Conseiller/ère à la clientèle Banque : formation, écoles et offres en un coup d'œil

Vous êtes conseiller(ère) à la clientèle dans une banque et vous souhaitez obtenir une certification dans ce domaine ? Dans ce cas, vous avez la possibilité d'obtenir un certificat accrédité par l'Etat, qui se base sur la norme internationale ISO/CEI 17024 et qui, une fois obtenu, vous donne droit à l'une des appellations suivantes :

• Conseiller(ère) en clientèle individuelle certifié(e)
• Conseiller/ère à la clientèle privée certifié(e)
• Banquier d'entreprise certifié CCoB
• Conseiller certifié en gestion de patrimoine CWMA

Grâce à l'un de ces titres, valable trois ans et devant être renouvelé par la suite, vous vous distinguez de manière ciblée de vos concurrents et collègues, vous augmentez la confiance de vos clients en vous en tant que spécialiste du conseil et vous acquérez un savoir-faire approfondi dans la conduite d'entretiens avec les clients. Avec un cours qui vous prépare à l'examen de certification "Conseiller clientèle Banque / Conseillère clientèle Banque", vous acquérez toutes les connaissances nécessaires en autodidacte grâce à l'e-learning et passez ensuite un examen de spécialisation bancaire.

Vous pouvez vous préparer à l'examen oral auprès des écoles en suivant une formation à la vente, y compris une formation sur les produits, qui n'est toutefois pas obligatoire, mais qui est surtout recommandée aux conseillers moins expérimentés. Après avoir passé l'examen oral, qui présuppose la réussite de l'examen écrit, vous recevrez le certificat tant convoité, qui atteste de vos connaissances en matière de processus de conseil, de solutions clients individuelles et de produits financiers.

Vous avez la possibilité de choisir entre différents types d'études, entre un apprentissage autonome d'environ 50 heures (clients privés) et un apprentissage plus complet d'environ 130 heures (clients individuels). Ces deux variantes conviennent à toutes les personnes qui travaillent dans un établissement financier, qui sont en contact avec des clients en tant que conseiller/ère dans le domaine de la gestion de fortune, des placements ou de la finance, ou qui (co)travaillent à la tenue d'un registre de clients. Le cours de "Conseiller(ère) à la clientèle Banque" vous permet d'acquérir des connaissances approfondies sur les thèmes suivants

• Stratégie Clients privés
• Prévoyance
• Payer et épargner
• Financement
• Placements
• Juridique, risque et conformité

Dans le cadre des études en vue de la certification de personnes pour la clientèle privée, le domaine du financement est supprimé, tout comme certains thèmes principaux au sein des thèmes généraux, tels que les contenus relatifs aux 1er et 2e piliers, à l'assurance-accidents et au droit matrimonial et successoral.

Vous êtes intéressé par ce certificat et souhaitez obtenir plus d'informations sur les écoles qui proposent des cours de préparation, ainsi que les dates, lieux et contenus exacts ? Dans ce cas, il vous suffit de demander aux écoles concernées, que vous trouverez en haut de cette page, de vous envoyer tous les documents nécessaires par e-mail via notre formulaire de contact.