Was lernt man in der Vermögensberater-Ausbildung?
Qu'apprend-on dans la formation de conseiller en patrimoine ?
Dans la formation de conseiller en patrimoine, on apprend
- Prise de contact et établissement de relations avec les clients/clientes
- déterminer les besoins et les restrictions de placement des clients/clientes
- Exécution d'ordres de gestion de fortune
- Exécution de mandats de gestion de fortune avec procuration administrative
- Conseiller les client(e)s dans leurs décisions de placement
- Exécution de transactions sur instruments financiers
- Surveiller les portefeuilles des clients
- informer régulièrement les client(e)s de l'évolution de la situation
