Welche Tätigkeiten kommen in einschlägigen Stelleninseraten wie oft vor? Was wird in einem Finanzberater Job verlangt?

In Inseraten für einen Finanzberater Job / Finanzberaterin Job stehen alle Anforderungen, die ein Unternehmen an einen neuen Mitarbeiter für den offenen Job stellen. Personen auf Stellensuche finden in Stelleninseraten alle wichtigen Informationen zur offenen Vakanz, wie:

  • die Tätigkeiten
  • die Anforderungen des Arbeitgebers wie Vorbildung, Berufserfahrung, persönliche Fähigkeiten und Eigenschaften
  • mehr Informationen zum Unternehmen

Diese Angaben zu dem Finanzberater Job / Finanzberaterin Job sind pro Arbeitgeber unterschiedlich. Wir haben für Sie die Informationen aus einschlägigen Stellenanzeigen von verschiedenen Jobportalen herausgesucht, angeschaut und für Sie zusammengefasst*: 

 

Unterschiedliche Job-Bezeichnungen:

  • Finanzberater/in
  • Junior Finanzplaner/in
  • Vermögensberater/in
  • Investitionsberater/in
  • Anlageberater/in
  • Portfolio-Manager/in
  • Finanzanalyst
  • Kundenberater/in für Finanzdienstleistungen
  • Private Banking Berater/in
  • Vermögensverwalter/in
  • Versicherungsberater/in
  • Finanzkonsultant
  • Finanzcoach
  • Pensionsberater/in
  • Kapitalmarktberater/in

 

Verteilung der einzelnen Aufgaben in einem Finanzberater Job / Finanzberaterin Job:  

Kundenberatung und Verkauf, Akquisition, Teilnahme an öffentlichen Anlässen

 ca. 45% der Zeit 

Analyse der Kundensituation, Ausarbeiten von Lösungsvorschlägen

 ca. 30% der Zeit 

Administration, Korrespondenz, Einholen von Offerten, langfristige Kundenbetreuung

 ca. 25% der Zeit 

Genannte Anforderungen in Stelleninseraten für einen Finanzberater Job / Finanzberaterin Job

Berufliche Voraussetzungen
  • Abgeschlossene Grundausbildung
  • Ausbildung zum Finanzberater/in mit Zertifikat
  • Berufserfahrung im Finanzbereich
Fachwissen für einen Finanzberater Job / Finanzberaterin Job
  • Berufspraxis in Banken, Versicherungen oder anderen Finanzinstituten
  • Fachwissen in telefonischer Akquisition, bei Finanzprodukten- und Dienstleistungen sowie in der Kundenberatung
  • Gute MS-Paket Kenntnisse (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Internet);
  • Sprachen Schweizerdeutsch/Deutsch in Wort und Schrift, Englischkenntnisse von Vorteil
  • Führerschein der Kat. B
Persönliche Eigenschaften
  • Kommunikative, offene Persönlichkeit und regionale Verankerung
  • Ehrgeiz, Einsatzfreude und Zielstrebigkeit
  • Hohe Sozialkompetenz und Teamfähigkeit
  • Gute Umgangsformen und sehr guter Leumund
  • Gutes Beziehungsnetz, abschlussstark und überzeugend
Sonstiges Finanzberater Job / Finanzberaterin Job
  • Kommunikationsfähigkeit: Die Fähigkeit, komplexe Finanzkonzepte klar und verständlich an Kunden zu kommunizieren
  • Zuhören: Die Fähigkeit, den Bedürfnissen und Zielen der Kunden wirklich zuzuhören
  • Problem-Lösungsfähigkeit: Bei unerwarteten Herausforderungen kreative und effektive Lösungen finden
  • Beziehungsaufbau: Aufbau und Pflege von langfristigen, vertrauensvollen Beziehungen zu Kunden
  • Organisation: Effizientes Management von Kundenportfolios, Terminen und Dokumenten
  • Ethisches Urteilsvermögen: In allen Situationen ehrlich und integer handeln

Im Übrigen: Hier finden Sie interessante Links, rund um das Thema Jobinserate und Stellensuche:  

*Die hier aufgeführten Informationen stammen aus einer Ad-hoc-Studie, um einen einzigartigen Einblick in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen, was in einem Finanzberater Job resp. Finanzberaterin Job gefordert wird.

Schulen mit Finanzberatung Ausbildung zum Finanzberater Job / Finanzberaterin Job