IAF Finanzplaner: geprüfte Module bei Fachausweis Finanzplaner
IAF Finanzplaner: Welche Module werden für den Fachausweis Finanzplaner geprüft?
Für den eidgenössischen Fachausweis Finanzplaner IAF werden verschiedene Module in zwei Stufen geprüft. Diese decken alle zentralen Themen des modernen Finanz- und Vorsorgewesens ab und bilden die Grundlage für eine ganzheitliche Finanzberatung.
- Stufe 1 – Grundlagenmodule
In der ersten Stufe werden die wichtigsten Fachgebiete der Finanzplanung vermittelt und geprüft:- Vermögensbildung
- Vorsorge (Personen- und Sozialversicherungen)
- Versicherung (Sach- und Vermögensversicherungen)
- Immobilien und Finanzierung
- Recht
- Steuern
- Stufe 2 – Vertiefungs- und Integrationsmodule
Die zweite Stufe baut auf dem Basiswissen auf und fokussiert auf die praxisorientierte Anwendung:- Vertiefung Vorsorge und Vermögen
- Integrierte Finanzplanung für private Haushalte
Die Prüfungen überprüfen, ob angehende IAF Finanzplanerinnen und Finanzplaner über umfassendes Fachwissen in den Bereichen Anlage, Finanzierung, Vorsorge, Versicherung und Steuerplanung verfügen. Zudem wird die Fähigkeit bewertet, komplexe Kundensituationen ganzheitlich zu analysieren und zu planen.
Hinweis:
Die Module und Prüfungsinhalte richten sich nach den offiziellen Vorgaben der Interessengemeinschaft für Ausbildung im Finanzbereich (IAF). Eine sorgfältige Vorbereitung auf alle Module – idealerweise über einen anerkannten Kursanbieter – ist entscheidend, um die Abschlussprüfung erfolgreich zu bestehen.
