Banca consulente clienti: formazione, scuole e offerte in sintesi

Siete consulenti alla clientela di una banca e desiderate ottenere una certificazione in questo settore? Allora avete la possibilità di ottenere un certificato accreditato dallo Stato, che si basa sullo standard internazionale ISO/IEC 17024 e che, una volta ottenuto, vi farà guadagnare una delle seguenti denominazioni:

• Consulente individuale certificato
• Consulente certificato per la clientela privata / Consulente certificato per la clientela privata
• Banchiere aziendale certificato CCoB
• Consulente certificato per la gestione patrimoniale CWMA

Grazie a uno di questi titoli, che ha una validità di tre anni e deve poi essere rinnovato con una ricertificazione, vi distinguerete dalla concorrenza e dai colleghi, aumenterete la fiducia dei clienti in voi come specialisti della consulenza e acquisirete una competenza approfondita nella conduzione degli incontri con i clienti. Con un corso che vi prepara all'esame di certificazione "Consulente Bancario", acquisirete tutte le conoscenze necessarie attraverso l'autoapprendimento con l'e-learning per poi sostenere un esame bancario specializzato.

È possibile prepararsi all'esame orale presso le scuole con un corso di formazione alla vendita, che include una formazione sui prodotti, non obbligatoria ma consigliata soprattutto ai consulenti meno esperti. Dopo aver sostenuto l'esame orale, che richiede il superamento dell'esame scritto, riceverete l'ambito certificato, che attesta la vostra conoscenza dei processi di consulenza, delle soluzioni individuali per i clienti e dei prodotti finanziari.

È possibile scegliere tra diversi tipi di studio, tra un programma di autoapprendimento con circa 50 ore di apprendimento (clienti privati) e un programma più esteso con circa 130 ore di apprendimento (clienti individuali). Queste due opzioni sono adatte a chiunque lavori in un istituto finanziario, sia in contatto con i clienti come consulente nei settori della gestione patrimoniale, degli investimenti o della finanza o sia coinvolto nella gestione di un portafoglio clienti. Nel corso "Client Advisor Bank / Client Advisor Bank Individual Clients" si acquisiscono conoscenze complete sui seguenti argomenti:

• Strategia per i clienti privati
• Precauzione
• Pagare e risparmiare
• Finanziamento
• Allegati
• Legale, rischio e conformità

Il programma di certificazione personale per i clienti privati non comprende l'area del finanziamento, né alcuni dei principali argomenti delle materie di livello superiore, come i contenuti del 1° e 2° pilastro, l'assicurazione contro gli infortuni e il diritto matrimoniale e successorio.

Siete interessati a questo certificato e desiderate maggiori informazioni sulle scuole che offrono corsi di preparazione, nonché sulle date, le sedi e i contenuti esatti? Allora utilizzate semplicemente il nostro modulo di contatto per farvi inviare via e-mail dalle scuole interessate, che trovate in cima a questa pagina, tutti i documenti necessari.