Ausbildung-Weiterbildung.ch : Dipl. Finanzlaner/-in IAF - Ratgeber für Interessenten und Studenten

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Was macht ein Finanzplaner bzw. eine Finanzplanerin in der Praxis?  

Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis / Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Der Beruf der Finanzplanerin und des Finanzplaners hat sich in der Schweiz innert weniger Jahre fest etabliert. Im Schweizer Privatkundengeschäft der Banken und Versicherungen und in der stark wachsenden Branche unabhängiger Finanzberaterinnen und Finanzberater nimmt die Bedeutung der privaten Finanzplanung rasch zu. Von allen Qualifikationen im Rahmen der beruflichen Weiterbildung im Finanzsektor (Bank, Versicherung, Finanzplanung) wird die Finanzplanung mit Abstand am stärksten nachgefragt. Finanzplanerinnen und Finanzplaner können im Bereich der privaten Haushalte eine auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte langfristige Finanzplanung erarbeiten. Sie bringen das umfassende Fachwissen mit einem systematischen Ansatz in eine Analyse und Planung der Einnahmen und Ausgaben sowie in eine ganzheitliche Bestandesaufnahme des Vermögens, der Schulden, der Steuern sowie der Lebensrisiken ein. Im Zentrum steht die Lösung aus einer Hand auf Basis des individuellen Finanzplans.

Der Lehrgang richtet sich an Fachpersonen im Finanzdienstleistungsbereich, die ihren privaten Kunden Finanzplanungen anbieten und das notwendige Fachwissen mit dem eidgenössischen Fachausweis Finanzplaner nachweisen wollen.

Vorbereitung auf die modularen Prüfungen für den Erwerb des eidgenössischen Fachausweises Finanzplaner mit eidg. Fachausweis / Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis. Wer den Fachausweis besitzt, ist in der Lage, privaten Haushalten – insbesondere Unselbständigerwerbende in der Erwerbsphase – eine differenzierte, auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Planung und Beratung anzubieten. Unser Lehrgang vermittelt das dafür erforderliche umfassende Fachwissen.

Das "High End" der privaten Finanzplanung erschliesst Ihnen die attraktiven Beratungssegmente der (Früh)Pensionsplanung und der Nachfolgeplanung für KMU-Inhaber. Am IfFP vermitteln Ihnen Spezialisten das Know-how in voll vernetzten Fallstudien und bereiten Sie auf die eidgenössischen Diplomprüfungen vor.

Der Beruf der Finanzplanerin und des Finanzplaners hat sich in der Schweiz innert weniger Jahre fest etabliert. Im Schweizer Privatkundengeschäft der Banken und Versicherungen und in der stark wachsenden Branche unabhängiger Finanzberaterinnen und Finanzberater nimmt die Bedeutung der privaten Finanzplanung rasch zu. Von allen Qualifikationen im Rahmen der beruflichen Weiterbildung im Finanzsektor (Bank, Versicherung, Finanzplanung) wird die Finanzplanung mit Abstand am stärksten nachgefragt. Neu wird jetzt auch die anspruchsvolle Stufe des eidg. diplomierten Finanzplanungs-Experten immer bedeutsamer. Auch Kunden aus anspruchsvolleren Segmenten wollen mit der umfassenden Finanzberatung aus einer Hand professionell bedient werden. Hier geht es vor allem um die komplexen Fragen, die sich im Zusammenhang mit Pensionierung und Frühpensionierung von Privaten sowie Nachfolgeplanungen von Gewerbetreibenden und Inhabern kleinerer und mittlerer Unternehmungen stellen.

Der Diplomlehrgang richtet sich an Fachpersonen im Finanzdienstleistungsbereich, die ihren Kunden in den gehobeneren Segmenten der Pensionsplanung sowie der Nachfolgeplanung von Gewerbetreibenden und KMU-Inhabern private Finanzplanungen anbieten und sich über das notwendige Fachwissen mit dem eidgenössischen Diplom als Finanzplanungs-Experte ausweisen wollen.  

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