Welche Tätigkeiten übt man nach der Ausbildung zum Vermögensberater / Ausbildung zur Vermögensberaterin aus?

Nach der Ausbildung zum Vermögensberater / Ausbildung zur Vermögensberaterin übt man folgende Tätigkeiten aus:

• Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung und Anlageberatung
• Geschäfte mit Finanzinstrumenten tätigen
• Aufträge erteilen
• Ausführung der Aufträge überwachen
• Privatanleger/innen bei Investmententscheidungen beraten
• Anlagebedürfnisse, -ziele und -beschränkungen der Anleger/innen definieren
• Kundinnen und Kunden über individuelle Vertragsdetails inklusive Kosten informieren
• Vermögensverwaltungsaufträge ausführen
• Anlagestrategie aufgrund der Kundenbedürfnisse und im Einklang mit den Vorgaben ihres Instituts festlegen und umsetzen
• Portfolioentwicklung überwachen