Welche Tätigkeiten übt man nach der Ausbildung zum Vermögensberater / Ausbildung zur Vermögensberaterin aus?
Quelles sont les activités exercées après la formation de conseiller en patrimoine / formation de conseillère en patrimoine ?
Après la formation de conseiller en patrimoine / formation de conseillère en patrimoine, on exerce les activités suivantes :
- Fourniture de services dans le domaine de la gestion de fortune et du conseil en placement
- Effectuer des transactions sur des instruments financiers
- Passer des commandes
- Surveiller l'exécution des commandes
- conseiller les investisseurs privés dans leurs décisions d'investissement
- Définir les besoins, les objectifs et les limites de placement des investisseurs
- Informer les clients sur les détails individuels du contrat, y compris les coûts
- Exécuter des ordres de gestion de fortune
- définir et mettre en œuvre une stratégie de placement sur la base des besoins des clients et en accord avec les directives de leur établissement
- Surveiller l'évolution du portefeuille
