Ausbildung / Weiterbildung Finanzberater / Finanzberaterin

Fragen und Antworten

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  Weswegen machen Bildungsinteressierten Schulanfragen für die Weiterbildung «Finanzberater / Finanzberaterin (Zert.)»?

  Gemäss einer Bildungsumfrage der Plattform Ausbildung-Weiterbildung.ch kontaktieren die Teilnehmenden die Schulen bezüglich des Lehrgangs Finanzberater/Finanzberaterin aufgrund verschiedener Gründe. 61 % der Befragten machen Anfragen bei Schulen, da sie über diese Online-Bewertung/en gelesen haben. 22 % dagegen wurde die Schule/n empfohlen. 17 % hingegen kannten die Schulen, bei denen sie Detailinformationen angefragt haben, schon von früheren Ausbildungen oder Weiterbildungen. Einige Personen haben uns mit den freiwilligen Antwortoptionen folgende weitere Gründe mitgeteilt:

  • auf Grund des Ausbildungsortes
  • Ich suche mir eine Weiterbildung, um gezielt und richtig Geld anlegen zu können
  • nächstliegende Schule
  • Standort St. Gallen
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  Finanzberater Tätigkeiten: Welche Tätigkeiten üben Finanzberater / Finanzberaterinnen aus?

  Finanzberater und Finanzberaterinnen sind mit der Analyse der Finanzmärkte und Versicherungs- wie auch Finanzprodukte betraut, die als Basis für ihre Beratertätigkeit dient. Mit ihrem Wissen beraten sie umfassend Privatkunden in allen Fragen der Finanzplanung. Dies beinhaltet sowohl die Vorsorge, als auch die Vermögensbildung, beispielsweise mit Anlagefonds, sowie den Bereich der Immobilien. Bei all Ihren Tätigkeiten stehen in der Finanzberatung immer die persönlichen Bedürfnisse des Kunden im Vordergrund, den sie von der Beratung bis hin zum Vertragsabschluss begleiten.

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  Finanzberater Voraussetzungen: Welche Voraussetzungen sind für eine IAF Finanzberater Weiterbildung zu erfüllen?

  Die IAF Finanzberater Weiterbildung (Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich) setzt spätestens bei Prüfungsantritt folgende Kriterien voraus:

  • Nachweis über Vorbildung KV-Abschluss oder eine gleichwertige Bildung
  • Nachweis über Berufserfahrung im Finanzsektor von mindestens zwei Jahren
  • Bei einer Berufserfahrung von über fünf Jahren im Finanzsektor entfällt der Nachweis über die Vorbildung
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  Wieso zeigen Personen Interesse am Lehrgang «Finanzberater / Finanzberaterin (Zert.)»?

  Personen zeigen gemäss einer Umfrage der Bildungsplattform Ausbildung-Weiterbildung.ch Interesse an der Weiterbildung Finanzberater/in aus folgenden Gründen:

  • 81 % checken ob der Lehrgang ihre Bedürfnisse erfüllt
  • 16 % haben eine Empfehlung für diesen Lehrgang erhalten
  • 3 % der Umfrageteilnehmenden zeigt Interesse wegen der Erwähnung in Stellenausschreibungen.

  Zwei Personen gaben für den Grund ihres Interessens private Gründe an. In freien Antwortmöglichkeit gaben sie an:

  • «Ich möchte das erworbene Wissen für die Verwaltung meines Vermögens und der Pensionsgelder nach Auszahlung einsetzen.»
  • «Ich werde in 5 Jahren pensioniert, habe einiges an Sparkapital und möchte es richtig anlegen.»