Welche Zulassungsbedingungen gelten für die Höhere Fachprüfung zum Finanzplanungs-Experte / zur Finanzplanungs-Expertin mit eidg. Diplom?

Wer sich für die Höhere Fachprüfung zum KMU-Finanzexperten / zur KMU-Finanzexpertin (veraltete Bezeichnung: Finanzplanungs-Expert / Finanzplanungs-Expertin) anmelden möchte, der ist verpflichtet, einen Nachweis über folgende Zulassungsvoraussetzungen zu erbringen:

• Abgeschlossene Berufsprüfung Finanzplaner / Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis oder gleichwertiger Abschluss
• Berufserfahrung von mindestens vier Jahren in der Finanzdienstleistungsbranche
• Bestandenen Modulzertifikate:
  • Ganzheitliches Management, Nachfolge- und Werbeentwicklungsprozesse, Veränderungsmanagement
  • Projektmanagement
  • Management von Humankapital
  • Verhandlung und Konfliktlösung
  • Finanzierung von KMU
  • Risk Management
  • Recht
  • Steuern
  • Unternehmenstransaktionen
  • Private Finanzplanung