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SME financial expert (HFP)  (Bülach):
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IfFP Institute for Financial Planning
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The IfFP Institute for Financial Planning is one of the market leaders in the training and further education of financial professionals in Switzerland. Our strength lies in professional training for advisors with client-oriented tasks at all levels.

Our currently most important courses:

Insurance broker VBV - Cert. Insurance and pension consultant IAF
Cert. Investment Advisor IAF
Certified financial advisor IAF
Financial planner with federal FA
Certified Real Estate Advisor IAF
Certified occupational pensions advisor IAF
CFP® Certified Financial Planner™
Certified financial planning expert NDS HF
SME financial expert with federal DP
CAS Management of corporate succession
MLA compliance
Continuing education seminars in insurance and pensions: finanzakademie.ch
Continuing education seminars on company succession
Strengths: Proven know-how | Many years of experience | High practical relevance
Region: Aargau, Basel, Ostschweiz, Zürich
Sites: Basel, Bern, Buchs SG, Chur, Olten, Winterthur, Zürich
Certifications, Memberships, Qualifications:
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Schulen mit zertifizierter Bildungsberatung

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Questions and answers

Wer sich für die Höhere Fachprüfung zum/zur KMU-Finanzexperten /-expertin (veraltete Bezeichnung: Finanzplanungs-Expert / Finanzplanungs-Expertin) anmelden möchte, der ist verpflichtet, einen Nachweis über folgende Zulassungsvoraussetzungen zu erbringen:
  • Bestandenen Modulzertifikate
  • Abgeschlossene Berufsprüfung Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder gleichwertiger Abschluss
  • Berufserfahrung von mindestens vier Jahren in der Finanzdienstleistungsbranche
Die Bezeichnung Finanzplanungs-Experte/-Expertin ist veraltet und wird nicht mehr verwendet. Während Ihrer Weiterbildung in Finanzplanung bereiten Sie sich eingehend auf die Höhere Fachprüfung vor, die Ihnen beispielsweise den eidg. anerkannten Titel "Dipl. KMU-Finanzexperte/-expertin" einbringt. Er besteht aus folgenden Themenschwerpunkten:
  • Veränderungsmanagement
  • Ganzheitliches Management
  • Management von Humankapital
  • Nachfolge und Werteentwicklungsprozess
  • Projektmanagement
  • Recht
  • Private Finanzplanung
  • Risk Management
  • Verhandlung und Konfliktlösung
  • Steuern
  • Finanzierung von KMU
  • Integrierte KMU-Finanzberatung
  • Unternehmenstransaktionen
Sollten Sie sich nach Ihrer Höheren Fachprüfung zum/zur Finanzplanungs-Experte/-Expertin weiterführend fortbilden wollen, so finden Sie eine grosse Auswahl an unterschiedlichen Möglichkeiten. An Instituten und Fachhochschulen werden Ihnen beispielsweise kompakte Kurse und Lehrgänge mit unterschiedlichem Schwerpunkt angeboten. Darüber hinaus steht Ihnen der Besuch einer Höheren Fachschule offen, an der Sie diese Weiterbildungen absolvieren können:
  • Dipl. Betriebswirtschafter/in HF
  • Dipl. Bankwirtschafer/in HF
  • Versicherungswirtschafter/in HF

An Fachhochschulen bieten sich Bachelor-Studiengänge in Betriebsökonomie mit diversen Vertiefungsrichtungen, etwa Controlling and Accounting oder Banking and Finance an. Auch Nachdiplomstudiengänge könnten für Sie interessant sein, z.B. in Form eines Master of Advanced Studies in Financial Consulting oder Private Baking and Wealth Management.

Redaktionelle Leitung:

Stefan Schmidlin, Bildungsberatung, Content-Team Modula AG

Quellen

Website des Schweizerischen Sekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI , Website www.berufsberatung.ch (offizielles schweizerisches Informationsportal der Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung) sowie Websites und anderweitige Informationen der Berufsverbände und Bildungsanbieter.

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