Finanzberater werden: Finanzberater, was ist das?
Devenir conseiller financier : Conseiller financier, qu'est-ce que c'est ?
Le conseiller financier diplômé IAF ou la conseillère financière diplômée IAF conseille la vaste classe moyenne des personnes salariées en phase d'activité. Grâce à cette qualification, les diplômés remplissent les conditions de formation de l'Autorité de surveillance des marchés financiers (Finma) pour la distribution financière et peuvent se faire enregistrer en tant qu'intermédiaire d'assurance. Il est ensuite possible d'obtenir le brevet fédéral de planificateur financier. Les conseillers financiers sont des collaborateurs de banques, d'assurances et d'autres institutions financières ainsi que des conseillers indépendants. Ils sont capables de fournir des conseils financiers indépendants à des particuliers en phase d'acquisition active, en tenant compte du cadre légal. Les conseils principaux comprennent la présentation initiale, l'analyse de la situation, la recommandation de mesures et la conclusion de la vente.
