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Was können die Absolventen und Absolventinnen des Lehrgangs „Finanzplaner / Finanzplanerin“?

Finanzplanerinnen und Finanzplaner mit eidg. Fachausweis beraten und betreuen Privathaushalte und Selbständig erwerbende in Fragen der. Sie können Produkte wie Versicherungen, Fonds oder Hypotheken und kombinierte Dienstleistungen von Banken, Versicherungen oder Fondsgesellschaften beurteilen und erklären. Anhand der Situationsanalyse und der Bedürfnisse des Kunden erstellen sie eine langfristige Finanzplanung.

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