Financial Consulting
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Die Weiterbildung im Bereich Financial Consulting für Karriereorientierte aus der Finanzdienstleistungsbranche

Im Finanzdienstleistungs-Sektor für Privatkunden wird der Konkurrenzkampf immer grösser. Fortwährende Veränderungen des Umfelds, die auf die Globalisierung, die Technik und die Deregulierung zurückzuführen sind, fordern Finanzberater und Finanzberaterinnen täglich aufs Neue heraus. Auch die Privatkunden verfügen über immer mehr Möglichkeiten, sich über den gegenwärtigen Finanzmarkt kundig zu machen, haben immer wieder neue Erwartungen und werden somit auch anspruchsvoller. Diese und weitere Faktoren verlangen nach fundiert ausgebildeten Finanzberater und Finanzberaterinnen, die eine objektive und umfängliche Finanzberatung garantieren können. Eine fundierte Akquisition und Kundenbindung ist ebenfalls sehr wichtig. Um den immer anspruchsvolleren Forderungen der Privatkunden gerecht zu werden, lohnt es sich für Mitarbeiter aus der Finanzdienstleistungsbranche, eine gute Qualifizierung zu erzielen. Die berufsbegleitende und umfassende Weiterbildungsmöglichkeit „MAS Financial Consulting“ bietet für Finanzberater/innen mit Hochschul- bzw. Universitätsabschluss und einigen Jahren Berufserfahrung genau die richtige innovative Weiterbildungschance. Neben dem Studium ist es möglich, ca. zu 80% weiterhin berufstätig zu sein. Auch für Juristen, Notare oder Rechtsanwälte ist dieser MAS eine interessante Form der Weiterbildung. Mit dem Abschluss „MAS in Financial Consulting“ sind die Studenten typische Generalisten mit Spezialkenntnissen im ganzheitlichen Bereich der Finanzberatung für Privatkunden. Das Studium umfasst drei Semester und schliesst mit der Master-Thesis ab, welche ebenfalls ein Semester in Anspruch nimmt. Total entspricht dieser Weiterbildungsmaster 60 ECTS-Punkte.


Fragen und Antworten

Absolventen und Absolventinnen des Zertifikatslehrgangs CAS Senior Financial Consulting der Mendo AG in Zusammenarbeit mit der HWZ besitzen umfangreiche Beratungskompetenzen, um Kunden im Alterssegment 50plus in Finanzangelegenheit kompetent begleiten und beraten zu können. Dies wird durch die soziale und methodische Kompetenzerweiterung möglich, die auf eine nachhaltige Kundenbetreuung abzielt, ebenso wie durch die vermittelten Kenntnisse zu sämtlichen wichtigen Fachthemen der umfassenden Finanzberatung.

Thematisch setzt der CAS Senior Financial Consulting seine Schwerpunkte auf die Vorsorge- und Nachlassplanung inklusive Case Study sowie Finanzplanung Entrepreneurs, inklusive Case Study zur Nachfolgeplanung. Weitere Themen sind selbstverständlich Kunden 50+, Pensionsplanung, Kapitalanlagen und Portfolioplanung sowie internationale Aspekte.

Das MAS Studium in Financial Consulting vermittelt vorrangig Wissen in den Themenbereichen Vorsorge, Anlagen und Recht. Unter anderem erarbeiten Sie sich Kenntnisse in diesen Bereichen:
  • Steuerrecht
  • Ehegüter- und Erbrecht
  • Nachlassplanung
  • Auftrags- und Haftpflichtrecht
  • CRM
  • Vermögensstrukturierung
  • Behavioral Finance
  • Risk Management
  • Ethik
  • Compliance  Performance Measurement
  • Financial Markets
  • Financial Instruments
  • Finance
  • Portfolio Theory
  • Indexing
  • Qualitative Finance
  • Alternative Investments
  • Derivates
  • Immobilien
  • Technik 2. Säule
  • Versicherungsplanung
  • Versicherungstechnik und Lebensversicherung
  • Vorsorgeberatung
  • VVG

Experten aus dem private Banking, dem Asset Management und dem Bankwesen sind ebenso Zielpublikum des Masters Financial Consulting wie Fachleute aus Steuerberatung, Immobilienberatung, Recht, Treuhand, Vorsorge, Versicherungen, Vermögensverwaltung sowie Finanzberater und Finanzberaterinnen.

Der Nachdiplomlehrgang zum Certificate of Advanced Studies CAS Senior Financial Consulting der Mendo AG richtet sich an Finanzberater und Finanzberaterinnen, die Privatkunden im Alterssegment 50plus beraten und begleiten und neben mindestens drei Jahren Berufserfahrung in der Kundenberatung im Finanzbereich auch zudem über einen höheren Bildungsabschluss verfügen, etwa einen Bachelor, Master oder gleichwertigen Hochschulabschluss oder einen eidgenössisch anerkannten Tertiärabschluss im Finanzbereich (BP-Fachausweis, HFP- oder HF-Diplom).

Die Vermittlung von qualifiziertem Fachwissen für die Beratung vermögender Privatkunden ist Aufgabe des MAS Financial Consulting der ZHAW. Aus diesem Grund vermittelt der Senior Financial Consultant CAS Kompetenzen in den Bereichen Finance, Finanzmarkt, Kapitalanlagen, Portfoliotheorie, Wealth Management, Compliance, Ethik, Regulierung, Einkommensstrukturierung, Vermögensstrukturierung, Recht, Vorsorge, Soziale Sicherheit und Versicherung.


Ratgeber «Die richtige Weiterbildung finden»

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Die richtige Weiterbildung bringt in der Regel nicht nur zusätzliche fachliche und persönliche Kompetenzen, sondern steigert die Chancen auf interessantere Stellen.

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Redaktionelle Leitung:

Stefan Schmidlin, Bildungsberatung, Content-Team Modula AG

Quellen

Website des Schweizerischen Sekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI , Website www.berufsberatung.ch (offizielles schweizerisches Informationsportal der Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung) sowie Websites und anderweitige Informationen der Berufsverbände und Bildungsanbieter.


Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung

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Bildungsberatung für die Wahl der richtigen Ausbildung oder Weiterbildung

Die Wahl der richtigen Ausbildung oder Weiterbildung fällt vielen Bildungsinteressenten nicht leicht. Denn der nächste Schritt in der beruflichen Laufbahn sollte gut überlegt sein. Häufig ist auch ein Zwischenschritt nötig, um das gesteckte Bildungsziel erreichen zu können. Wer bei der Wahl seiner Ausbildung oder Weiterbildung trotz unserer Informationen und Tipps noch unsicher ist, kann sich von einem erfahrenen neutralen Bildungsberater helfen lassen. Dadurch erhalten Sie von einem Bildungsprofi konkrete Inputs und relevante Hintergrundinformationen zu Bildungsweg- und Bildungsanbieter-Wahl. Ihre Vorteile dabei sind:

  • Neutrale Empfehlung über mögliche Weiterentwicklungsoptionen
  • Vorschläge für passende Kurse, Seminare oder Lehrgänge
  • Insider-Info zu Angebot und Ausrichtungen von Bildungsanbieter
  • Zum eigenen Lerntyp passende Ausbildungskonzepte und Prüfungarten
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