpersonen im Bereich der Finanzdienstleistung, welche für Kunden in gehobeneren Segmenten der Pensionsplanung sowie der Nachfolgeplanung von Gewerbetreibenden und KMU-Inhabern privater Finanzplanungen arbeiten und ein eidgenössisches Diplom als Finanzplanungs-Experte ausweisen möchten.

Auf dem grossen Bildungsportal Ausbildung-Weiterbildung.ch finden Sie kompetente Anbieter von Weiterbildungen in diesem Fachbereich. Sie können direkt online beim Institut Ihrer Wahl weitere Informationen zu einem aktuellen Lehrgang bestellen.

Fragen und Antworten

Als Finanzplanungsexperte arbeiten Sie in vielfältigen Funktionen im Finanzdienstleistungssektor, z.B. in der Finanzplanung, in der Unternehmensberatung, in der beruflichen Vorsorge und in der Unternehmensversicherung, im Kredit- und Handelsbereich von Bankinstituten sowie in Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Damit eröffnen sich interessante Berufs- und Verdienstmöglichkeiten.

Wer sich für die Höhere Fachprüfung zum/zur KMU-Finanzexperten /-expertin (veraltete Bezeichnung: Finanzplanungs-Expert / Finanzplanungs-Expertin) anmelden möchte, der ist verpflichtet, einen Nachweis über folgende Zulassungsvoraussetzungen zu erbringen:
  • Bestandenen Modulzertifikate
  • Abgeschlossene Berufsprüfung Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder gleichwertiger Abschluss
  • Berufserfahrung von mindestens vier Jahren in der Finanzdienstleistungsbranche
Die Bezeichnung Finanzplanungs-Experte/-Expertin ist veraltet und wird nicht mehr verwendet. Während Ihrer Weiterbildung in Finanzplanung bereiten Sie sich eingehend auf die Höhere Fachprüfung vor, die Ihnen beispielsweise den eidg. anerkannten Titel "Dipl. KMU-Finanzexperte/-expertin" einbringt. Er besteht aus folgenden Themenschwerpunkten:
  • Veränderungsmanagement
  • Ganzheitliches Management
  • Management von Humankapital
  • Nachfolge und Werteentwicklungsprozess
  • Projektmanagement
  • Recht
  • Private Finanzplanung
  • Risk Management
  • Verhandlung und Konfliktlösung
  • Steuern
  • Finanzierung von KMU
  • Integrierte KMU-Finanzberatung
  • Unternehmenstransaktionen

Als eidg. dipl. Finanzplanungsexperte sollten Sie folgende persönliche Anforderungen erfüllen:

  • analytische Fähigkeiten
  • ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein
  • Fähigkeit, Mitarbeitende zu führen und im Team zu arbeiten
  • Fähigkeit, Projekte zu entwickeln, durchzuführen und zu kontrollieren
  • gute Kenntnisse in Betriebswirtschaft sowie Finanz- und Rechnungswesen
  • Organisationstalent
Sollten Sie sich nach Ihrer Höheren Fachprüfung zum/zur Finanzplanungs-Experte/-Expertin weiterführend fortbilden wollen, so finden Sie eine grosse Auswahl an unterschiedlichen Möglichkeiten. An Instituten und Fachhochschulen werden Ihnen beispielsweise kompakte Kurse und Lehrgänge mit unterschiedlichem Schwerpunkt angeboten. Darüber hinaus steht Ihnen der Besuch einer Höheren Fachschule offen, an der Sie diese Weiterbildungen absolvieren können:
  • Dipl. Betriebswirtschafter/in HF
  • Dipl. Bankwirtschafer/in HF
  • Versicherungswirtschafter/in HF

An Fachhochschulen bieten sich Bachelor-Studiengänge in Betriebsökonomie mit diversen Vertiefungsrichtungen, etwa Controlling and Accounting oder Banking and Finance an. Auch Nachdiplomstudiengänge könnten für Sie interessant sein, z.B. in Form eines Master of Advanced Studies in Financial Consulting oder Private Baking and Wealth Management.

Ein KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom verfügt über folgende Kompetenzen:

  • KMU-Finanzexpertinnen und KMU-Finanzexperten verfügen über fundierte Kenntnisse in Steuer- und Versicherungsfragen, in der Vorsorgeplanung sowie in Rechtsfragen.
  • Bei Nachfolgeregelungen wissen sie, ob eine Fusion, Teilung oder Konzentration, eine Sanierung, eine Spaltung oder eine Rechtsformänderung in Frage kommt.
  • Sie sind mit der Vorbereitung und Durchführung von Unternehmenstransaktionen vertraut.
  • Neben den fachlichen Kompetenzen verfügen sie auch über soziale Kompetenzen.
  • Sie sind in der Lage, bei der Lösung von Konflikten, bei Kredit- oder Verkaufsverhandlungen Hilfestellung zu leisten.

Ein KMU-Finanzexperte / eine KMU-Finanzexpertin nimmt folgende Aufgaben wahr:

  • Beratung und Betreuung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in allen finanziellen und unternehmensstrategischen Fragen, insbesondere bei Nachfolgeregelungen und der privaten Finanzplanung
  • stellen die Finanzierung sicher und sorgen dafür, dass das Unternehmen für Eigen- oder Fremdkapitalgeber attraktiv ist
  • Finanzplanung bei der Unternehmensgründung
  • strategische Chancen, aber auch Lücken und Schwächen des Unternehmens aufzeigen
  • Unternehmensstrategie erarbeiten und umsetzen
  • Unternehmensziele definieren und Massnahmen entwickeln
  • die Finanzierungs- und die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens nachhaltig verbessern

Die Ausbildung dauert 50 Tage und erstreckt sich über 16 Monate. Sie kann berufsbegleitend absolviert werden. Wer anschliessend die Höhere Fachprüfung absolviert und besteht, darf den Titel dipl. KMU-Finanzexperte / dipl. KMU-Finanzexpertin tragen.

Redaktionelle Leitung:

Stefan Schmidlin, Bildungsberatung, Content-Team Modula AG

Quellen

Website des Schweizerischen Sekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI , Website www.berufsberatung.ch (offizielles schweizerisches Informationsportal der Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung) sowie Websites und anderweitige Informationen der Berufsverbände und Bildungsanbieter.

Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung

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