Finanzplaner mit eidg. Fachausweis: Übersicht Schulen, Tests, Erfolgsstorys, Tipps
Interessieren Sie sich für eine Tätigkeit als Finanzplaner / Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis? Sie können mit einer entsprechenden Ausbildung Kenntnisse in der Analyse und Planung von Finanzströmen und Vermögenswerten - einschliesslich des Riskmanagements für Privatkunden - erwerben. Hier finden Sie passende Schulen sowie weitere Infos, Tipps und Hilfsmittel zur Weiterbildung.
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Finanzplanerin / Finanzplaner mit eidg. Fachausweis: Profis in Sachen Vermögensplanung, Vorsorge und Immobilien
Als qualifizierte Fachkräfte im Finanzdienstleistungssektor beraten und betreuen Finanzplaner und Finanzplanerinnen Privatpersonen mit kleinem bis mittleren Einkommen und Vermögen in den Bereichen Vermögensplanung, Vorsorge, Versicherung, Finanzierung und Immobilien. Sie erstellen für ihre Kundschaft massgeschneiderte Konzepte wie zum Beispiel einen Plan zur Finanzierung des Ruhestands. Dafür klären sie die Kundenbedürfnisse ab, analysieren Einnahmen und Ausgaben sowie Vermögen, Schulden und Steuern. Ihre Kunden begleiten sie bei der finanziellen Bewältigung von Lebensereignissen und der finanziellen Absicherung in allen Lebensphasen.
Ausbildung und Abschluss: Die Ausbildung zur Finanzplanerin oder zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis baut auf dem dipl. Finanzberater IAF auf und führt zum eidgenössischen Fachausweis, der auch von der Finanzmarktaufsicht (FINMA) anerkannt und von CICERO, dem Lernattestierungssystem der Schweizer Versicherungswirtschaft, akkreditiert ist. Die Ausbildung gibt es bereits seit 1999. Sie ist auf dem Schweizer Arbeitsmarkt entsprechend gut etabliert.
Relevanz: Viele Ereignisse im Leben – Heirat, Kinder, Hauskauf, Scheidung, Rechtsstreitigkeiten, Frühpensionierung, Erbe u.a. – stellen nicht nur psychische und physische Herausforderungen dar, sondern auch finanzielle. In diesen Fällen ist ein Finanzplan oft sehr hilfreich. Einen solchen erstellt man am besten mit kompetenten Finanzfachkräften, die über vertiefte Kenntnisse in den marktüblichen Anlage-, Kredit-, Vorsorge- und Versicherungsinstrumenten verfügen und sich mit aktuellen Finanztrends und -gefahren auskennen. Finanzplanerinnen mit eidg. Fachausweis sind dazu die geeigneten Personen und in der Finanzwelt entsprechend gefragt.
Tätigkeit und Lerninhalt: Finanzplaner mit eidg. Fachausweis sind in Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Versicherungen, Treuhand- oder Steuerberatungsfirmen jeder Grösse angestellt und gehören meist zum mittleren Kader. Die Ausbildung vermittelt vertiefte Kenntnisse in Finanzplanung generell (Vorsorge, Vermögensanlagen) und spezifischer Finanzplanung für private Haushalte (Aufbauplanung, Pensionsplanung, Steuern, Immobilien).
Persönliche Voraussetzung: Die Finanzplaner-Ausbildung zum eidg. Fachausweis richtet sich an kommunikative, vertrauenswürdige und kundenorientierte Berufsleute in Finanzinstituten. Wenn diese über gute Umfangsformen und ausgeprägte konzeptionell-analytische Fähigkeiten verfügen und Menschen in verschiedenen Lebenssituationen finanziell beraten und mit ihnen Perspektiven entwickeln möchten, liegen sie mit dieser Weiterbildung goldrichtig.
Fragen und Antworten
Tipps, Tests und Infos zu «Finanzplanerin / Finanzplaner mit eidg. Fachausweis»
Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung
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