Was sind die Themenschwerpunkte des CAS Senior Financial Consulting?

Der CAS Senior Financial Consulting bietet eine fundierte Weiterbildung mit Fokus auf finanziellen Fragestellungen für erfahrene Beraterinnen und Berater. Themenschwerpunkte sind:

• Vorsorgeplanung: Grundlagen und Strategien zur Altersvorsorge mit Praxisbeispielen
• Nachlassplanung: Rechtliche und steuerliche Aspekte der Vermögensübertragung inklusive Case Study
• Finanzplanung für Entrepreneurs: Finanzielle Herausforderungen von Unternehmern, mit Fokus auf Nachfolgeplanung
• Kundengruppen 50+: Finanzberatung für Menschen ab 50 Jahren, inkl. Lebensphasenmodell
• Pensionsplanung: Koordination von privater, beruflicher und staatlicher Vorsorge
• Kapitalanlagen und Portfolioplanung: Entwicklung und Bewertung von Anlagestrategien
• Internationale Aspekte: Besonderheiten grenzüberschreitender Finanzberatung

Die Weiterbildung CAS Senior Financial Consulting richtet sich an Fachpersonen, die ihre Kompetenzen in der umfassenden Finanzplanung vertiefen möchten – insbesondere im Hinblick auf Vorsorge, Nachfolge und Kapitalanlage.

Bitte beachten: Die konkreten Inhalte beim CAS Senior Financial Consulting können je nach Schule leicht variieren. Um sicherzugehen, welche Themen aktuell angeboten werden, empfiehlt es sich, direkt bei der jeweiligen Bildungseinrichtung nachzufragen. Nutze unser Kontaktformular, um die Frage gezielt an die gewünschte Schule weiterzuleiten.