Ausbildung / Weiterbildung Finanzberater / Finanzberaterin
Interessieren Sie sich für eine Tätigkeit als Finanzberater / Finanzberaterin? – Hier finden Sie passende Schulen sowie weitere Infos, Tipps und Hilfsmittel zur Weiterbildung «dipl. Finanzberater IAF».
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Dipl. Finanzberaterin / Finanzberater IAF: Kundennahe Beratung zu Vorsorge, Vermögen und Immobilien
Diplomierte Finanzberater IAF sind qualifizierte Finanzfachkräfte, die Privatpersonen mit kleineren bis mittleren Einkommen und Vermögen in den Bereichen Vermögensplanung, Vorsorge, Versicherung, Finanzierung und Immobilien beraten und betreuen. Der IAF-Abschluss ist von der Finanzmarktaufsicht (FINMA) anerkannt und erlaubt Absolventinnen und Absolventen zudem die Tätigkeit im Fondsvertrieb sowie in der Versicherungsvermittlung.
Hinter der Ausbildung zum dipl. Finanzberater IAF / Finanzberaterin IAF steht die Organisation «Interessensgemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich (IAF)». Die IAF bietet seit 1996 verschiedene Prüfungen und Abschlüsse in der Finanzbranche an und kommt damit der konstanten Nachfrage nach Fachleuten mit Berufsqualifikationen zur kompetenten und praxisnahen Mittelstandsfinanzberatung nach.
Die Fachprüfung zum dipl. Finanzberater IAF / Finanzberaterin IAF gibt es bereits seit 2003. Sie ist auf dem Schweizer Arbeitsmarkt entsprechend gut etabliert. Der Abschluss ist ein erster Schritt auf dem Weg zur Berufsprüfung zum/zur «Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis».
IAF-Finanzberater/innen sind in Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Versicherungen oder Treuhandfirmen jeder Grösse in der Regel auf mittlerer Führungsebene tätig. Im Mittelpunkt der Ausbildung stehen Themen wie Vorsorge (Personen- und Sozialversicherungen), Versicherungen (Sach- und Vermögensversicherungen), Vermögen (inkl. FIDLEG-Verhaltensregeln), Immobilien, Recht und Steuern.
Kommunikative, einsatzfreudige und vertrauenswürdige Berufsleute in Finanzinstituten, aber auch Quereinsteigende mit guten Umgangsformen, die ihre Kompetenzen in der Kundenberatung und im Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten erweitern bzw. vertiefen oder den Einstieg in den Fondsvertrieb und der Versicherungsvermittlung schaffen möchten, liegen mit einer Ausbildung zum dipl. Finanzberater IAF genau richtig.
Fragen und Antworten
Tipps, Tests und Infos zu «Finanzberater / Finanzberaterin mit IAF Zertifikat»
Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung
Bildungsberatung für die Wahl der richtigen Ausbildung oder Weiterbildung
Die Wahl der richtigen Ausbildung oder Weiterbildung fällt vielen Bildungsinteressenten nicht leicht. Denn der nächste Schritt in der beruflichen Laufbahn sollte gut überlegt sein. Häufig ist auch ein Zwischenschritt nötig, um das gesteckte Bildungsziel erreichen zu können.
Wer bei der Wahl seiner Ausbildung oder Weiterbildung trotz unserer Informationen und Tipps noch unsicher ist, kann sich von erfahrenen neutralen Bildungsberatenden helfen lassen. Dadurch erhalten Sie von Bildungsprofis konkrete Inputs und relevante Hintergrundinformationen zur Wahl des richtigen Bildungsangebots:
- Übersicht über die verschiedenen Bildungsarten
- Vorschläge für passende Kurse, Seminare oder Lehrgänge
- Beantwortung Ihrer Fragen zum Schweizer Bildungssystem