Was muss man als selbstständiger Vermögensberater können?
Was muss man als selbstständiger Vermögensberater können?
Als selbständiger Vermögensberater sollten Sie über folgende Kenntnisse verfügen:
- Finanzinstrumente: Festverzinsliche Anlagen, Aktien, Derivate etc.
- Kollektivanlagen: Anlagefonds, strukturierte Produkte etc.
- Vermögensberatung: Kundenanalyse (Risikofähigkeit, Risikobereitschaft, Anlagehorizont),
- Vermögensallokation, Vermögensaufbau
- Verhaltenspflichten gemäss Finanzdienstleistungsgesetz
