Was muss man als selbstständiger Vermögensberater können?
Cosa bisogna saper fare come consulente finanziario indipendente?
In qualità di consulente finanziario indipendente, dovreste avere le seguenti conoscenze:
- Strumenti finanziari: Investimenti a tasso fisso, azioni, derivati, ecc.
- Investimenti collettivi: fondi di investimento, prodotti strutturati, ecc.
- Consulenza sugli investimenti: analisi del cliente (capacità di rischio, propensione al rischio, orizzonte d'investimento),
- Asset allocation, accumulo di attività
- Obblighi di condotta in conformità con il Financial Services Act
