Welche Tätigkeiten übt ein Anlageexperte aus?
Cosa fa un esperto di investimenti?
In qualità di esperto di investimenti, svolgete le seguenti attività in base alle fasi del processo di investimento strutturato:
- Determinazione delle esigenze del cliente
- Chiarimenti sulla situazione legale e fiscale
- Pianificazione finanziaria necessaria
- Asset allocation e pianificazione finanziaria derivata per creare proposte di investimento
- Informazioni per il cliente
- Avvio delle misure necessarie per l'attuazione delle proposte di investimento.
- Monitoraggio e reporting
