Kundenberater Bank / Kundenberaterin Bank: Ausbildung, Schulen und Angebote auf einen Blick

Sie sind Kundenberater oder Kundenberaterin in einer Bank und möchten sich in diesem Segment zertifizieren lassen? Dann steht Ihnen die Möglichkeit eines staatlich akkreditierten Zertifikates offen, welches sich nach internationaler Norm ISO/IEC 17024 richtet und Ihnen nach Erwerb den einen der folgenden Bezeichnungen einbringt:

• Zertifizierter Individualkundenberater / Zertifizierte Individualkundenberaterin
• Zertifizierter Privatkundenberater / Zertifizierte Privatkundenberaterin
• Certified Corporate Banker CCoB
• Certified Wealth Management Advisor CWMA

Dank einem dieser Titel, welcher über die Dauer von drei Jahren gültig ist und im Anschluss mit einer Rezertifizierung erneuert werden muss, heben Sie sich gezielt von Ihren Mitbewerbern und Kollegen ab, steigern das Vertrauen Ihrer Kunden in Sie als Beratungsspezialisten und verschaffen sich vertiefendes Know-how in der Führung von Kundengesprächen. Mit einem Kurs, welcher Sie auf die Zertifizierungsprüfung „Kundenberater Bank / Kundenberaterin Bank“ vorbereitet, erarbeiten Sie alles benötigte Wissen im Selbststudium mit E-Learning und legen im Anschluss eine Bankfach-Prüfung ab.

Auf die mündliche Prüfung können Sie sich bei den Schulen in einem Sales Training einschliesslich Produktschulung vorbereiten, was jedoch nicht obligatorisch ist, jedoch vor allem für weniger erfahrenen sehr Beratern empfohlen wird. Nach dem Ablegen der mündlichen Prüfung, welche das Bestehen der schriftlichen Prüfung voraussetzt, erhalten Sie das begehrte Zertifikat, welches Ihr Wissen rund um die Beratungsprozesse, individuellen Kundenlösungen und Finanzprodukte bescheinigt.

Sie haben die Möglichkeit, sich zwischen verschiedenen Arten des Studiums zu entscheiden, zwischen einem Selbststudium mit etwa 50 Lernstunden (Privatkunden) und einem umfangreicherem mit circa 130 Lernstunden (Individualkunden). Diese beiden Varianten eignen sich für alle Personen, welche in einem Finanzinstitut tätig sind, als Berater/in im Bereich der Vermögensverwaltung, Anlage oder Finanzen Kundenkontakt pflegen oder an der Führung eines Kundenbuchs (mit)arbeiten. Im Kurs zum/zur „Kundenberater Bank / Kundenberaterin Bank Individualkunden“ erlangen Sie umfassendes Wissen zu den Themen:

• Strategie Privatkunden
• Vorsorge
• Zahlen und Sparen
• Finanzierung
• Anlagen
• Legal, Risk and Compliance

Im Studium zur Personenzertifizierung Privatkunden entfällt der Bereich Finanzierung, ebenso wie einige Themenschwerpunkte innerhalb der Oberthemen, wie etwa Inhalte zur 1. und 2. Säule, Unfallversicherung und Ehe- und Erbgüterrecht.

Haben Sie Interesse an diesem Zertifikat und wünschen Sie sich mehr Informationen über die Schulen, welche Vorbereitungskurse anbieten, sowie die exakten Daten, Orte und Inhalte? Dann lassen Sie sich von den entsprechenden Schulen, welche Sie oben auf dieser Seite finden, ganz einfach über unser Kontaktformular alle notwendigen Unterlagen per E-Mail zusenden.