Planificateur financier avec brevet fédéral : aperçu des écoles, tests, histoires de réussite, conseils
Vous êtes intéressé(e) par une activité de planificateur financier / planificatrice financière avec brevet fédéral BF ? Vous pouvez acquérir des connaissances dans l'analyse et la planification des flux financiers et des actifs - y compris la gestion des risques pour les clients privés - en suivant une formation correspondante. Vous trouverez ici des écoles adaptées ainsi que d'autres informations, conseils et outils pour la formation continue.
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Planificateur financier avec brevet fédéral : des professionnels de la planification patrimoniale, de la prévoyance et de l'immobilier
En tant que spécialistes qualifiés dans le secteur des services financiers, les planificateurs financiers conseillent et encadrent les particuliers disposant de revenus et d'un patrimoine faibles à moyens dans les domaines de la planification patrimoniale, de la prévoyance, de l'assurance, du financement et de l'immobilier. Ils élaborent des concepts sur mesure pour leur clientèle, comme par exemple un plan de financement de la retraite. Pour ce faire, ils clarifient les besoins des clients, analysent les revenus et les dépenses ainsi que le patrimoine, les dettes et les impôts. Ils accompagnent leurs clients dans la gestion financière des événements de la vie et dans la protection financière à toutes les étapes de la vie.
Formation et diplôme :La formation de planificateur financier avec brevet fédéral s'appuie sur le diplôme de conseiller financier IAF et conduit au brevet fédéral, qui est également reconnu par l'Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) et accrédité par CICERO, le système d'attestation de formation du secteur suisse de l'assurance. La formation existe déjà depuis 1999 et est donc bien établie sur le marché du travail suisse.
Pertinence :De nombreux événements de la vie - mariage, enfants, achat d'une maison, divorce, litiges, retraite anticipée, héritage, etc. - représentent non seulement des défis psychologiques et physiques, mais aussi financiers. Dans ces cas-là, un plan financier est souvent très utile. Il est préférable d'en établir un avec des spécialistes financiers compétents qui disposent de connaissances approfondies des instruments de placement, de crédit, de prévoyance et d'assurance courants sur le marché et qui connaissent les tendances et les dangers financiers actuels. Les planificateurs financiers titulaires d'un brevet fédéral BF sont les personnes les mieux placées pour le faire et sont très demandés dans le monde de la finance.
Activité et contenu d'apprentissage :Les planificateurs financiers avec brevet fédéral sont employés dans des entreprises de services financiers telles que des banques, des assurances, des sociétés fiduciaires ou de conseil fiscal de toutes tailles et font généralement partie des cadres moyens. La formation permet d'acquérir des connaissances approfondies en matière de planification financière en général (prévoyance, placements) et de planification financière spécifique pour les ménages privés (planification de la construction, planification de la retraite, impôts, immobilier).
Condition personnelle :La formation de planificateur financier menant au brevet fédéral BF s'adresse à des professionnels communicatifs, dignes de confiance et orientés vers la clientèle dans des instituts financiers. Si ces derniers disposent de bonnes formes d'envergure et de capacités conceptuelles et analytiques prononcées et qu'ils souhaitent conseiller financièrement des personnes dans différentes situations de vie et développer des perspectives avec elles, ils sont dans le vrai avec cette formation continue.
Questions et réponses
Conseils, tests et informations sur "Planificateur financier avec brevet fédéral".
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