Ausbildung / Weiterbildung Finanzplanungs-Expertin / Finanzplanungs-Experte

zu den Anbietern
(1)
Infos, Tipps & Tests Video-Storys
(1)

Suchen Sie eine passende Schule für die Ausbildung / Weiterbildung als Finanzplanungs-Experte/-Expertin (HFP)?

Checkliste «Die richtige Weiterbildung finden» » hier herunterladen

Checkliste «Wahl der richtigen Schule» » hier herunterladen

Finanzplanungs-Expertin / Finanzplanungs-Experte mit eidg. Diplom

Die Arbeit der Finanzplanungs-Expertin / des Finanzplanungs-Experten ist ausgerichtet auf die Kundschaft und beinhaltet hauptsächlich die Planung der Finanzen sowie die Beratung. Wenn Sie in diesem Fachgebiet arbeiten, müssen Sie in in der Lage sein, sämtliche Fragen im Bereich der Finanzplanung zu lösen. Es ist für Sie kein Problem, die Führung zu übernehmen und Drittparteien gegenüber die Handhabungen in der Finanzplanung zu erklären.

 

Der Beruf der Finanzplanungs-Expertin / des Finanzplanungs-Experten ist in der letzten Zeit in der Schweiz ein fester Bestandteil geworden. Ihr Arbeitsplatz ist vor allem bei Banken, Versicherungen oder ähnlichen Institutionen. Sie kümmern sich um Themen wie staatliche Renten, die lebenslange Sicherung und Kaufkraftsicherung der Einkommen und Vermögen, die Planung der Steuern sowie die Güter- und Erbschaftsplanung. Die Finanzplanungs- Expertin / der Finanzplanungs-Experte erstellt für Selbständige und KMU die Finanzplanung und bietet auch Beratungen für einen Geschäftsstart an. Dabei durchleuchten Sie die Art des Unternehmens, welche der Kunde will sowie die Risiken, die er absichern will und natürlich den Schutz seines Vermögens. Will der Kunde seine Nachfolge regeln, behandeln Sie alle Fragen, die sich in diesem Zusammenhang ergeben. Dies erfordert fundierte Kenntnisse in Betriebswirtschaft und im Finanzwesen.

 

Der Diplomlehrgang Finanzplanungs-Expertin / Finanzplanungs-Experte richtet sich an Fachpersonen im Bereich der Finanzdienstleistung, welche für Kunden in gehobeneren Segmenten der Pensionsplanung sowie der Nachfolgeplanung von Gewerbetreibenden und KMU-Inhabern privater Finanzplanungen arbeiten und ein eidgenössisches Diplom als Finanzplanungs-Experte ausweisen möchten.

 

Auf dem grossen Bildungsportal Ausbildung-Weiterbildung.ch finden Sie kompetente Anbieter von Weiterbildungen in diesem Fachbereich. Sie können direkt online beim Institut Ihrer Wahl weitere Informationen zu einem aktuellen Lehrgang bestellen.


Fragen und Antworten

Die Bezeichnung Finanzplanungs-Experte/-Expertin ist veraltet und wird nicht mehr verwendet. Während Ihrer Weiterbildung in Finanzplanung bereiten Sie sich eingehend auf die Höhere Fachprüfung vor, die Ihnen beispielsweise den eidg. anerkannten Titel "Dipl. KMU-Finanzexperte/-expertin" einbringt. Er besteht aus folgenden Themenschwerpunkten:
  • Veränderungsmanagement
  • Ganzheitliches Management
  • Management von Humankapital
  • Nachfolge und Werteentwicklungsprozess
  • Projektmanagement
  • Recht
  • Private Finanzplanung
  • Risk Management
  • Verhandlung und Konfliktlösung
  • Steuern
  • Finanzierung von KMU
  • Integrierte KMU-Finanzberatung
  • Unternehmenstransaktionen
Wer sich für die Höhere Fachprüfung zum/zur KMU-Finanzexperten /-expertin (veraltete Bezeichnung: Finanzplanungs-Expert / Finanzplanungs-Expertin) anmelden möchte, der ist verpflichtet, einen Nachweis über folgende Zulassungsvoraussetzungen zu erbringen:
  • Bestandenen Modulzertifikate
  • Abgeschlossene Berufsprüfung Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder gleichwertiger Abschluss
  • Berufserfahrung von mindestens vier Jahren in der Finanzdienstleistungsbranche
Sollten Sie sich nach Ihrer Höheren Fachprüfung zum/zur Finanzplanungs-Experte/-Expertin weiterführend fortbilden wollen, so finden Sie eine grosse Auswahl an unterschiedlichen Möglichkeiten. An Instituten und Fachhochschulen werden Ihnen beispielsweise kompakte Kurse und Lehrgänge mit unterschiedlichem Schwerpunkt angeboten. Darüber hinaus steht Ihnen der Besuch einer Höheren Fachschule offen, an der Sie diese Weiterbildungen absolvieren können:
  • Dipl. Betriebswirtschafter/in HF
  • Dipl. Bankwirtschafer/in HF
  • Versicherungswirtschafter/in HF

An Fachhochschulen bieten sich Bachelor-Studiengänge in Betriebsökonomie mit diversen Vertiefungsrichtungen, etwa Controlling and Accounting oder Banking and Finance an. Auch Nachdiplomstudiengänge könnten für Sie interessant sein, z.B. in Form eines Master of Advanced Studies in Financial Consulting oder Private Baking and Wealth Management.


Redaktionelle Leitung:

Stefan Schmidlin, Bildungsberatung, Content-Team Modula AG

Quellen

Website des Schweizerischen Sekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI , Website www.berufsberatung.ch (offizielles schweizerisches Informationsportal der Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung) sowie Websites und anderweitige Informationen der Berufsverbände und Bildungsanbieter.


Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung

Vorschaubild des Videos «4 Schritte zur richtigen Weiterbildung»

Bildungsberatung für die Wahl der richtigen Ausbildung oder Weiterbildung

Die Wahl der richtigen Ausbildung oder Weiterbildung fällt vielen Bildungsinteressenten nicht leicht. Denn der nächste Schritt in der beruflichen Laufbahn sollte gut überlegt sein. Häufig ist auch ein Zwischenschritt nötig, um das gesteckte Bildungsziel erreichen zu können.

Wer bei der Wahl seiner Ausbildung oder Weiterbildung trotz unserer Informationen und Tipps noch unsicher ist, kann sich von erfahrenen neutralen Bildungsberatenden helfen lassen. Dadurch erhalten Sie von Bildungsprofis konkrete Inputs und relevante Hintergrundinformationen zur Wahl des richtigen Bildungsangebots:

  • Übersicht über die verschiedenen Bildungsarten
  • Vorschläge für passende Kurse, Seminare oder Lehrgänge
  • Beantwortung Ihrer Fragen zum Schweizer Bildungssystem
Mehr über die Bildungsberatung erfahren

Bildungsanbieter in Ihrer Region

Toplisting
Adresse:
Bernerstrasse Süd 169
8048 Zürich
IfFP Institut für Finanzplanung
(5,0) Sehr gut 61 61 Bewertungen (96% )
Das IfFP Institut für Finanzplanung zählt zu den Marktführern in der Aus- und Weiterbildung von Finanzfachleuten in der Schweiz. Unsere Stärke sind berufliche Weiterbildungen für Beraterinnen und Berater mit kundenorientierten Aufgaben auf allen Stufen.

Unsere aktuell gewichtigsten Lehrgänge:

Versicherungsvermittler VBV
Zert. Vermögensberater/in IAF
Dipl. Finanzberater IAF
Finanzplaner mit eidg. FA
Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF
Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF
KMU-Finanzexperte mit eidg. DP
CAS Management der Unternehmensnachfolge
GwG-Compliance
Dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF
CAS Banking Operations
Weiterbildungsseminare in Versicherung und Vorsorge: versicherungsakademie.ch
Weiterbildungsseminare zu Steuerthemen: steuerakademie.ch
Stärken: Erprobtes Know-how | Langjährige Erfahrung | Hoher Praxisbezug
Region: Aargau, Basel, Ostschweiz, Zürich
Standorte: Basel, Buchs SG, Olten, Zürich
Zertifizierungen, Mitgliedschaften, Qualifizierungen:
Bundesbeiträge
Firmenangebote
Cicero
eduQua
IAF
Innovative Ausbildungsmethoden
Karriere-Chancen