Was sind die Themenschwerpunkte des CAS Senior Financial Consulting?

Il CAS Senior Financial Consulting offre un'approfondita formazione di aggiornamento su temi finanziari per consulenti esperti. Gli argomenti principali sono

• Pianificazione pensionistica: basi e strategie per la previdenza con esempi pratici
• Pianificazione successoria: aspetti legali e fiscali del trasferimento di ricchezza, compreso lo studio di un caso.
• Pianificazione finanziaria per gli imprenditori: sfide finanziarie degli imprenditori, con particolare attenzione alla pianificazione della successione.
• Gruppi di clienti 50+: consulenza finanziaria per persone di 50 anni e oltre, incluso il modello delle fasi di vita
• Pianificazione pensionistica: coordinamento dei regimi pensionistici privati, professionali e statali
• Investimenti e pianificazione del portafoglio: sviluppo e valutazione di strategie di investimento
• Aspetti internazionali: Particolarità della consulenza finanziaria transfrontaliera

Il programma CAS Senior Financial Consulting si rivolge a specialisti che desiderano approfondire le proprie competenze in materia di pianificazione finanziaria globale, in particolare per quanto riguarda pensioni, successione e investimenti.

Nota bene: Il contenuto specifico del programma CAS Senior Financial Consulting può variare leggermente a seconda della scuola. Per verificare quali argomenti sono attualmente offerti, si consiglia di contattare direttamente il rispettivo istituto di formazione. Utilizzate il nostro modulo di contatto per inoltrare la vostra richiesta direttamente alla scuola desiderata.