Welche Tätigkeiten kommen in einschlägigen Stelleninseraten wie häufig vor? Was braucht es für ein Finanzplaner Job?

In Inseraten für einen Finanzplaner Job / Finanzplanerin Job stehen alle Anforderungen, die ein Unternehmen an neue Mitarbeitende für die offene Vakanz stellen. Personen auf Jobsuche finden in Stellen-Inseraten alle wichtigen Informationen zum offenen Job, wie:

  • die Tätigkeiten
  • die Anforderungen (Vorbildung, Berufserfahrung, persönliche Fähigkeiten und Eigenschaften)
  •  die Firma

Die folgenden Angaben zu einem Finanzplaner Job / Finanzplanerin Job sind je nach Unternehmen unterschiedlich. Wir haben für Sie die Infos aus einschlägigen Stellen-Anzeigen von verschiedenen Job-Portalen für Sie herausgesucht, angeschaut und zusammengetragen*:

 

Unterschiedliche Job-Bezeichnungen:

  • Finanzplaner/-frau
  • Berater/in Vorsorge und Finanzplanung
  • Privatkunden-Berater/in
  • Fachspezialist/in Finanzplanung
  • Finanzprofi
  • Finance Specialist
  • Verantwortlicher Finanzplanung
  • Versicherungs- und Vorsorgeberater/in
  • Spezialist/in Vorsorge und Finanzplanung
  • Vorsorgeplaner/in
  • Vorsorgespezialist/in
  • Kundenberater/in Vorsorge / Finanzplanung / Hypothek
  • Finanzfachperson
  • Individualkundenberater/in Finanzplanung

 

Verteilung der einzelnen Aufgaben bei einem Finanzplaner Job / Finanzplanerin Job:  

Neubeurteilung von Kundensituationen und Überarbeitung bestehender Finanzpläne ca. 45% der Zeit 
Erarbeitung von Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen ca. 35% der Zeit 
Weitere Aufgaben: Administrative Tätigkeiten und Korrespondenz, Fachliche Unterstützung bei Schulungen, Schaltereinsatz (bei Banken) etc. ca. 20% der Zeit

Genannte Anforderungen in Stelleninseraten für einen Finanzplaner Job / Finanzplanerin Job

Berufliche Voraussetzungen
  • Abgeschlossene kaufmännische Berufslehre
  • Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis / Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis oder vergleichbare
  • Mehrjährige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor
Fachwissen für einen Finanzplaner Job / Finanzplanerin Job
  • Branchenkenntnisse und finanzielles Wissen
  • Wissen über Kundenbeziehungsmanagement
  • Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch
  • Kenntnisse mind. einer Fremdsprache
  • Anwenderkenntnisse MS-Office
Persönliche Eigenschaften
  • Verkaufs- und Beratungsflair
  • Unternehmerisches Denken und Handeln
  • Ehrgeiz für überdurchschnittliche Leistungen
  • Organisationsfähigkeiten
  • Eigenverantwortung und Zuverlässigkeit sowie Ethik und Diskretion
  • häufig: Führerschein Kategorie B
Sonstiges Finanzplaner Job / Finanzplanerin Job Beratungskompetenz, d.h. detailorientiert, organisiert und in der Lage, komplexe Informationen auf eine Art und Weise zu erklären, die Kunden leicht verstehen können.  sowie sensibel mit finanziellen Informationen umgehen

Im Übrigen: Hier finden Sie informative Links, rund um das Thema Jobinserate und der Suche von Stellen: 

*Alle aufgeführten Informationen stammen aus einer Ad-hoc-Studie, um einen einzigartigen Einblick in den Arbeitsmarkt von Finanzplaner Job zu ermöglichen.  

Schulen mit Ausbildung Finanzplaner  / Finanzplanerin