Welche Tätigkeiten kommen in einschlägigen Stelleninseraten wie häufig vor? Was braucht es für ein Finanzplaner Job?
In Inseraten für einen Finanzplaner Job / Finanzplanerin Job stehen alle Anforderungen, die ein Unternehmen an neue Mitarbeitende für die offene Vakanz stellen. Personen auf Jobsuche finden in Stellen-Inseraten alle wichtigen Informationen zum offenen Job, wie:
- die Tätigkeiten
- die Anforderungen (Vorbildung, Berufserfahrung, persönliche Fähigkeiten und Eigenschaften)
- die Firma
- Finanzplaner / Finanzplanerin
- Financial Planner
- Finanzberater / Finanzberaterin
- Vermögensberater / Vermögensberaterin
- Berater Vorsorge und Finanzplanung / Beraterin Vorsorge und Finanzplanung
- Privatkunden-Berater / Privatkunden-Beraterin
- Fachspezialist Finanzplanung / Fachspezialistin Finanzplanung
- Finanzprofi
- Finance Specialist
- Wealth Planner
- Wealth Advisor
- Private Banking Berater / Private Banking Beraterin
- Kundenberater Finanzdienstleistungen / Kundenberaterin Finanzdienstleistungen
- Verantwortlicher Finanzplanung / Verantwortliche Finanzplanung
- Anlageberater / Anlageberaterin
- Versicherungs- und Vorsorgeberater / Versicherungs- und Vorsorgeberaterin
- Spezialist Vorsorge und Finanzplanung / Spezialistin Vorsorge und Finanzplanung
- Vorsorgeberater / Vorsorgeberaterin
- Vorsorgeplaner / Vorsorgeplanerin
- Vorsorgespezialist / Vorsorgespezialistin
- Kundenberater Vorsorge / Finanzplanung / Hypothek, Kundenberaterin Vorsorge / Finanzplanung / Hypothek
- Finanzfachperson
- Individualkundenberater Finanzplanung / Individualkundenberaterin Finanzplanung
- Relationship Manager
- Financial Consultant
- Investment Consultant
- Nachfolgeberater / Nachfolgeberaterin (teilweise)
- Estate Planner (bei grösseren Finanzinstituten)
Die Auswertung aktueller Stellenanzeigen ergibt ungefähr folgende Gewichtung der Aufgaben:
| Kundenberatung und Finanzplanung | ca. 35% der Zeit |
| Analyse der finanziellen Situation | ca. 20% der Zeit |
| Erstellung individueller Finanz-, Vorsorge- und Anlagelösungen | ca. 15% der Zeit |
| Kundenbetreuung und Beziehungsmanagement | ca. 15% der Zeit |
| Akquisition neuer Kundinnen und Kunden | ca. 10% der Zeit |
| Administration und Dokumentation | ca. 5% der Zeit |
Der Schwerpunkt liegt klar auf der persönlichen Beratung.
Genannte Anforderungen in Stelleninseraten für einen Finanzplaner Job / Finanzplanerin Job
Die folgenden Angaben zu einem Finanzplaner Job / Finanzplanerin Job sind je nach Unternehmen unterschiedlich. Wir haben für dich die Infos aus einschlägigen Stellen-Anzeigen von verschiedenen Job-Portalen herausgesucht, angeschaut und zusammengetragen*:
| Berufliche Voraussetzungen |
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| Fachwissen für einen Finanzplaner Job / Finanzplanerin Job |
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| Persönliche Eigenschaften |
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| Sonstiges Finanzplaner Job / Finanzplanerin Job |
Finanzplanerinnen und Finanzplaner begleiten ihre Kundinnen und Kunden oft über viele Jahre hinweg. Neben fundiertem Fachwissen werden deshalb hohe Beratungsqualität, Diskretion und die Fähigkeit erwartet, komplexe Finanzthemen verständlich zu erklären. Je nach Arbeitgeber gehören auch die Akquisition neuer Kundinnen und Kunden sowie die Pflege eines eigenen Kundenportfolios zum Aufgabenbereich. Beratungskompetenz, d.h. detailorientiert, organisiert und in der Lage, komplexe Informationen auf eine Art und Weise zu erklären, die Kunden leicht verstehen sowie sensibel mit finanziellen Informationen umgehen können. |
Gerade die Kombination aus Vorsorge-, Steuer- und Vermögensplanung wird in vielen Inseraten bezüglich Fachwissen hervorgehoben. Im Finanzbereich sind Vertrauen und langfristige Kundenbeziehungen zentrale Erfolgsfaktoren bei den Soft Skills.
Finanzplanerinnen und Finanzplaner arbeiten unter anderem in folgenden Bereichen:
- Finanzplanung
- Vermögensberatung
- Vorsorgeberatung
- Private Banking
- Wealth Management
- Versicherungsberatung
- Hypothekenberatung
- Nachfolge- und Nachlassplanung
- Kundenberatung für Privat- und Geschäftskunden
- Finanz- und Steuerberatung
Finanzplaner arbeiten besonders häufig in:
- Banken
- Privatbanken
- Versicherungen
- Finanzberatungsunternehmen
- Vermögensverwaltungen
- Treuhandgesellschaften
- Family Offices
- Hypothekar- und Finanzierungsunternehmen
- Steuerberatungen
- Unabhängige Finanzberatungen
Das verdeutlicht, dass der Fachausweis in unterschiedlichen Bereichen der Finanzbranche gefragt ist.
Entwicklungsmöglichkeiten für den Finanzplaner Job / Finanzplanerin Job
Für Personen mit einer Weiterbildung in der Finanplanung gibt es viele Karriereperspektiven für eine Weiterentwicklung in unterschiedliche Richtungen. Aktuelle Stellenanzeigen zeigen die zunehmende Bedeutung von Themen wie ganzheitlichen Lebensphasenberatung, digitale Beratungsinstrumente, CRM-Systeme und hybride Beratungsformen.
Typische Entwicklungsmöglichkeiten
Mit zunehmender Berufserfahrung entwickeln sich Finanzplanerinnen und Finanzplaner häufig weiter zu:
- Senior Finanzberater
- Vermögensberater
- Wealth Manager
- Private Banker
- Leiter Finanzplanung
- Teamleiter Beratung
- Niederlassungsleiter
- Relationship Manager für vermögende Privatkunden
- Selbstständiger Finanzplaner
- Partner in einer Finanzberatungsfirma
Gerade die Spezialisierung auf anspruchsvolle Privatkunden oder Unternehmer ist ein häufiger Karriereweg.
Aktuelle Entwicklungen im Berufsbild
Die Finanzberatung entwickelt sich zunehmend zu einer ganzheitlichen Lebensphasenberatung. Kundinnen und Kunden erwarten nicht mehr nur Empfehlungen zu einzelnen Finanzprodukten, sondern umfassende Konzepte für Vermögensaufbau, Vorsorge, Steuern, Immobilien und Nachlassplanung. Gleichzeitig gewinnen digitale Beratungsinstrumente, CRM-Systeme und hybride Beratungsformen (persönlich und online) an Bedeutung. Finanzplanerinnen und Finanzplaner verbinden deshalb fundiertes Fachwissen mit hoher Beratungskompetenz und langfristigem Beziehungsmanagement.
Im Übrigen: Hier findest du informative Links, rund um das Thema Jobinserate und der Suche von Stellen:
*Alle aufgeführten Informationen stammen aus einer Ad-hoc-Studie, um einen einzigartigen Einblick in den Arbeitsmarkt von Finanzplaner Job zu ermöglichen.
