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Ausbildung / Weiterbildung Finanzberater / Finanzberaterin: 8 Anbieter

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Finanzberater / Finanzberaterin mit IAF Zertifikat: Quereinstieg in den Versicherungs- und Finanzbereich

Der Lehrgang zum Finanzberater / zur Finanzberaterin ist sowohl für Personen, die im Bank- oder Versicherungswesen arbeiten, als auch für Quereinsteiger/innen geeignet. Die Lehrgänge sind berufsbegleitend und führen in ca. einem Jahr zum Zertifikat der IAF. Dieses Zertifikat ermöglicht eine Tätigkeit in der Beratung von Privatpersonen in Fragen der privaten Vorsorge, Versicherungsschutz oder Finanzierung von grösseren Vorhaben. Nach zwei Jahren Berufspraxis in der Finanzberatung ist anschliessend die Weiterbildung zum eidg. Fachausweis als Finanzplaner / Finanzplanerin möglich.

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Tipps zum Lehrgang „Finanzberater / Finanzberaterin mit IAF Zertifikat“

Ist Finanzberatung wirklich meine Berufung?
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Wie hoch ist der Bekanntheitsgrad und wie ist das Image des Lehrgangs „Finanzberater / Finanzberaterin“ bei potentiellen Arbeitgebern?
» Bekanntheit Finanzberater/innen
Mit welcher Lohnerhöhung kann nach Abschluss des Lehrgangs gerechnet werden?
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Was können Absolventen nach Abschluss des Lehrgangs „Finanzberater / Finanzberaterin“?
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Wie beurteilen bisherige Absolventen den Lehrgang?
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Ist der Lehrgang „Finanzberater / Finanzberaterin IAF“ für mich der Richtige?
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Welches sind die Vorteile des Lehrgangs?
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Überblick über das Berufsfeld Finanzplanung
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Häufige Fragen zu Finanzberater/in (Zert.)

Welche Tätigkeiten üben Finanzberater / Finanzberaterinnen aus?

Finanzberater und Finanzberaterinnen sind mit der Analyse der Finanzmärkte und Versicherungs- wie auch Finanzprodukte betraut, die als Basis für ihre Beratertätigkeit dient. Mit ihrem Wissen beraten sie umfassend Privatkunden in allen Fragen der Finanzplanung. Dies beinhaltet sowohl die Vorsorge, als auch die Vermögensbildung, beispielsweise mit Anlagefonds, sowie den Bereich der Immobilien. Bei all Ihren Tätigkeiten stehen in der Finanzberatung immer die persönlichen Bedürfnisse des Kunden im Vordergrund, den sie von der Beratung bis hin zum Vertragsabschluss begleiten.

Welche Voraussetzungen sind für eine Weiterbildung zum Finanzberater / zur Finanzberaterin IAF zu erfüllen?

Die Weiterbildung zum Finanzberater oder zur Finanzberaterin IAF (Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich) setzt spätestens bei Prüfungsantritt folgende Kriterien voraus:

Nachweis über Vorbildung KV-Abschluss oder eine gleichwertige Bildung
Nachweis über Berufserfahrung im Finanzsektor von mindestens zwei Jahren
Bei einer Berufserfahrung von über fünf Jahren im Finanzsektor entfällt der Nachweis über die Vorbildung

Ausbildung-Weiterbildung.ch : Dipl. Finanzberater/-in IAF - Ratgeber für Interessenten und Studenten

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Dipl. Finanzberaterin / Finanzberater IAF, Fachmann/Fachfrau für Vermögen, Vorsorge und Finanzierung

Die Ausbildung und Zertifizierung zur dipl. Finanzberaterin IAF resp. zum dipl. Finanzberater IAF trägt dem Bedürfnis nach einer effizienten und praxisnahen Qualifikation für die Mittelstands-Finanzberatung Rechnung.

Der dipl. Finanzberater IAF ist in der Lage, in den zentralen Beratungs- und Produktthemen Vermögen (namentlich mittels Fonds), Vorsorge (namentlich hinsichtlich Lebensrisiken und Altersvorsorge) und Immobilien (namentlich Eigenheim und dessen Finanzierung) kompetent zu beraten und er weist sich hierüber mit einem anerkannten Diplom aus. Einen zentralen Aspekt in der Ausbildung zur dipl. Finanzberaterin IAF / zum dipl. Finanzberater IAF stellt dabei die Nähe zum Kunden dar, welche durch die Förderung der praktischen Umsetzungs- und Verkaufsfähigkeit unter Einschluss der Kommunikation mit dem Kunden akzentuiert wird.

Die Ausbildung und Zertifizierung "dipl. Finanzberater IAF" ergänzt die bestehenden Berufsqualifikationen im Bereich der Finanzplanung und -beratung. Damit ist das Qualitätssicherungssystem in der Schweiz komplett. Zielgruppen sind bspw. Mitarbeiter/innen von Finanzinstituten sowie selbständige Berater/innen, welche in der Kundenberatung und -betreuung sowie im Verkauf von Finanzprodukten aus Bank und Versicherung tätig sind.

Weitere Informationen und Angaben zu Ausbildungsinstituten finden Sie auf dem grossen Bildungsportal Ausbildung-Weiterbildung.ch.

Das sagen Bildungsinteressenten über Ausbildung-Weiterbildung.ch

Die Unterlagen sind sehr schnell bei mir gewesen - tiptop, vielen Dank. Ich habe jedoch eine Ausbildung gefunden, die ich nicht bei Ihnen gesehen habe. Aber ich finde euer Service super! Das hilft sicherlich vielen weiter.

Cécile Hurschler, Willisau

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Alle Regionen (8) ¦ Aargau (5) ¦ Basel (3) ¦ Bern (4) ¦ Liechtenstein (0) ¦ Ostschweiz (2) ¦ Tessin (1) ¦ Westschweiz (1) ¦ Zentralschweiz (1) ¦ Zürich (2) ¦ Umkreissuche

Handelsschule KV Aarau

Die Erwachsenenbildung Handelsschule KV Aarau ist das führende Erwachsenenbildungsinstitut für berufsbegleitende kaufmännische Weiterbildung in der Region Aarau.

Region: Aargau

Standorte: Aarau

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Erwachsenenbildungszentrum EBZ Olten

Wir erweitern Ihren Horizont...

Das Erwachsenenbildungszentrum Olten bietet Kurse und Lehrgänge im Bereich Sprachen, Handel und Wirtschaft, Gewerbe und Informatik für Sie an.

Unsere qualifizierten DozentInnen, die angenehme Atmosphäre und das gute Preis-/ Leistungsverhältnis ermöglichen Ihnen eine optimale Weiterbildung für Ihren beruflichen Weg.

Region: Aargau, Basel, Bern

Standorte: Olten

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Feusi Bildungszentrum

Sie wollen es also wissen? Dann werden Sie sich bei uns wohl fühlen. Als führende private Bildungsanbieterin für Ausbildung und Weiterbildung mit den Standorten Bern und Solothurn sind wir eine Alternative zu den staatlichen Angeboten.

Zertifizierungen / Mitgliedschaften / Qualifizierungen:

Region: Aargau, Basel, Bern

Standorte: Bern, Gümligen, Solothurn

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WKS KV Bildung

Die WKS KV Bildung bereitet in der Grundbildung Lernende auf das Qualifikationsverfahren und die Berufsmaturität für verschiedene Berufe vor. In der Weiterbildung bietet das Bildungsunternehmen marktgerechte und attraktive Bildungsgänge an und ermöglicht so weitere Karriereschritte

Region: Bern

Standorte: Bern

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IfFP Institut für Finanzplanung

Das IfFP Institut für Finanzplanung zählt zu den Marktführern in der Aus- und Weiterbildung von Finanzfachleuten in der Schweiz. Unsere Stärke sind berufliche Weiterbildungen für Beraterinnen und Berater mit kundenorientierten Aufgaben auf allen Stufen.

Unsere aktuell gewichtigsten Lehrgänge:

Versicherungsvermittler VBV
Dipl. Finanzberater IAF
Finanzplaner mit eidg. FA
Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF
KMU-Finanzexperte mit eidg. DP
Finanzdienstleistungs-Compliance (GWG, Produkte, Vertrieb)
Dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF
CAS Banking Operations
Weiterbildungsseminare in Versicherung und Vorsorge: versicherungsakademie.ch
Weiterbildungsseminare zu Steuerthemen: steuerakademie.ch

Durchschnittliche Bewertung über alle Lehrgänge: (4.8) Gut 132 Bewertungen

Stärken: Erprobtes Know-how | Langjährige Erfahrung | Hoher Praxisbezug

Zertifizierungen / Mitgliedschaften / Qualifizierungen:

Region: Aargau, Basel, Ostschweiz, Zürich

Standorte: Basel, Buchs SG, Olten, Zürich

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zB. Zentrum Bildung – Wirtschaftsschule KV Baden

Das zB. Zentrum Bildung - Wirtschaftsschule KV Baden ist der grösste Weiterbildungsanbieter in der Region Baden. Jährlich besuchen über 4000 Teilnehmerinnen die Bildungsgänge und Kurse am zB. Zentrum Bildung. Das zB. Zentrum Bildung führt eine der ersten eidgenössisch anerkannten Höheren Fachschule für Wirtschaft HFW und gehört dem Qualitätsverbund der schweizerischen KV-Weiterbildungszentren edupool.ch an. Ausserdem ist das zB. Zentrum Bildung EduQua-zertifiziert und arbeitet mit verschiedenen Partnern zusammen.

Region: Aargau

Standorte: Baden, Zurzach

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Mendo AG

GLAUBWÜRDIG, PRAXISNAH UND AKTUELL. Die Mendo AG ist seit Jahren in der Ausbildung von Finanzberatern und Finanzberaterinnen spezialisiert und ist für hohe Qualitätsansprüche bekannt. Mit dem schweizweiten, dreisprachigen Angebot und aufgrund von Partnerschaften mit weiteren Bildungsinstituten ist die Mendo AG führend in der Ausbildung von Finanzfachleuten.

Unsere wichtigsten Bildungsangebote sind die folgenden:
- Versicherungsvermittler/in VBV
- Dipl. Finanzberater/in IAF
- Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
- CAS Senior Financial Consultant (in Partnerschaft mit der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich)
- Weiterbildungsseminare "excellence in finance"
- Onlinekurse mendoweb.ch

Stärken: Hohe Qualitätsansprüche / Zweisprachiges Angebot / Führend in der Ausbildung von Finanzberater/innen

Zertifizierungen / Mitgliedschaften / Qualifizierungen:

Region: Bern, Ostschweiz, Tessin, Westschweiz, Zentralschweiz

Standorte: Bern, Luzern, St. Gallen, Lausanne, Vezia

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KV Zürich Business School

Als grösste kaufmännische Schule der Schweiz bietet die KV Zürich Business School ein umfassendes Weiterbildungsangebot auf allen Bildungsstufen an – ganz nach dem Leitsatz «kein Abschluss ohne Anschluss».

Berufsbildende Angebote mit nationalen und zentralen Abschlüssen gehören genauso dazu, wie Kurse, die aktuelle Themen aufnehmen und entsprechende Kompetenzen praxisorientiert zertifizieren. Ergänzt wird das Angebot mit über 140 Tagesseminaren zu aktuellen Themen. Gegliedert in zwölf Bildungswelten, deckt die Schule sämtliche kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Themenbereiche ab.

Region: Zürich

Standorte: Zürich

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