Autoverifica "Pianificatore finanziario con diploma federale (BP)": Questo corso è quello giusto per me?
Verificate qui se un lavoro nella pianificazione finanziaria con attestato federale vi si addice e se un corso di preparazione all'esame professionale federale "Pianificatore finanziario con attestato federale" è la strada giusta per voi.
Come si svolge il lavoro quotidiano di un pianificatore finanziario con diploma federale?
Come si svolge il lavoro quotidiano di un pianificatore finanziario? Quali attività vengono svolte e con quale frequenza?
Il pianificatore finanziario con diploma federale lavora come dipendente o autonomo nel settore dei servizi finanziari. Si occupa di consulenza e pianificazione finanziaria per i privati che appartengono al secondo pilastro, che comprende lavoratori autonomi e dipendenti. Per poter fornire tale consulenza finanziaria con conseguente pianificazione finanziaria, questi specialisti finanziari dispongono di ampie conoscenze nei settori della formazione del patrimonio, della sicurezza del reddito, dell'ottimizzazione della pensione, della protezione del patrimonio, ossia delle assicurazioni, della sicurezza pensionistica e di tutti gli aspetti del finanziamento e dell'acquisto di immobili. I pianificatori finanziari sono in grado di rispondere anche alle domande di diritto tributario relative al piano finanziario, come l'ottimizzazione fiscale, mentre le questioni più complesse vengono affidate agli esperti e inserite nella pianificazione. Ciò consente di fornire ai privati una consulenza e un'assistenza completa per l'intero ciclo di vita, fino alla pensione.
Le attività di pianificazione finanziaria comprendono le seguenti fasi:
- Come primo passo, i pianificatori finanziari con diploma federale chiariscono le esigenze individuali dei loro clienti e raccolgono tutti i dati necessari.
- Utilizzano quindi questi dati e requisiti per formulare gli obiettivi di pianificazione ed effettuare un'analisi della situazione attuale, che comprende tutte le entrate, le uscite, i debiti, le attività e le imposte.
- Di seguito, i pianificatori finanziari propongono soluzioni che comprendono investimenti finanziari come fondi, polizze di assicurazione sulla vita, mutui, ecc. Presentano al cliente, in modo comprensibile e con l'ausilio di grafici, questioni complesse come la formazione e l'investimento del patrimonio e la copertura dei rischi della vita. Nel trovare una soluzione, tengono conto della flessibilità, del rendimento, del rischio, della liquidità e dei desideri del cliente in materia di smaltimento, tenendo conto dell'ottimizzazione fiscale, della situazione giuridica e della sostenibilità degli investimenti finanziari.
- Conclusione delle vendite, revisione dei risultati e ricalcolo o aggiornamento periodico in caso di cambiamento delle circostanze come matrimonio, divorzio, convivenza, prole, pensionamento anticipato o eredità anticipata.
(Da sapere: La ponderazione/frequenza delle singole aree di attività può variare a seconda dell'azienda e del profilo di attività).
Le posizioni tipiche sono:
- Pianificatore finanziario presso banche, compagnie di assicurazione, società fiduciarie e fornitori di servizi finanziari (livello dirigenziale medio)
- Consulente finanziario per società fiduciarie e di gestione patrimoniale
- Consulente per la clientela privata in banche e istituti finanziari
- Consulente finanziario autonomo
- Consulente assicurativo
Domanda 1:
Le attività descritte soddisfano le vostre aspettative? Le piacerebbe lavorare come pianificatore finanziario con un attestato federale?
Ottimo! Allora siete arrivati nel posto giusto con il programma di formazione per pianificatori finanziari. Vi auguriamo tanto divertimento e successo.
A proposito: se siete alla ricerca di ulteriori opportunità di formazione adeguate dopo aver completato con successo il vostro corso di laurea, date un'occhiata al sito webOfferta di consulenza educativada Ausbildung-Weiterbildung.ch
Se non vi piacciono tutti i lavori di pianificazione finanziaria, pensate a quali sono quelli che vi interessano di più.
Poi date un'occhiata agli annunci di lavoro. Potreste trovarne alcuni che richiedono solo le mansioni che vi interessano di più.
Oppure date un'occhiata alle descrizioni di professioni simili. Potreste trovare qui una qualifica che corrisponde maggiormente ai vostri interessi, ad esempio:
- Consulente in materia di pensioni professionali (certificato)
- Consulente finanziario IAF
- Specialista in benefici per i dipendenti (BP)
- Specialista in finanza e contabilità (BP)
- Amministratore fiduciario (BP)
- Specialista in assicurazioni (BP)
- Responsabile finanziario (certificato)
- Consulente clienti ESG-CA (certificato)
- Consulente per gli investimenti (certificato)
- Gestione patrimoniale FIDLEG (cert.)
- Alternative nell'area diFinanze
Se non vi piace affatto l'attività di pianificatore finanziario, date un'occhiata alle numerose altre opportunità di formazione continua. SuFormazione-Aggiornamento.chtroverete un'ampia scelta.
Gruppo target e competenze: A chi è rivolto l'esame professionale per pianificatori finanziari con attestato federale? Quali sono le qualità e le competenze richieste?
Gruppo target del corso "Pianificatore finanziario con attestato federale":
- Consulente e intermediario autonomo nella consulenza e nell'assistenza ai clienti
- Consulente e intermediario autonomo nella vendita di prodotti pensionistici e finanziari
- Dipendente dell'istituto finanziario e dipendente
- Persone interessate dal back office
Requisiti personali:
Per una carriera di successo come pianificatore finanziario sono richieste le seguenti qualità:
- Capacità di lavorare in gruppo
- Buone capacità di comunicazione
- Contegno sicuro di sé
- Cordialità
- Orientamento al cliente
- Pensiero concettuale
- Capacità analitiche
- Alto grado di indipendenza
- Capacità di carico
Domanda 2:
Appartenete al gruppo target del programma di formazione per pianificatori finanziari e avete le qualità personali necessarie?
Ottimo! Allora fate parte del gruppo target del programma di formazione per pianificatori finanziari.
- Se non si appartiene a nessuno dei gruppi sopra citati, non è possibile richiedere direttamente il diploma federale di pianificatore finanziario. Esistono numerose opportunità di ingresso nel settore della pianificazione finanziaria. Date un'occhiata alle seguentiPaginacon vari corsi di formazione di fornitori adeguati. Qui potete trovare altri programmi di formazione che si rivolgono proprio a persone come voi.
- Se non avete l'esperienza professionale necessaria nel campo della pianificazione finanziaria per il programma di formazione per pianificatori finanziari, cercate un lavoro adatto con l'aiuto di borse lavoro professionali. Se nel vostro ambiente privato o professionale conoscete qualcuno che già lavora in questo campo, chiedetegli consigli e se può aiutarvi nella ricerca di un lavoro. Sicuramente avrà i contatti e le conoscenze necessarie.
- Se non avete le qualità e le competenze personali necessarie per diventare pianificatori finanziari, probabilmente non sarete soddisfatti di questo ruolo nella pianificazione finanziaria. Cercate altre opportunità di formazione meno incentrate sulla pianificazione finanziaria.
- Se non siete sicuri di essere adatti a un ruolo con molte responsabilità, è meglio rivolgersi a persone esperte come i consulenti di carriera. Qui potete trovare i fornitori più adatti di consulenza di carriera e career coaching:
Requisiti per l'ammissione all'esame professionale in pianificazione finanziaria (BP):
Per poter sostenere l'esame professionale federale per pianificatori finanziari, è necessario soddisfare i seguenti requisiti in base al regolamento d'esame:
- attestato federale di capacità (almeno 3 anni di formazione di base) o equivalente e almeno 2 anni di esperienza professionale nel settore dei servizi finanziari
o
- 2 anni di istruzione di base e 5 anni di esperienza professionale, di cui almeno 2 nel settore dei servizi finanziari
o
- Almeno 5 anni di esperienza professionale nel settore dei servizi finanziari, senza una corrispondente formazione di base.
e
- Prova di tutte le qualifiche del modulo richiesto o certificato di equivalenza
L'ammissione all'esame professionale viene comunicata almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame con una notifica scritta contenente le motivazioni e le informazioni sui rimedi legali in caso di rifiuto.
Per l'ammissione al corso di Financial Planner è generalmente richiesto quanto segue:
- Completamento di tutti i moduli del corso "Certified Financial Advisor IAF".
- Una buona conoscenza di base della finanza
- L'esperienza professionale nel contatto con i clienti è altamente raccomandata ed essenziale per una grande prestazione formativa.
Domanda 3:
Soddisfa i requisiti per l'ammissione all'esame professionale di pianificazione finanziaria?
Ottimo! Allora soddisfate i requisiti. Potete iniziare il programma di formazione per pianificatori finanziari il prima possibile e siete ammessi al successivo esame professionale.
Se non siete sicuri che la vostra esperienza professionale sarà riconosciuta come esperienza professionale per i pianificatori finanziari, chiarite le vostre possibilità direttamente con lo sponsor dell'esame professionale, l'Associazione dei pianificatori finanziari.Sponsor Gruppo di interesse IAF Formazione in finanza.
Se l'esperienza professionale per l'esame professionale per pianificatori finanziari è insufficiente o inesistente, avete le seguenti opzioni:
- Cercate le offerte di lavoro più adatte a voi con l'aiuto di bacheche professionali. Qui potete trovareInformazioni utiliin aggiunta
- Se conoscete qualcuno del vostro ambiente privato o professionale che già lavora nel settore della pianificazione finanziaria, chiedetegli consigli e se è disposto a sostenervi nella vostra ricerca di lavoro. Sicuramente avrà i contatti e le conoscenze necessarie.
Se non siete sicuri che le vostre qualifiche siano riconosciute per l'esame professionale di pianificatore finanziario (test di equivalenza), contattate l'Ufficio per l'esame professionale di pianificazione finanziaria.Segreteria d'esame.
La SERI è responsabile della valutazione dell'equivalenza dei titoli di studio stranieri per l'ammissione al BP. Qui è possibile trovaremaggiori informazioni.
Se non avete un attestato federale di capacità (EFZ) o una formazione professionale di base equivalente, avete ancora la possibilità di recuperarlo ora. Per saperne di più sulla formazione di recupero per gli adulti, consultate il nostro sitoConsulente"Il sistema educativo svizzero in sintesi".
Oppure date un'occhiata al corso di "Consulente finanziario", che rappresenta una tappa intermedia necessaria per accedere all'esame professionale:
Se non siete sicuri che la vostra esperienza professionale sarà riconosciuta come esperienza professionale per i pianificatori finanziari, chiarite le vostre possibilità direttamente con lo sponsor dell'esame professionale, l'Associazione dei pianificatori finanziari.Sponsor Gruppo di interesse IAF Formazione in finanza.
Se l'esperienza professionale per l'esame professionale per pianificatori finanziari è insufficiente o inesistente, avete le seguenti opzioni:
- Cercate le offerte di lavoro più adatte a voi con l'aiuto di bacheche professionali. Qui potete trovareInformazioni utiliin aggiunta
- Se conoscete qualcuno del vostro ambiente privato o professionale che già lavora nel settore della pianificazione finanziaria, chiedetegli consigli e se è disposto a sostenervi nella vostra ricerca di lavoro. Sicuramente avrà i contatti e le conoscenze necessarie.
Se non siete sicuri che le vostre qualifiche siano riconosciute per l'esame professionale di pianificatore finanziario (test di equivalenza), contattate l'Ufficio per l'esame professionale di pianificazione finanziaria.Segreteria d'esame.
La SERI è responsabile della valutazione dell'equivalenza dei titoli di studio stranieri per l'ammissione al BP. Qui è possibile trovaremaggiori informazioni.
Se non avete un attestato federale di capacità (EFZ) o una formazione professionale di base equivalente, avete ancora la possibilità di recuperarlo ora. Per saperne di più sulla formazione di recupero per gli adulti, consultate il nostro sitoConsulente"Il sistema educativo svizzero in sintesi".
Oggetto e contenuto del programma di formazione per pianificatori finanziari:
L'argomento dei corsi di preparazione all'esame professionale per l'ottenimento dell'attestato di pianificatore finanziario si basa sui requisiti dell'ente organizzatore dell'esame federale, l'Istituto per la formazione professionale.IAFGruppo di interesse per la formazione nel settore finanziario
Ufficio per la Svizzera tedesca.
I contenuti del corso sono suddivisi nelle seguenti materie di pianificazione finanziaria:
- Nozioni di base
- Matematica finanziaria
- Diritto (compreso il diritto patrimoniale, il diritto successorio)
- Assicurazioni
- Formazione di capitale
- Posizione patrimoniale (situazione patrimoniale, investimenti, derivati e prodotti strutturati, investimenti alternativi)
- Pianificazione e consulenza in materia di sviluppo (pianificazione patrimoniale, oneri fiscali, garanzia della previdenza, pianificazione successoria)
- Previdenza (analisi delle pensioni e pianificazione delle pensioni)
- Consulenza integrale dopo eventi di vita/pianificazione edilizia (immobiliare)
- Pianificazione del reddito pensionistico e della pensione
- Pianificazione e consulenza previdenziale (obiettivi di pensionamento del cliente, diritti LPP, oneri fiscali, controversie immobiliari e successorie)
- Tasse
Domanda 4:
Siete interessati ai contenuti delle materie di pianificazione finanziaria e desiderate acquisire conoscenze in queste aree tematiche?
Ottimo! Se siete interessati ai contenuti del corso, questa potrebbe essere la migliore opzione formativa per voi. Un altro consiglio: informatevi presso le scuole sull'esatta struttura e sul concetto del programma di formazione per pianificatori finanziari offerto. Si tratta di aspetti che sono richiesti dal mercato del lavoro e che aumentano le prospettive di carriera e di retribuzione.
Se il contenuto di questo attestato federale vi interessa solo in parte, il programma di perfezionamento per pianificatori finanziari probabilmente non è il corso giusto per voi. Allora date un'occhiata ad altri programmi di formazione e perfezionamento in questo settore. Potreste trovare un corso più adatto a voi grazie ai contenuti insegnati. Troverete ispirazionequi.
Ovviamente le aree di responsabilità tipiche di un pianificatore finanziario con attestato federale non sono il vostro mondo. Date invece un'occhiata ad altri programmi di formazione continua. SuFormazione-Aggiornamento.chtroverete un'ampia gamma di opzioni.
Costi e finanziamenti della pianificazione finanziaria per la formazione continua:
A seconda del fornitore e della durata del corso, il costo del programma di formazione per pianificatori finanziari varia leggermente. In media, questi importi sono prevedibili:
- Costo del corso:tra 5'900.- e 16'900.- franchi
Dopo aver sostenuto l'esame, riceverete circa il 50% di questa somma dal governo federale al momento della domanda (indipendentemente dal risultato)*.
Nota: i membri del Kaufmännischer Verband ricevono uno sconto del 10% sui costi dei programmi di formazione e dei corsi presso i singoli enti di formazione. - Tasse d'esame:1.000 franchi (al 2023)
La tassa d'esame è fissata dall'ente organizzatore dell'esame professionale. Viene pagata dal candidato una volta confermata l'ammissione all'esame di pianificatore finanziario. - Costi aggiuntivi:In alcune scuole, i costi per le tasse di iscrizione, il materiale didattico, i documenti di formazione, i libri, la formazione intensiva agli esami, gli esami di simulazione, i diplomi scolastici e le qualifiche intermedie, ad esempio, non sono inclusi nel costo del corso. Si prega di contattare direttamente l'ente di formazione prescelto per conoscere i costi aggiuntivi previsti per il programma di formazione per pianificatori finanziari.
- Acquisizione di ulteriori qualifiche:Per le qualifiche aggiuntive, come il Certified Financial Advisor IAF, è necessario prevedere costi aggiuntivi per la preparazione e l'esame esterno.
*Dal 1° gennaio 2018 i corsi di preparazione agli esami professionali federali sono sostenuti finanziariamente dal governo federale. I diplomati di questi corsi possono quindi essere rimborsati fino al 50% dei costi sostenuti dopo aver sostenuto l'esame federale.Ulteriori informazioni sono disponibili qui.
Domanda 5:
Siete in grado di prefinanziare tra i 6.900 e i 17.900 franchi, a seconda del corso e del fornitore, per il corso di pianificazione finanziaria e l'esame?
Ottimo! Ecco un altro consiglio: se siete in grado di pagare in anticipo l'intero importo del programma di formazione per pianificatori finanziari, molte scuole vi concederanno uno sconto.
- Informazioni sulle possibilità di sostegno finanziario da parte del datore di lavoro, della Confederazione, del Cantone, delle fondazioni o attraverso i prestiti della Fondazione per la promozione dell'istruzione.EducaSwissriceverete nel nostroConsulente"Come finanziare correttamente la propria formazione continua".
- Le informazioni sul sostegno finanziario per i lavoratori temporanei attraverso "temptraining", il fondo per la formazione continua del settore del lavoro temporaneo, sono disponibili all'indirizzoqui.
- Informazioni e assistenza per la pianificazione e la preparazione del bilancio sono disponibili all'indirizzoqui.
Innanzitutto informatevi presso le scuole sull'effettivo piano finanziario per i costi della formazione continua che dovrete aspettarvi. Poi informatevi presso il vostro datore di lavoro se contribuirà alle spese e chiedete alla scuola la possibilità di pagare a rate. Forse c'è qualcuno nella vostra cerchia privata che sosterrà il vostro progetto di perfezionamento con un prestito. Esistono anche banche e istituti di credito che concedono prestiti per l'istruzione.
- Informazioni sulle possibilità di sostegno finanziario da parte del datore di lavoro, della Confederazione, del Cantone, delle fondazioni o attraverso i prestiti della Fondazione per la promozione dell'istruzione.EducaSwissriceverete nel nostroConsulente"Come finanziare correttamente la propria formazione continua".
- Le informazioni sul sostegno finanziario per i lavoratori temporanei attraverso "temptraining", il fondo per la formazione continua del settore del lavoro temporaneo, sono disponibili all'indirizzoqui.
- Informazioni e assistenza per la pianificazione e la preparazione del bilancio sono disponibili all'indirizzoqui.
Innanzitutto informatevi presso le scuole sull'effettivo piano finanziario per i costi della formazione continua che dovrete aspettarvi. Poi informatevi presso il vostro datore di lavoro se contribuirà alle spese e chiedete alla scuola la possibilità di pagare a rate. Forse c'è qualcuno nella vostra cerchia privata che sosterrà il vostro progetto di perfezionamento con un prestito. Esistono anche banche e istituti di credito che concedono prestiti per l'istruzione.
- Informazioni sulle possibilità di sostegno finanziario da parte del datore di lavoro, della Confederazione, del Cantone, delle fondazioni o attraverso i prestiti della Fondazione per la promozione dell'istruzione.EducaSwissriceverete nel nostroConsulente"Come finanziare correttamente la propria formazione continua".
- Le informazioni sul sostegno finanziario per i lavoratori temporanei attraverso "temptraining", il fondo per la formazione continua del settore del lavoro temporaneo, sono disponibili all'indirizzoqui.
- Informazioni e assistenza per la pianificazione e la preparazione del bilancio sono disponibili all'indirizzoqui.
Durata dello studio, numero di ore di insegnamento e sforzo di apprendimento per la formazione dei pianificatori finanziari:
- Il programma di formazione per pianificatori finanziari, compreso il passaggio intermedio per diventare consulenti finanziari, ha una struttura modulare (vale a dire che alcune competenze sono valutate in esami di modulo prima dell'esame professionale e sono testate solo tra i moduli nell'esame finale) e dura da 1 a 4 semestri durante il lavoro. Se siete già in possesso della qualifica di consulente finanziario IAF, il corso dura solo da 4 a 10 mesi e comprende circa 150 lezioni.
- Gli orari delle lezioni variano a seconda del fornitore del programma di formazione per pianificatori finanziari. Di norma, ad esempio, le lezioni si svolgono nell'arco di 19 giorni - sono previste diverse opzioni: una sera e mezza in un giorno della settimana/sabato, due sere a settimana o tutto il giorno in un giorno della settimana e/o sabato.
- Molte scuole offrono oggi un mix di corsi faccia a faccia e online (online, insegnamento ibrido, apprendimento misto), nonché corsi in autoapprendimento.
- Grazie al concetto extra-lavorativo del programma di formazione per pianificatori finanziari, potete applicare e consolidare immediatamente il materiale didattico nella pratica. Tuttavia, è necessario prevedere un tempo sufficiente per la preparazione e il follow-up delle lezioni e per l'autoapprendimento - la quantità dipende dalle vostre conoscenze pregresse, dal vostro stile di lavoro e dalla vostra velocità di apprendimento. Per precauzione, vi consigliamo di dedicare almeno 5-8 ore alla settimana.
Nota: alcune scuole offrono le cosiddette "lezioni di prova". In questo modo si ha la possibilità di farsi un'idea delle lezioni e dell'atmosfera di apprendimento. Si tratta di aspetti importanti per il conseguimento del diploma di pianificatore finanziario. È meglio contattare direttamente la scuola scelta.
Domanda 6:
Siete in grado di gestire il tempo e l'impegno necessari per l'insegnamento in aula e i compiti a casa del programma di formazione per pianificatori finanziari?
Grande!
Suggerimento per l'autoapprendimento del pianificatore finanziario: ponetevi obiettivi giornalieri o settimanali realistici e pensate a una piccola ricompensa quando li avrete raggiunti. Una strategia di studio ben organizzata non solo vi motiva, ma vi protegge anche da giornate e notti di studio caotiche e stressanti poco prima dell'esame.
Se avete poco tempo, cercate corsi che si svolgono in un periodo di tempo più lungo e che richiedono meno lezioni e meno tempo per i compiti a casa ogni settimana.
E se questo non fosse ancora sufficiente, dovreste verificare se potete creare più libertà per voi stessi in un altro modo. Forse qualcuno che vi è vicino potrebbe assumersi alcuni compiti al posto vostro per il periodo limitato del programma di formazione per pianificatori finanziari?
Laurea, diploma e titolo Certificato di specializzazione in pianificazione finanziaria:
L'esame professionale per pianificatori finanziari con attestato federale si svolge annualmente, a condizione che almeno 50 candidati soddisfino i requisiti di ammissione, altrimenti ogni due anni. Può essere sostenuto in tedesco, francese o italiano.
I candidati all'esame professionale di pianificatore finanziario vengono informati almeno 14 giorni prima dell'inizio dell'esame. La convocazione comprende il programma d'esame (con i dettagli relativi al luogo e all'ora dell'esame, nonché agli ausili consentiti) e l'elenco degli esperti.
Pre-qualifiche e qualifiche del modulo:
- 4 qualifiche del modulo: Formazione del capitale
- Pensione (assicurazione personale e sociale)
- Assicurazioni (assicurazioni sulla proprietà e sui beni)
- Immobili/finanziamenti
- Diploma di consulenza finanziaria IAF
L'esame professionale per pianificatori finanziari comprende le seguenti componenti d'esame a moduli incrociati:
- Argomenti di pianificazione finanziaria (esame basato sul web, 90 minuti)
- Pianificazione finanziaria per le famiglie - risoluzione di uno o più casi di clienti (esame scritto, 240 minuti)
- Pianificazione finanziaria per le famiglie (esame orale, 30 minuti)
Diploma e titolo di "Financial Planner
I diplomati dell'esame professionale ricevono un attestato federale e sono autorizzati a utilizzare il titolo riconosciuto e protetto a livello federale di "Pianificatore finanziario con attestato federale" o "Pianificatore finanziario con attestato federale". La qualifica è riconosciuta dall'Associazione svizzera dei pianificatori finanziari FPVS per l'affiliazione attiva e dall'Organizzazione svizzera dei pianificatori finanziari SFPO per la licenza di pianificatore patrimoniale associato. Il titolo è riconosciuto dall'Autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (Finma) come qualifica professionale per la registrazione come intermediario assicurativo. La qualifica è riconosciuta da tutti i registri dei consulenti FIDLEG come prova delle conoscenze specialistiche e degli obblighi di condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge sui servizi finanziari (FIDLEG). Il pianificatore finanziario con attestato federale è riconosciuto da Cicero, il sistema di attestazione dell'apprendimento del settore assicurativo svizzero.
- In francese: "Conseillère financier avec brevet fédéral", "Conseiller financier avec brevet fédéral".
- In italiano: "Consulente finanziara con attestato professionale federale", "Consulente finanziario con attestato professionale federale".
- In inglese: "Financial Planner, Federal Diploma of Higher Education" (attenzione: si tratta solo di una raccomandazione/traduzione e non di un titolo protetto).
Domanda 7:
Avete la sicurezza di superare l'esame professionale per il Diploma federale di pianificazione finanziaria?
Grande!
Ecco alcuni fattori generali di successo nel percorso verso una nuova qualifica, come quella di pianificatore finanziario con attestato federale:
- Frequenza regolare delle lezioni
- Contribuite attivamente con le vostre domande, non lasciate nulla di incomprensibile nella stanza.
- Interesse per l'argomento e partecipazione attiva alle lezioni di pianificazione finanziaria
- Preparazione dettagliata e follow-up del materiale delle lezioni a casa
- Collaborazione impegnata nel lavoro di gruppo, nell'elaborazione di casi di studio, ecc.
- Partecipazione a gruppi di apprendimento per uno scambio regolare
- Preparazione intensiva agli esami: esercitarsi in situazioni d'esame e acquisire un'importante esperienza, ad esempio con esami di simulazione. (Potete trovare vecchi esami da scaricare, ad esempioqui.)
Se non si è sicuri, si consiglia di fare unEvento informativoper frequentare il corso per pianificatori finanziari.
Fissare un appuntamentoappuntamento di consultazione personalecon la scuola di vostra scelta o con l'ente organizzatore dell'esame professionale per pianificatori finanziari, l'Istituto di formazione professionale per pianificatori finanziari.IAFGruppo di interesse per la formazione nel settore finanziario
Ufficio per la Svizzera tedesca. Spiegate il vostro interesse e le vostre preoccupazioni e vedete come reagisce la vostra controparte su quali punti e cosa vi consiglia.
Chiedete alla direzione della scuolaOpzioni di supporto. Considerate anche se desiderate un altro supporto, ad esempio da parte di terapisti dell'apprendimento o allenatori, training autogeno o mentale.
Ecco alcuni fattori di successo generali sulla strada verso la nuova qualifica di pianificatore finanziario con attestato federale:
- Frequenza regolare delle lezioni
- Contribuite attivamente con le vostre domande, non lasciate nulla di incomprensibile nella stanza.
- Interesse per l'argomento e partecipazione attiva alla lezione
- Preparazione approfondita e follow-up dell'argomento del programma di formazione per pianificatori finanziari a domicilio
- Collaborazione impegnata nel lavoro di gruppo, nell'elaborazione di casi di studio, ecc.
- Partecipazione a gruppi di apprendimento per uno scambio regolare
- Preparazione intensiva agli esami: esercitarsi in situazioni d'esame e acquisire un'importante esperienza, ad esempio con esami di simulazione. (Potete trovare vecchi esami da scaricare, ad esempioqui.)
Se non siete affatto sicuri di poter superare l'esame finale di Assistente tecnico di gestione aziendale, organizzate unappuntamento di consultazione personalecon la scuola di vostra scelta o con l'ente organizzatore dell'esame professionale per pianificatori finanziari, l'Istituto di formazione professionale per pianificatori finanziari.IAFGruppo di interesse per la formazione nel settore finanziario
Ufficio per la Svizzera tedesca. Spiegate il vostro interesse e le vostre preoccupazioni e vedete come reagisce la vostra controparte su quali punti e cosa vi consiglia.
Chiedete alla direzione della scuolaOpzioni di supporto. Considerate anche se desiderate un altro supporto, ad esempio da parte di terapisti dell'apprendimento o allenatori, training autogeno o mentale.
No, questo corso per il conseguimento del Diploma federale di pianificazione finanziaria (BP) non fa per voi. È un peccato? Forse no, perché ci sono molte altre opzioni per la formazione continua. L'una o l'altra vi si addice sicuramente di più.
Verificate quali altri programmi di formazione continua sono adatti a voi. SuFormazione-Aggiornamento.chtroverete un'ampia selezione di offerte.
Un pianificatore finanziario con un certificato federale di competenza non è probabilmente il programma di formazione continua adatto a voi.
Siete sorpresi o delusi? Magari rifate il test e verificate dove le vostre idee o possibilità si discostano dal lavoro ideale. Forse questo vi indirizzerà verso programmi di formazione più adatti.
Poi date un'occhiata agli altri programmi di formazione che vi interessano. SuFormazione-Aggiornamento.chtroverete un'ampia selezione di offerte.
Si tratta di un risultato a metà: lavorare come pianificatore finanziario con un diploma federale non sembra l'ideale per voi. O forse è la forma di formazione che non vi piace o non è adatta all'organizzazione?
Scoprite quali altri programmi di formazione sono adatti a voi. SuFormazione-Aggiornamento.chtroverete un'ampia selezione di offerte.
La formazione e l'aggiornamento dei pianificatori finanziari non sono l'ideale per voi, o forse sì?
Se non siete sicuri, la cosa migliore è partecipare agli eventi informativi organizzati dai fornitori. Lì imparerete molto di più sulla formazione continua e potrete discutere le vostre opzioni personali e le vostre domande direttamente con i rappresentanti specializzati presenti.
Direttamente alle scuole:
"Pianificatore finanziario con attestato federale di competenza"
Il programma di formazione per pianificatori finanziari sembra essere adatto a voi.
Come passo successivo, vi consigliamo di partecipare a un evento informativo presso le scuole più adatte e di ottenere dettagli sui costi e sulle date esatte.
Direttamente alle scuole:
"Pianificatore finanziario con attestato federale di competenza"
Questo corso sembra fatto apposta per voi!
La cosa migliore da fare ora è partecipare agli eventi informativi presso le scuole che vi interessano e scoprire tutto quello che c'è da sapere sui contenuti specifici, sui costi e sulle date.
Direttamente alle scuole:
"Pianificatore finanziario con attestato federale di competenza"