Welche Tätigkeiten übt man nach der Ausbildung zum Vermögensberater / Ausbildung zur Vermögensberaterin aus?
Quali sono i lavori disponibili dopo la formazione come consulente finanziario?
Dopo la formazione come consulente finanziario, svolgerete le seguenti attività:
- Fornitura di servizi di gestione patrimoniale e di consulenza sugli investimenti
- Operare con strumenti finanziari
- Effettuare gli ordini
- Monitorare l'esecuzione degli ordini
- Consulenza agli investitori privati sulle decisioni di investimento
- Definire le esigenze, gli obiettivi e le restrizioni di investimento degli investitori.
- Informare i clienti sui dettagli dei singoli contratti, compresi i costi
- Eseguire gli ordini di gestione degli asset
- Definire e attuare una strategia di investimento basata sulle esigenze del cliente e in conformità con le linee guida dell'istituto.
- Monitorare lo sviluppo del portafoglio
