Quali attività compaiono negli annunci di lavoro e con quale frequenza? Cosa richiede un lavoro di pianificazione finanziaria?

Gli annunci di lavoro per un pianificatore finanziario contengono tutti i requisiti che un'azienda richiede ai nuovi dipendenti per il posto vacante. Le persone in cerca di lavoro troveranno negli annunci tutte le informazioni importanti sul posto vacante, come ad esempio

le attività
i requisiti (formazione precedente, esperienza professionale, competenze e caratteristiche personali)
l'azienda

Le seguenti informazioni su un lavoro di pianificazione finanziaria variano a seconda dell'azienda. Abbiamo raccolto le informazioni da annunci di lavoro pertinenti su vari portali di lavoro per voi*:

Diverse descrizioni del lavoro:

Pianificatore finanziario
Consulente per la previdenza e la pianificazione finanziaria
Consulente per la clientela privata
Specialista in pianificazione finanziaria
Professionista finanziario
Specialista finanziario
Responsabile della pianificazione finanziaria
Consulente assicurativo e previdenziale
Specialista in pianificazione pensionistica e finanziaria
Pianificatore di pensioni
Specialista in pensioni
Consulente alla clientela per pensioni / pianificazione finanziaria / ipoteche
Esperto finanziario
Consulente individuale per la pianificazione finanziaria

Distribuzione delle singole mansioni di un pianificatore finanziario:

Rivalutazione delle situazioni dei clienti e revisione dei piani finanziari esistenti	circa il 45% del tempo
Preparazione di piani finanziari e analisi pensionistiche	circa il 35% del tempo
Altri compiti: Attività amministrative e corrispondenza, supporto tecnico per corsi di formazione, attività di sportello (presso le banche), ecc.	circa il 20% del tempo

Requisiti indicati negli annunci di lavoro per un posto di pianificatore finanziario

Requisiti professionali	Apprendistato commerciale completato Formazione continua come pianificatore finanziario con un attestato federale o una qualifica analoga. Diversi anni di esperienza professionale nel settore dei servizi finanziari
Competenze per il lavoro di pianificatore finanziario	Esperienza nel settore e conoscenza finanziaria Conoscenza della gestione delle relazioni con i clienti Ottime competenze linguistiche in tedesco Conoscenza di almeno una lingua straniera Conoscenza di MS-Office
Caratteristiche personali	Attitudine alla vendita e alla consulenza Pensiero e azione imprenditoriale Ambizione a prestazioni superiori alla media Capacità organizzative Responsabilità personale e affidabilità, nonché etica e discrezione. Frequentemente: patente di guida di categoria B
Altro lavoro di pianificatore finanziario / lavoro di pianificatore finanziario	Capacità di consulenza, ovvero orientamento al dettaglio, organizzazione e capacità di spiegare informazioni complesse in modo facilmente comprensibile per i clienti e di trattare con sensibilità le informazioni finanziarie.

A proposito:Qui troverete link informativi sul tema degli annunci e delle ricerche di lavoro:

*Tutte le informazioni elencate provengono da uno studio ad hoc per fornire una visione unica del mercato del lavoro dei pianificatori finanziari.

Scuole con formazione per pianificatori finanziari