Welche Tätigkeiten übt ein Anlageexperte aus?

Als Anlageexperte üben Sie folgende Tätigkeiten gemäss den Schritten des strukturierten Anlageprozesses aus:

• Ermittlung der Kundenbedürfnisse
• Abklärung der rechtlichen und steuerlichen Situation
• Erforderliche Finanzplanung
• Daraus abgeleitete Asset Allocation und Finanzplanung zur Erstellung von Anlagevorschlägen
• Information des Kunden
• Einleitung der erforderlichen Massnahmen zur Umsetzung der Anlagevorschläge
• Überwachung und Berichterstattung