Intermediazione assicurativa: operatori, consigli, test, informazioni e domande frequenti

Un intermediario assicurativo fornisce consulenza a una coppia che sta progettando l'acquisto di una casa propria, indicando loro quali siano le assicurazioni più adatte alle loro esigenze.
ai fornitori
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Info, suggerimenti e test Storie video
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Il corso di formazione continua per mediatori assicurativi (certificato) prepara alla consulenza professionale e alla mediazione di soluzioni assicurative e previdenziali.I partecipanti acquisiscono conoscenze approfondite sui prodotti assicurativi e sui fondamenti giuridici, oltre a competenze in materia di consulenza e vendita, e vengono preparati in modo mirato per ottenere la certificazione VBV riconosciuta.

IlCorso di formazione certificatoè rivolto a chi opera nel settore assicurativo o dei servizi finanziari, oppure a chi desidera fornire in futuro una consulenza competente ai clienti in materia di assicurazioni e previdenza.

Segui un corso di formazione sul tema dell'intermediazione assicurativa

Il corso di formazione continua per mediatori assicurativi (certificato) fornisce le conoscenze specialistiche e le competenze di consulenza necessarie per fornire ai clienti una consulenza professionale in materia di soluzioni assicurative e previdenziali. Gli intermediari assicurativi analizzano la situazione individuale dei propri clienti, individuano le esigenze assicurative e raccomandano soluzioni adeguate per privati o aziende.

Durante il corso, i partecipanti acquisiscono conoscenze approfondite in materia di assicurazioni sulla persona, sui beni e sul patrimonio, nonché sui fondamenti giuridici, sui processi di consulenza e sulla comunicazione con i clienti. Oltre alle conoscenze tecniche, l’attenzione è rivolta alla consulenza su misura, all’approccio orientato al cliente e al rispetto dei requisiti normativi.

Il contenuto tipico della formazione comprende

  • Nozioni di base sul settore assicurativo
  • Assicurazioni sulla persona, sui beni e sul patrimonio
  • Assicurazioni sociali e previdenza
  • Diritto assicurativo e disposizioni normative
  • Analisi delle esigenze e valutazione dei rischi
  • Colloqui di consulenza e di vendita
  • Assistenza clienti e comunicazione
  • Etica e professionalità nella consulenza assicurativa

Il corso di formazione continua prepara in modo mirato all'esame di certificazione riconosciuto e getta solide basi per una carriera di successo nel settore assicurativo.

 
Il corso di formazione per mediatori assicurativi fa al caso mio?

Questo corso di formazione continua è particolarmente indicato per chi ama lavorare a contatto con le persone e trova gratificante elaborare soluzioni personalizzate in materia di assicurazioni e previdenza.

È perfetta per te se:

  • se desideri lavorare nel settore assicurativo
  • lavori già presso una compagnia assicurativa, un broker o un fornitore di servizi finanziari
  • vuoi fornire una consulenza competente ai clienti
  • Hai interesse per le questioni giuridiche ed economiche
  • sei una persona comunicativa e ti piace assumerti delle responsabilità

Anche chi proviene da altri settori può – a seconda dei requisiti di ammissione previsti dall’ente di formazione – accedere alla professione di consulente assicurativo grazie a questo corso di formazione continua.

 
Livello di difficoltà

Il corso per mediatori assicurativi è strutturato in modo orientato alla pratica e non richiede conoscenze preliminari approfondite nel settore assicurativo. Tuttavia, la formazione richiede disponibilità all’apprendimento e la capacità di confrontarsi con diversi prodotti assicurativi e con i fondamenti giuridici.

I vantaggi sono:

  • Interesse per le tematiche finanziarie e assicurative
  • Godetevi il contatto con i clienti
  • pensiero analitico
  • Capacità di comunicazione
  • Un modo di lavorare attento e responsabile

Poiché molti corsi si svolgono parallelamente all'attività lavorativa, i contenuti possono essere applicati direttamente nella quotidianità lavorativa.

 
Carriera e prospettive

Il certificato di mediatore assicurativo / mediatrice assicurativa apre la strada a numerose opportunità lavorative nel settore assicurativo eSettore finanziario.

I datori di lavoro tipici sono:

  • Compagnie di assicurazione
  • Broker assicurativo
  • Banche
  • Società di servizi finanziari
  • Agenzie generali
  • società di consulenza indipendenti

Le funzioni possibili sono

  • Intermediario/a assicurativo/a
  • Consulente assicurativo
  • Consulente previdenziale
  • Consulente clienti nel settore assicurativo
  • Consulente di intermediazione
  • Dipendenti del servizio interno o esterno

La formazione continua può inoltre consentire l'accesso a qualifiche di livello superiore, ad esempioper diventare perito assicurativo / perita assicurativa con Attestato professionale federaleoppure in altre specializzazioni del settore assicurativo e finanziario.

Confronta subito diversi enti formativi e richiedi, gratuitamente e senza impegno, materiale informativo dettagliato sui corsi tramite il nostro modulo di contatto. In questo modo troverai il corso di formazione che meglio si adatta ai tuoi obiettivi professionali.

Domande e risposte

L'esame finale del corso di Broker assicurativo VBV si divide in un esame scritto e uno orale. L'esame scritto si svolge due volte l'anno in centri d'esame e verte sulle conoscenze del settore assicurativo, delle assicurazioni sociali e personali, delle assicurazioni di responsabilità civile, delle assicurazioni di proprietà e di altri beni per le imprese e le famiglie, nonché sulle conoscenze giuridiche. Nell'esame orale per il certificato di mediazione assicurativa, i candidati possono scegliere tra gli argomenti "Piccole imprese" e "Famiglie private: Lavoratori autonomi, famiglie, individui" e devono affrontare una situazione di consulenza e vendita in un incontro fittizio con i clienti.

La formazione continua nell'ambito del brokeraggio assicurativo copre generalmente le seguenti aree tematiche:

  • Fondamenti del settore assicurativo
  • Quadro giuridico
  • Prodotti assicurativi
  • Capacità di consulenza e di vendita

Le rispettive scuole saranno liete di fornirvi informazioni dettagliate sui contenuti del corso. Contattate la scuola giusta in modo rapido, semplice e senza impegno utilizzando il nostro modulo di contatto. In alternativa, potete utilizzare il pulsante "Fai una domanda" per parlare direttamente con la persona di riferimento.

La durata della formazione continua nel campo dell'intermediazione assicurativa varia a seconda del fornitore, dell'offerta e del gruppo target.

In linea di massima, si possono prevedere circa 20 giorni di presenza distribuiti nell'arco di sei mesi.

Ulteriori informazioni possono essere richieste alle scuole. Contattateci subito in modo rapido, semplice e senza impegno utilizzando il nostro modulo di contatto oppure utilizzate il pulsante "Fai una domanda" per mettervi in contatto direttamente con la persona di riferimento.

Per completare il corso di broker assicurativo VBV non occorre necessariamente avere esperienza nel brokeraggio assicurativo o in un altro settore dell'industria assicurativa. Il corso è adatto anche a chi vuole acquisire conoscenze specialistiche per poter lavorare in futuro nel brokeraggio assicurativo e nella consulenza assicurativa. Oltre che ai neofiti del settore, il seminario è consigliato anche ai broker che già lavorano nel settore assicurativo o ai rappresentanti di vendita che vogliono ottenere un certificato riconosciuto.

Per le persone che hanno diversi anni di esperienza nell'intermediazione assicurativa e che quindi hanno già appreso e messo in pratica gran parte delle conoscenze insegnate in un corso, le scuole offrono corsi speciali "professionali" che iniziano con un esame di ammissione/test di valutazione e, se superati, portano all'esame di certificazione in soli sette giorni di corso.

Consigli, test e informazioni su «Intermediario assicurativo (certificato)»

In cosa consiste l'attività professionale degli intermediari assicurativi?
» Attività professionale
Come si diventa mediatore o mediatrice assicurativa?
» Requisiti, formazione e titolo di studio
Cosa imparerò durante la formazione?
» Argomenti di studio, conoscenze, competenze
Quali opportunità mi offre il programma di formazione?
» Prospettive e opportunità di formazione continua
Come si svolge la formazione e quanto costa?
» Durata della formazione e costi della formazione
La formazione nel settore dell'intermediazione assicurativa è la scelta giusta per me?
» Appartengo al gruppo target?
Sono portato per un'attività di consulenza nel settore dei mercati finanziari?
» Prova di vocazione
Quali sono i vantaggi di questo programma di formazione?
» 10 vantaggi
Quali sono gli svantaggi della formazione per intermediari assicurativi?
» 5 Svantaggi

Gestione editoriale:

Stefan Schmidlin

Stefan Schmidlin, Consulenza didattica, Content-Team Modula AG

Fonti

Sito web delSegreteria svizzera per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI, Sito webwww.berufsberatung.ch(portale informativo ufficiale svizzero per la consulenza allo studio, alla professione e alla carriera), nonché siti web e altre informazioni di associazioni professionali e fornitori di istruzione.

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Immagine di anteprima del video «4 Schritte zur richtigen Weiterbildung»

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