Auto-test "Planificateur/trice financier/ère avec brevet fédéral (BP)" : Cette formation est-elle faite pour moi ?
Testez ici si une activité dans la planification financière avec brevet fédéral vous convient et si un cours de préparation à l'examen professionnel fédéral "Planificateur financier avec brevet fédéral / Planificatrice financière avec brevet fédéral" est la bonne voie pour vous.
À quoi ressemble le quotidien professionnel d'un planificateur financier avec brevet fédéral / d'une planificatrice financière avec brevet fédéral ?
À quoi ressemble le quotidien professionnel des planificateurs financiers ? Quelles activités sont effectuées et à quelle fréquence ?
Un(e) planificateur(trice) financier(e) avec brevet fédéral travaille comme employé(e) ou indépendant(e) dans le secteur des services financiers. Il s'occupe du conseil financier et de la planification financière de particuliers affiliés au deuxième pilier, ce qui comprend les indépendants et les employés. Pour pouvoir fournir un tel conseil financier suivi d'une planification financière, ces spécialistes financiers disposent de vastes connaissances dans les domaines de la constitution de patrimoine, de la garantie des revenus, de l'optimisation de la prévoyance, de la protection du patrimoine, donc des assurances, de la garantie de la retraite ainsi que du financement et de l'acquisition de biens immobiliers. Les planificateurs financiers peuvent également répondre à des questions de droit fiscal en rapport avec le plan financier, par exemple l'optimisation fiscale, sachant qu'ils transmettent les questions plus complexes à des experts spécialisés et les intègrent dans la planification. Ils peuvent ainsi conseiller et encadrer les particuliers de manière complète tout au long de leur vie, jusqu'à la retraite.
Vos activités de planification financière comprennent les étapes suivantes :
- Les planificateurs financiers avec brevet fédéral clarifient dans un premier temps les besoins individuels de leurs clients et collectent toutes les données nécessaires sur ces derniers.
- A partir de ces données et de ces besoins, ils formulent ensuite des objectifs de planification et procèdent à une analyse de la situation actuelle, qui englobe toutes les recettes, les dépenses, les dettes, le patrimoine et les impôts.
- Les planificateurs financiers proposent ensuite des solutions qui incluent des placements financiers tels que des fonds, des assurances-vie, des hypothèques, etc. Ils présentent au client de manière compréhensible, à l'aide de graphiques, des situations complexes, y compris la constitution et le placement de valeurs patrimoniales ainsi que la couverture des risques de la vie. Dans la recherche de solutions, la flexibilité, le rendement, le risque, les liquidités et les souhaits de disposition des clients sont pris en compte en tenant compte de l'optimisation fiscale, de la situation juridique et de la durabilité des placements financiers.
- Conclusion de la vente, contrôle des résultats et recalcul régulier ou mise à jour en cas d'évolution de la situation, comme par exemple un mariage, un divorce, un concubinage, une descendance familiale, une retraite anticipée ou une pré-hérédité.
(Bon à savoir : La pondération/fréquence des différents domaines de tâches peut varier en fonction de l'entreprise et du profil des tâches).
Les positions typiques sont
- Planificateur financier auprès de banques, d'assurances, de prestataires de services fiduciaires et financiers (niveau cadre moyen)
- Conseiller financier auprès de sociétés fiduciaires et de gestion de fortune
- Conseiller/ère à la clientèle privée dans les banques et les institutions financières
- Conseiller financier indépendant
- Conseiller en assurances
Question 1:
Les activités décrites correspondent-elles à vos attentes ? Souhaitez-vous travailler en tant que planificateur financier/planificatrice financière avec brevet fédéral ?
C'est parfait ! Alors vous êtes au bon endroit avec la formation de planificateur financier/planificatrice financière. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès.
D'ailleurs, si vous êtes à la recherche d'autres possibilités de formation continue appropriées après avoir obtenu votre diplôme, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil auOffre de conseil en formationde formation-formation continue.ch
Si toutes les activités de planificateur financier ne vous plaisent pas, réfléchissez à celles qui vous intéressent le plus.
Consultez ensuite les offres d'emploi. Vous trouverez peut-être celles qui ne demandent que les activités qui vous intéressent le plus.
Vous pouvez également consulter les descriptions de professions similaires. Vous y trouverez peut-être un diplôme qui correspond plus précisément à vos intérêts, par exemple :
- Conseiller / Conseillère en prévoyance professionnelle (Cert.)
- Conseiller/ère financier/ère IAF
- Spécialiste en prévoyance du personnel (BP)
- Spécialiste en finance et comptabilité (BP)
- Administrateur / administratrice fiduciaire (BP)
- Spécialiste en assurance (BP)
- Gestionnaire financier(e) (Certifié(e))
- Conseiller/ère à la clientèle ESG-CA (Cert.)
- Conseiller en patrimoine / Conseillère en patrimoine (Cert.)
- Gestion de fortune FIDLEG (Cert.)
- Alternatives dans le domaineFinances
Si les activités de planificateur financier ne vous plaisent pas du tout, consultez les nombreuses autres possibilités de formation continue. Surformation-formation continue.chvous trouverez un grand choix.
Groupe cible et compétences : A qui s'adresse l'examen professionnel de planificateur financier avec brevet fédéral ? Quelles sont les qualités et les aptitudes requises ?
Groupe cible de la formation "Planificateur financier avec brevet fédéral / Planificatrice financière avec brevet fédéral" :
- Conseiller/ère indépendant/e et intermédiaire du conseil et du suivi de la clientèle
- Conseiller/ère indépendant/e et intermédiaire de la vente de produits de prévoyance et de produits financiers
- Collaborateur et collaboratrice de l'institution financière
- Personnes intéressées du back-office
Conditions personnelles :
Pour réussir en tant que planificateur financier/planificatrice financière, les qualités suivantes sont mentionnées :
- Capacité à travailler en équipe
- Bonnes compétences en communication
- Une attitude sûre
- Amabilité
- Orientation client
- Pensée conceptuelle
- Compétences analytiques
- Grande autonomie
- Capacité de charge
Question 2:
Faites-vous partie du groupe cible de la formation de planificateur financier et possédez-vous les qualités personnelles nécessaires ?
C'est parfait ! Alors vous faites partie du groupe cible de la formation de planificateur financier/planificatrice financière.
- Si vous n'appartenez à aucun des groupes de personnes mentionnés, vous ne pouvez pas viser directement le brevet fédéral de planificateur financier / planificatrice financière. Dans ce contexte, les possibilités d'entrée dans la planification financière sont nombreuses. Consultez à cet effet lesPageavec différents cours de formation proposés par des prestataires adéquats. Vous y trouverez peut-être des offres de formation continue qui s'adressent précisément aux personnes intéressées comme vous.
- Si vous ne disposez pas de l'expérience professionnelle nécessaire dans le domaine de la planification financière pour suivre une formation de planificateur financier, recherchez des emplois adéquats à l'aide de sites d'emploi professionnels. Si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage privé ou professionnel qui travaille déjà dans ce domaine, demandez-lui des conseils et s'il/elle serait prêt(e) à vous aider dans votre recherche d'emploi. Elle a certainement des contacts et des relations.
- Si vous ne disposez pas des qualités personnelles et des compétences nécessaires pour être planificateur financier, vous ne serez probablement pas heureux dans ce rôle de planification financière. Cherchez des possibilités de formation continue qui se concentrent moins sur la planification financière.
- Si vous n'êtes pas sûr(e) d'être bien placé(e) pour occuper une telle fonction avec de nombreuses responsabilités, le mieux est d'en discuter avec des personnes expérimentées comme des conseillers en orientation professionnelle. Vous trouverez ici des prestataires compétents en matière de conseil en carrière et de coaching professionnel :
Conditions d'admission à l'examen professionnel de planification financière (BP) :
Pour pouvoir se présenter à l'examen professionnel fédéral de planificateur financier / planificatrice financière, vous devez remplir les conditions suivantes, conformément au règlement d'examen :
- Certificat fédéral de capacité (formation de base d'au moins 3 ans) ou certificat équivalent et au moins 2 ans d'expérience professionnelle dans le secteur des services financiers
ou
- 2 ans de formation initiale et 5 ans d'expérience professionnelle, dont au moins 2 ans dans le secteur des services financiers
ou
- Au moins 5 ans d'expérience professionnelle dans le secteur des services financiers sans formation de base correspondante
ainsi que
- Preuve de tous les certificats de module requis ou attestation d'équivalence
Vous saurez au moins trois mois avant le début de l'examen si vous êtes admis à l'examen professionnel en recevant une décision écrite incluant les motifs et les voies de recours en cas de refus.
Pour accéder à la formation de planificateur financier / planificatrice financière, les conditions suivantes sont généralement requises :
- Avoir suivi tous les modules de la formation "Conseiller(ère) financier(ère) diplômé(e) IAF".
- De bonnes connaissances de base dans le domaine financier
- Une expérience professionnelle en contact avec la clientèle est fortement recommandée et essentielle pour une grande utilité de la formation.
Question 3:
Remplissez-vous les conditions d'admission à l'examen professionnel de planification financière ?
C'est bien ! Alors vous remplissez les conditions. Vous pouvez commencer la formation de planificateur/planificatrice financier(e) dès que possible et êtes admis(e) à l'examen professionnel qui s'ensuit.
Si vous n'êtes pas sûr(e) que votre expérience professionnelle soit prise en compte comme expérience professionnelle pour les planificateurs financiers, clarifiez vos chances directement avec l'organisme responsable de l'examen professionnel, lesOrganismes responsables IAF Communauté d'intérêts pour la formation dans le domaine financier.
Si vous n'avez pas assez ou pas du tout d'expérience professionnelle pour l'examen professionnel de planificateur financier / planificatrice financière, vous avez les possibilités suivantes :
- Recherchez les emplois qui vous conviennent à l'aide de sites d'emploi professionnels. Vous trouverez iciinformations utilesen plus
- Si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage privé ou professionnel qui travaille déjà dans la planification financière, demandez-lui des conseils et s'il/elle serait prêt(e) à vous aider dans votre recherche d'emploi. Il/elle a certainement des contacts et des relations dans ce domaine.
Si vous n'êtes pas sûr(e) que vos diplômes soient admissibles à l'examen professionnel de planificateur/planificatrice financier(ère) (examen d'équivalence), veuillez contacter leSecrétariat d'examen.
L'examen d'équivalence des diplômes étrangers pour l'admission au BP relève de la compétence du SBFI. Vous trouverez iciplus d'informations.
S'il vous manque le certificat fédéral de capacité (CFC) ou une formation professionnelle initiale équivalente, vous avez encore la possibilité de le rattraper. Pour en savoir plus sur la formation de rattrapage pour adultes, consultez par exemple notreGuide pratique"Le système éducatif suisse en un coup d'œil".
Vous pouvez aussi vous intéresser à la formation de "conseiller/ère financier/ère", qui est une étape intermédiaire nécessaire sur la voie de l'examen professionnel :
Si vous n'êtes pas sûr(e) que votre expérience professionnelle soit prise en compte comme expérience professionnelle pour les planificateurs financiers, clarifiez vos chances directement avec l'organisme responsable de l'examen professionnel, lesOrganismes responsables IAF Communauté d'intérêts pour la formation dans le domaine financier.
Si vous n'avez pas assez ou pas du tout d'expérience professionnelle pour l'examen professionnel de planificateur financier / planificatrice financière, vous avez les possibilités suivantes :
- Recherchez les emplois qui vous conviennent à l'aide de sites d'emploi professionnels. Vous trouverez iciinformations utilesen plus
- Si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage privé ou professionnel qui travaille déjà dans la planification financière, demandez-lui des conseils et s'il/elle serait prêt(e) à vous aider dans votre recherche d'emploi. Il/elle a certainement des contacts et des relations dans ce domaine.
Si vous n'êtes pas sûr(e) que vos diplômes soient admissibles à l'examen professionnel de planificateur/planificatrice financier(ère) (examen d'équivalence), veuillez contacter leSecrétariat d'examen.
L'examen d'équivalence des diplômes étrangers pour l'admission au BP relève de la compétence du SBFI. Vous trouverez iciplus d'informations.
S'il vous manque le certificat fédéral de capacité (CFC) ou une formation professionnelle initiale équivalente, vous avez encore la possibilité de le rattraper. Pour en savoir plus sur la formation de rattrapage pour adultes, consultez par exemple notreGuide pratique"Le système éducatif suisse en un coup d'œil".
Matière à apprendre et contenu de la formation de planificateur financier / planificatrice financière :
La matière enseignée dans les cours de préparation à l'examen professionnel de planificateur financier / planificatrice financière brevetée est conforme aux directives de l'organe responsable de l'examen fédéral, leIAFCommunauté d'intérêts pour la formation dans le domaine financier
Bureau pour la Suisse alémanique.
Le contenu pédagogique de la formation se répartit sur les matières suivantes de planificateur financier / planificatrice financière :
- Principes de base
- Mathématiques financières
- Droit (y compris droit des biens, droit des successions)
- Assurances
- Constitution de patrimoine
- situation patrimoniale (état des actifs, placements, produits dérivés et structurés, investissements alternatifs)
- Planification et conseil en matière de constitution de patrimoine (planification patrimoniale, charge fiscale, garantie de la prévoyance vieillesse, planification successorale)
- Prévoyance (analyse de la prévoyance et planification de la retraite)
- Conseil intégral après les événements de la vie/planification de la reconstruction (immobilier)
- Planification des revenus et de la retraite
- Planification et conseil en matière de retraite (objectifs de retraite du client, droits LPP, charge fiscale, liquidation du régime matrimonial et successoral)
- Impôts
Question 4:
Les contenus des matières de planification financière vous intéressent et vous souhaitez acquérir des connaissances dans ces domaines ?
C'est bien ! Si vous êtes intéressé par le contenu de l'apprentissage, cela pourrait être la meilleure option de formation pour vous. Voici un autre conseil : renseignez-vous auprès des écoles sur la structure et le concept précis de la formation de planificateur financier proposée. Ce sont des aspects qui sont demandés sur le marché du travail et qui augmentent les chances de carrière et de salaire.
Si le contenu de ce brevet fédéral ne vous intéresse que partiellement, la formation continue de planificateur financier n'est probablement pas celle qui vous convient. Dans ce cas, regardez d'autres formations initiales et continues dans ce domaine. Vous trouverez peut-être une formation qui vous convient mieux en raison des contenus transmis. Vous trouverez de l'inspirationici.
Apparemment, les domaines d'activité typiques du planificateur financier avec brevet fédéral / de la planificatrice financière avec brevet fédéral ne sont pas votre univers. Regardez plutôt d'autres formations continues. Surformation-formation continue.chvous trouverez un grand choix de possibilités.
Coûts et financement de la planification financière Formation continue :
Les coûts de la formation continue de planificateur financier / planificatrice financière varient quelque peu en fonction du prestataire et de la durée du cours. En moyenne, il faut compter avec ces montants :
- Frais de formation :entre 5 900 et 16 900 francs suisses
Après avoir participé à l'examen, la Confédération vous en remboursera environ 50% sur demande (indépendamment du résultat)*.
Remarque : les membres de la Société des employés de commerce bénéficient d'une réduction de 10% sur les frais de cours et de stages auprès de certains prestataires de formation. - Frais d'examen :CHF 1'000 (état : 2023)
La taxe d'examen est fixée par l'organe responsable de l'examen professionnel. Elle est payée par le candidat/la candidate après confirmation de son admission à l'examen de planificateur/planificatrice financier(e). - Frais supplémentaires :Dans certaines écoles, les frais d'inscription, le matériel pédagogique, les documents de formation, les livres, l'entraînement intensif aux examens, les examens de simulation, les diplômes d'école et les diplômes intermédiaires ne sont pas compris dans les frais de formation. Veuillez vous renseigner directement auprès du prestataire de votre choix sur les frais supplémentaires auxquels vous devez vous attendre pour la formation continue de planificateur financier.
- l'obtention de diplômes complémentaires :Pour les diplômes supplémentaires tels que conseiller/ère financier/ère diplômé/e IAF, il faut compter des frais supplémentaires pour la préparation et l'examen externe.
*Depuis le 1er janvier 2018, les cours de préparation aux examens professionnels fédéraux sont soutenus financièrement par la Confédération. Les personnes ayant suivi ces cours peuvent donc se faire rembourser jusqu'à 50% des frais de cours payés après avoir passé l'examen fédéral.Pour plus d'informations, cliquez ici.
Question 5:
Êtes-vous en mesure de préfinancer entre CHF 6'900 et CHF 17'900 pour la formation continue en planification financière et l'examen, selon le cursus et le prestataire ?
C'est bien ! Voici un autre conseil : si vous étiez en mesure de payer à l'avance le montant total de la formation continue de planificateur financier / planificatrice financière, de nombreuses écoles vous accordent une réduction.
- Informations sur les possibilités de soutien financier par l'employeur, la Confédération, le canton, les fondations ou par des prêts de la Fondation pour la promotion de la formationEducaSwissvous trouverez dans notreGuide pratique"Comment bien financer votre formation continue".
- Vous pouvez obtenir des informations sur le soutien financier des travailleurs temporaires par "temptraining", le fonds de formation continue de la branche du travail temporaire.ici.
- Vous trouverez des informations et de l'aide sur la planification ou l'établissement d'un budgetici.
Renseignez-vous d'abord auprès des écoles sur les coûts effectifs de la formation continue que vous devriez prévoir. Renseignez-vous ensuite auprès de votre employeur pour savoir s'il participe aux frais et demandez à votre école s'il est possible de payer en plusieurs fois. Peut-être existe-t-il dans votre entourage privé quelqu'un qui soutient votre projet de formation continue par un prêt. Il existe également des banques et des instituts de crédit qui accordent des crédits de formation.
- Informations sur les possibilités de soutien financier par l'employeur, la Confédération, le canton, les fondations ou par des prêts de la Fondation pour la promotion de la formationEducaSwissvous trouverez dans notreGuide pratique"Comment bien financer votre formation continue".
- Vous pouvez obtenir des informations sur le soutien financier des travailleurs temporaires par "temptraining", le fonds de formation continue de la branche du travail temporaire.ici.
- Vous trouverez des informations et de l'aide sur la planification ou l'établissement d'un budgetici.
Renseignez-vous d'abord auprès des écoles sur les coûts effectifs de la formation continue que vous devriez prévoir. Renseignez-vous ensuite auprès de votre employeur pour savoir s'il participe aux frais et demandez à votre école s'il est possible de payer en plusieurs fois. Peut-être existe-t-il dans votre entourage privé quelqu'un qui soutient votre projet de formation continue par un prêt. Il existe également des banques et des instituts de crédit qui accordent des crédits de formation.
- Informations sur les possibilités de soutien financier par l'employeur, la Confédération, le canton, les fondations ou par des prêts de la Fondation pour la promotion de la formationEducaSwissvous trouverez dans notreGuide pratique"Comment bien financer votre formation continue".
- Vous pouvez obtenir des informations sur le soutien financier des travailleurs temporaires par "temptraining", le fonds de formation continue de la branche du travail temporaire.ici.
- Vous trouverez des informations et de l'aide sur la planification ou l'établissement d'un budgetici.
Durée des études, nombre d'heures de cours et charge d'apprentissage pour la formation continue de planificateur financier / planificatrice financière :
- La formation continue de planificateur/planificatrice financier(e), y compris l'étape intermédiaire menant au titre de conseiller/ère financier(ère), est structurée de manière modulaire (c'est-à-dire qu'une partie des compétences est évaluée dans le cadre d'examens modulaires avant l'examen professionnel et que l'examen final ne porte plus que sur les différents modules) et dure de 1 à 4 semestres en cours d'emploi. Si vous avez déjà obtenu le diplôme de conseiller financier IAF, la durée est de 4 à 10 mois seulement et comprend environ 150 leçons.
- Les horaires des cours varient selon le prestataire de la formation de planificateur financier / planificatrice financière. En règle générale, les leçons sont par exemple réparties sur 19 jours - différentes options sont proposées : un soir et une demi-journée de la semaine/du samedi, deux soirs par semaine ou une journée complète un jour de la semaine et/ou le samedi.
- De nombreuses écoles proposent désormais un mélange de cours en présentiel et en ligne (enseignement en ligne, hybride, blended learning) ainsi que de l'auto-apprentissage.
- Grâce au concept de formation en cours d'emploi de la formation continue de planificateur financier / planificatrice financière, vous pouvez immédiatement mettre en pratique et approfondir la matière enseignée. Néanmoins, vous devez prévoir suffisamment de temps pour la préparation et le suivi des cours ainsi que pour l'auto-apprentissage - le temps nécessaire dépendra de vos connaissances préalables, de votre style de travail et de votre rythme d'apprentissage. Par mesure de précaution, nous vous recommandons de prévoir au moins 5 à 8 heures par semaine.
Remarque : certaines écoles proposent des "leçons d'essai". Vous avez ainsi la possibilité de vous faire une idée de l'enseignement et de l'atmosphère d'apprentissage. Ce sont des aspects importants sur le chemin de la réussite du diplôme de planificateur financier. Le mieux est de contacter directement l'école de votre choix.
Question 6:
Pouvez-vous faire face à la charge de travail que représentent les cours en présentiel et les devoirs de la formation de planificateur financier / planificatrice financière ?
Super !
Conseil pour l'auto-apprentissage de la planification financière : fixez-vous des objectifs quotidiens ou hebdomadaires réalistes et réfléchissez à une petite récompense lorsque vous les avez atteints. Une stratégie d'apprentissage bien organisée ne motive pas seulement, elle protège aussi des journées et des nuits d'étude chaotiques et stressantes juste avant l'examen.
Si vous disposez de peu de temps, recherchez des formations qui s'étendent sur une plus longue période, mais qui demandent moins d'heures de cours et de temps pour les devoirs par semaine.
Et si cela ne suffit toujours pas, vous devriez examiner si vous pouvez vous procurer plus de liberté d'une autre manière. Peut-être que quelqu'un de votre entourage pourrait assumer certaines tâches à votre place pendant la durée limitée de la formation de planificateur financier/planificatrice financière ?
Diplôme et titre du brevet de planification financière :
L'examen professionnel de planificateur financier avec brevet fédéral / planificatrice financière avec brevet fédéral a lieu chaque année si au moins 50 candidats remplissent les conditions d'admission, sinon tous les deux ans. Il peut être passé en allemand, en français ou en italien.
Les candidates et candidats à l'examen professionnel de planificateur financier / planificatrice financière sont convoqués au moins 14 jours avant le début de l'examen. La convocation comprend le programme d'examen (avec indication du lieu et de la date de l'examen ainsi que des moyens auxiliaires autorisés) et la liste des experts.
Diplômes préalables et diplômes modulaires :
- 4 certificats de module:constitution de patrimoine
- Prévoyance (assurances de personnes et sociales)
- Assurance (biens et patrimoine)
- Immobilier/Financement
- Diplôme de conseiller financier IAF / conseillère financière IAF
L'examen professionnel de planificateur financier / planificatrice financière comprend les parties d'examen suivantes, qui couvrent tous les modules :
- Thèmes de la planification financière (examen basé sur le web, 90 minutes)
- Planification financière pour les ménages privés - Résolution d'un ou de plusieurs cas clients (examen écrit, 240 minutes)
- Planification financière pour les ménages privés (examen oral, 30 minutes)
Diplôme et titre de "planificateur financier / planificatrice financière".
Les diplômés de l'examen professionnel reçoivent un brevet fédéral et sont autorisés à utiliser le titre reconnu et protégé de "planificateur financier avec brevet fédéral" ou "planificatrice financière avec brevet fédéral". Le diplôme est reconnu par la FPVS Finanzplaner Verband Schweiz pour l'adhésion active et par la SFPO Swiss Financial Planners Organization pour la licence d'Associate Wealth Planner. Le titre est reconnu par la Finma (autorité de surveillance des marchés financiers) comme qualification professionnelle pour l'enregistrement en tant qu'intermédiaire d'assurance. Le diplôme est reconnu par tous les registres de conseillers FIDLEG comme preuve des connaissances techniques et des connaissances des obligations de comportement conformément à la loi sur les services financiers (FIDLEG), art. 6. Financial Planner avec brevet fédéral est reconnu par Cicero, le système d'attestation de formation du secteur suisse de l'assurance.
- En français : "Conseillère financière avec brevet fédéral", "Conseiller financier avec brevet fédéral".
- En italien : "Consulente finanziara con attestato professionale federale", "Consulente finanziario con attestato professionale federale".
- En anglais : "Financial Planner, Federal Diploma of Higher Education" (Attention : il s'agit uniquement d'une recommandation/traduction et non d'un titre protégé)
Question 7:
Avez-vous le courage de réussir l'examen professionnel pour l'obtention du brevet fédéral en planification financière ?
Super !
Voici quelques facteurs généraux de réussite sur la voie d'un nouveau diplôme de formation tel que planificateur financier avec brevet fédéral / planificatrice financière avec brevet fédéral :
- Fréquenter régulièrement les cours
- Posez vos questions de manière active, ne laissez rien en suspens.
- Intérêt pour le sujet et participation active aux cours Planificateur financier / Planificatrice financière
- Préparation et suivi approfondis des cours à la maison
- Participation engagée à des travaux de groupe, traitement d'études de cas, etc.
- Participation à des groupes d'apprentissage pour un échange régulier
- Préparation intensive à l'examen : s'entraîner à des situations d'examen et acquérir une expérience importante de l'examen, par exemple lors d'examens de simulation. (Vous trouverez d'anciens examens à télécharger par exempleici.)
Si vous n'êtes pas sûr, nous vous recommandons de consulter unRéunion d'informationde suivre la formation de planificateur financier / planificatrice financière.
Convenez d'un rendez-vousun rendez-vous personnelavec l'école de votre choix ou l'organe responsable de l'examen professionnel de planificateur financier / planificatrice financière, leIAFCommunauté d'intérêts pour la formation dans le domaine financier
Bureau pour la Suisse alémanique. Expliquez votre intérêt et vos doutes et voyez comment votre interlocuteur réagit sur tel ou tel point et ce qu'il vous recommande.
Renseignez-vous auprès de la direction de l'école surPossibilités de soutien. Réfléchissez également si vous souhaitez éventuellement bénéficier d'un autre soutien, par exemple de la part de thérapeutes d'apprentissage ou de coachs, d'un entraînement autogène ou mental.
Voici quelques facteurs généraux de réussite sur la voie du nouveau diplôme de planificateur financier avec brevet fédéral / planificatrice financière avec brevet fédéral :
- Fréquenter régulièrement les cours
- Posez vos questions de manière active, ne laissez rien en suspens.
- Intérêt pour le sujet et participation active aux cours
- Préparation et suivi approfondis de la matière enseignée dans le cadre de la formation de planificateur financier à domicile
- Participation engagée à des travaux de groupe, traitement d'études de cas, etc.
- Participation à des groupes d'apprentissage pour un échange régulier
- Préparation intensive à l'examen : s'entraîner à des situations d'examen et acquérir une expérience importante de l'examen, par exemple lors d'examens de simulation. (Vous trouverez d'anciens examens à télécharger par exempleici.)
Si vous ne vous sentez pas du tout capable de réussir l'examen final d'agent technico-commercial, convenez d'un rendez-vous pour un entretien.un rendez-vous personnelavec l'école de votre choix ou l'organe responsable de l'examen professionnel de planificateur financier / planificatrice financière, leIAFCommunauté d'intérêts pour la formation dans le domaine financier
Bureau pour la Suisse alémanique. Expliquez votre intérêt et vos doutes et voyez comment votre interlocuteur réagit sur tel ou tel point et ce qu'il vous recommande.
Renseignez-vous auprès de la direction de l'école surPossibilités de soutien. Réfléchissez également si vous souhaitez éventuellement bénéficier d'un autre soutien, par exemple de la part de thérapeutes d'apprentissage ou de coachs, d'un entraînement autogène ou mental.
Non, cette formation menant au brevet fédéral de planificateur financier / planificatrice financière (BP) ne vous convient pas. C'est dommage ? Peut-être pas, car il y a tant d'autres possibilités de formation continue. L'une ou l'autre vous conviendra certainement beaucoup mieux.
Vérifiez quelles autres formations continues sont susceptibles de vous intéresser. Surformation-formation continue.chvous trouverez un grand choix d'offres.
Planificateur financier avec brevet fédéral / Planificatrice financière avec brevet fédéral n'est probablement pas l'objectif de formation continue qui vous convient.
Cela vous surprend-il ou êtes-vous déçu ? Refaites peut-être le test et regardez maintenant où vos idées ou vos possibilités s'écartent de l'idéal professionnel. Cela vous orientera peut-être vers des formations plus adaptées.
Regardez ensuite quelles autres formations continues vous intéressent. Surformation-formation continue.chvous trouverez un grand choix d'offres.
C'est un résultat en demi-teinte : l'activité de planificateur financier avec brevet fédéral ne semble pas idéale pour vous. Ou peut-être est-ce la forme de la formation qui ne vous convient pas ou qui n'est pas bien adaptée à l'organisation ?
Regardez quelles autres formations continues pourraient vous convenir. Surformation-formation continue.chvous trouverez un grand choix d'offres.
La formation de planificateur financier, formation continue n'est pas idéale pour vous - ou si ?
Si vous n'êtes pas sûr, le mieux est de vous rendre aux réunions d'information des prestataires. Vous y apprendrez davantage sur la formation continue et pourrez discuter de vos possibilités et questions personnelles directement avec les représentants spécialisés présents.
Directement vers les écoles :
"Planificateur financier avec brevet fédéral / Planificatrice financière avec brevet fédéral"
La formation de planificateur financier/planificatrice financière semble vous convenir.
Nous vous recommandons ensuite d'assister à une réunion d'information dans les écoles qui vous conviennent et de demander des informations sur les coûts et les délais exacts.
Directement vers les écoles :
"Planificateur financier avec brevet fédéral / Planificatrice financière avec brevet fédéral"
Cette formation semble être faite pour vous !
Le mieux est maintenant d'assister à des réunions d'information dans les écoles qui vous intéressent et d'y apprendre tout ce qu'il faut savoir sur les contenus concrets, les coûts et les dates.
Directement vers les écoles :
"Planificateur financier avec brevet fédéral / Planificatrice financière avec brevet fédéral"