Esperto di pianificazione finanziaria: formazione, informazioni, scuole e offerte in sintesi

Il lavoro dell'esperto di pianificazione finanziaria è incentrato sul cliente e riguarda principalmente la pianificazione e la consulenza finanziaria. Se lavorate in questo settore specializzato, dovete essere in grado di risolvere tutti i problemi di pianificazione finanziaria. Non è un problema per voi prendere l'iniziativa e spiegare le procedure di pianificazione finanziaria a terzi.

La professione di esperto in pianificazione finanziaria si è affermata in Svizzera negli ultimi tempi. Il loro posto di lavoro è principalmente presso banche, compagnie assicurative o istituzioni simili. Si occupa di questioni come le pensioni statali, la protezione a vita e il potere d'acquisto del reddito e del patrimonio, la pianificazione fiscale e la pianificazione successoria. L'esperto di pianificazione finanziaria prepara la pianificazione finanziaria per i lavoratori autonomi e le PMI e offre anche consulenza per l'avvio di un'attività. Analizza il tipo di attività che il cliente desidera, i rischi che vuole coprire e, naturalmente, la protezione del suo patrimonio. Se il cliente desidera organizzare la propria successione, si occuperà di tutte le questioni che si presentano in questo contesto. Ciò richiede una solida conoscenza dell'amministrazione aziendale e delle finanze.

Il corso di diploma di esperto in pianificazione finanziaria si rivolge a specialisti nel campo dei servizi finanziari che lavorano per clienti nei segmenti superiori della pianificazione pensionistica e della pianificazione successoria per commercianti e proprietari di PMI della pianificazione finanziaria privata e che desiderano ottenere il diploma federale di esperto in pianificazione finanziaria.

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