Consulente finanziario: formazione, perfezionamento, corso, panoramica dei fornitori
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Consulente finanziario certificato IAF: consulenza orientata al cliente su pensioni, patrimoni e immobili
I consulenti finanziari certificati IAF sono specialisti finanziari qualificati che consigliano e assistono privati con redditi e patrimoni medio-bassi nei settori della pianificazione patrimoniale, delle pensioni, delle assicurazioni, dei finanziamenti e della proprietà. La qualifica IAF è riconosciuta dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e consente ai diplomati di lavorare anche nella vendita di fondi e nell'intermediazione assicurativa.
L'organizzazione "Interessensgemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich (IAF)" è alla base della formazione per diventare consulente finanziario qualificato IAF. L'IAF offre diversi esami e qualifiche nel settore finanziario dal 1996, rispondendo così alla costante richiesta di specialisti con qualifiche professionali per fornire una consulenza finanziaria competente e pratica alle PMI.
L'esame professionale per diventare consulente finanziario certificato IAF esiste dal 2003 ed è ben consolidato sul mercato del lavoro svizzero. La qualifica è il primo passo verso l'esame professionale di "Pianificatore finanziario con attestato federale".
I consulenti finanziari IAF lavorano solitamente a livello di middle management in società di servizi finanziari come banche, assicurazioni o società fiduciarie di tutte le dimensioni. La formazione si concentra su temi quali le pensioni (assicurazioni personali e sociali), le assicurazioni (assicurazioni patrimoniali e immobiliari), il patrimonio (comprese le regole di condotta della FinSA), gli immobili, il diritto e le imposte.
I professionisti comunicativi, entusiasti e affidabili delle istituzioni finanziarie, ma anche i professionisti con buone maniere che desiderano ampliare o approfondire le proprie competenze nella consulenza alla clientela e nella vendita di prodotti finanziari e previdenziali, o che vogliono entrare nella vendita di fondi e nell'intermediazione assicurativa, sono esattamente nel posto giusto con la formazione per diventare consulente finanziario certificato IAF.
Domande e risposte
Suggerimenti, test e informazioni su "Consulente finanziario con certificato IAF".
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