Was lernt man in der Vermögensberater-Ausbildung?

In der Vermögensberater-Ausbildung lernt man:

• Kontaktaufnahme und Beziehungsaufbau zu Kundinnen/Kunden
• die Bedürfnisse und Anlagebeschränkungen der Kundinnen/Kunden zu ermitteln
• Ausführen von Vermögensverwaltungsaufträgen
• Ausführen von Vermögensverwaltungsaufträgen mit Verwaltungsvollmacht
• Beraten von Kundinnen/Kunden bei Anlageentscheidungen
• Ausführen von Geschäften mit Finanzinstrumenten
• Überwachen der Kundenportfolios
• regelmässiges Informieren der Kundinnen/Kunden über die Entwicklung