Ausbildung / Weiterbildung CAS Senior Financial Consultant

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Suchen Sie eine geeignete Bildungsinstitution für eine Ausbildung oder Weiterbildung in Finanzberatung wie beispielsweise den CAS Senior Financial Consultant? 

Auf Ausbildung-Weiterbildung.ch werden Ihnen schnell und direkt die wichtigsten Bildungsangebote im Finance und Banking von renommierten Hochschulen in Ihrer Region gelistet:

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CAS Senior Financial Consultant (FH)

Studien bezüglich dem nationalen Beratungs-Markt im Bankwesen belegen, dass das ein ganz bestimmtes Kundensegment sehr stark an Bedeutung, Reiz und Relevanz zugenommen hat: Bankkunden im fortgeschrittenen Alter, kurz: Ü50 oder 50+. In diesem Alter wird das Thema Pensionierung und Rente aktueller und der Wunsch nach einer fundierten finanziellen Beratung steigt entsprechend. Der demographische Wandel der letzten Jahrzehnte und auch dessen Prognosen für die Zukunft erweisen sich für ältere Menschen vor ihrer Pension als Belastung und Druck wenn es darum geht, die eigene Altersvorsorge zu planen. Hier bestehen jedoch zahlreiche Möglichkeiten an, welchen sich spezialisierte Finanzberater/innen annehmen.

Der Weiterbildungsstudiengang CAS Senior Financial Consultant befähigt Finanzberatungsexperten und -expertinnen, für private Bankkunden im Altersabschnitt 50+ eine professionelle und zielgerichtete Beratung anzubieten. So sind sie befähigt, ein sehr anspruchsvolles Kundensegment nachhaltig, fachgerecht und kompetent zu begleiten. 

Der CAS Senior Financial Consultant wird berufsbegleitend und innert 14 Präsenztagen absolviert und die Absolventen und Absolventinnen profitieren von zahlreichen Unterlagen, welche ihnen bei der späteren Tätigkeit eine hilfreiche Grundlage bieten können. Möchten Sie sich direkt mit einer Hochschule in Kontakt setzten, welche den Lehrgang CAS Senior Financial Consultant (FH) im Angebot hat? Möchten Sie detaillierte Kursunterlagen bestellen? Besuchen Sie hierzu das unabhängige Bildungportal Ausbildung-Weiterbildung.ch. Wenige Klicks führen Sie zu einer hilfreichen Übersicht sämtlicher relevanten Lehrgängen im Themenbereich Finanzberatung und mittels Anfrageformular können Sie ausführliche schriftliche Informationen direkt bei den Schulen bestellen. Profitieren Sie auf dem Portal ausserdem vom Ratgeberdownload und weiteren kostenlosen Services rund um Bildung und Karriere.


Fragen und Antworten

Als Zulassungsbedingungen für den CAS Senior Financial Consultant gelten entweder ein Hochschulabschluss (Bachelor, Master, etc.) oder ein anderer eidgenössisch anerkannter Abschluss auf Tertiärstufe, sowie mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Finanzbereich in der Kundenberatung.

Ziel des CAS Senior Financial Consultant ist es, umfassende Fachkompetenzen, sowie Sozial- und Methodenkompetenzen zu erwerben, die es ermöglichen, erfolgreich Beratungsgespräche zu führen und abzuschliessen. Die Entwicklung individueller Lösungswege aufgrund verschiedenster Kundensituationen, sowie die Diskussion, Beurteilung und Umsetzung der Konsequenzen der einzelnen Handlungsoptionen werden während des Kurses optimiert und verfeinert.

Über die Dauer eines Semesters erstreckt sich der Weiterbildungslehrgang CAS Senior Financial Consultant und findet berufsbegleitend an 14 Unterrichtstagen statt.

Ein CAS (Certificate of Advanced Studies) ist ein Weiterbildungsabschluss an einer Hochschule.

  • Dauer: In der Regel 1 Semester berufsbegleitend
  • Titel: "Certificate of Advanced Studies in (Thema)"
  • Anerkennung: Internationale Vergleichbarkeit via ECTS-Punkte
  • ECTS-Punkte (European Credit Transfer System = Internationale Leistungspunkte)

Kunden 50plus, Vorsorge- und Nachlassplanung (inklusive Case Study), Pensionsplanung (inklusive Case Study), Internationale Aspekte, Portfoliomanagement und Kapitalanlagen, Finanzberatung Entrepreneurs (inklusive Case Study zur Nachfolge-Planung) sind die Themenschwerpunkte der Weiterbildung CAS Senior Financial Consultant. Dabei werden den Teilnehmenden sowohl Fachwissen, als auch Sozial- und Methodenkompetenzen vermittelt. Die Themen werden mithilfe von Fallstudien und Präsentationen umgesetzt.

Angesprochen für den CAS Senior Financial Consultant sind Finanzberater und Finanzberaterinnen, die für die Beratung und Begleitung von Privatkunden 50plus verantwortlich sind und einige Jahre Berufserfahrung sowie einen höheren Bildungsabschluss verfügen.


Redaktionelle Leitung:

Stefan Schmidlin, Bildungsberatung, Content-Team Modula AG

Quellen

Website des Schweizerischen Sekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI , Website www.berufsberatung.ch (offizielles schweizerisches Informationsportal der Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung) sowie Websites und anderweitige Informationen der Berufsverbände und Bildungsanbieter.


Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung

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Bildungsberatung für die Wahl der richtigen Ausbildung oder Weiterbildung

Die Wahl der richtigen Ausbildung oder Weiterbildung fällt vielen Bildungsinteressenten nicht leicht. Denn der nächste Schritt in der beruflichen Laufbahn sollte gut überlegt sein. Häufig ist auch ein Zwischenschritt nötig, um das gesteckte Bildungsziel erreichen zu können.

Wer bei der Wahl seiner Ausbildung oder Weiterbildung trotz unserer Informationen und Tipps noch unsicher ist, kann sich von erfahrenen neutralen Bildungsberatenden helfen lassen. Dadurch erhalten Sie von Bildungsprofis konkrete Inputs und relevante Hintergrundinformationen zur Wahl des richtigen Bildungsangebots:

  • Übersicht über die verschiedenen Bildungsarten
  • Vorschläge für passende Kurse, Seminare oder Lehrgänge
  • Beantwortung Ihrer Fragen zum Schweizer Bildungssystem
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GLAUBWÜRDIG, PRAXISNAH UND AKTUELL. Die Mendo AG ist seit Jahren in der Ausbildung von Finanzberatern und Finanzberaterinnen spezialisiert und ist für hohe Qualitätsansprüche bekannt. Mit dem schweizweiten, dreisprachigen Angebot und aufgrund von Partnerschaften mit weiteren Bildungsinstituten ist die Mendo AG führend in der Ausbildung von Finanzfachleuten.

Unsere wichtigsten Bildungsangebote sind die folgenden:
- Versicherungsvermittler/in VBV
- Dipl. Finanzberater/in IAF
- Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
- CAS Senior Financial Consultant (in Partnerschaft mit der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich)
- Weiterbildungsseminare "excellence in finance"
- Onlinekurse mendoweb.ch
Stärken: Hohe Qualitätsansprüche / Zweisprachiges Angebot / Führend in der Ausbildung von Finanzberater/innen
Region: Aargau, Bern, Ostschweiz, Tessin, Westschweiz, Zentralschweiz, Zürich
Standorte: Baden, Zürich, Bern, Luzern, St. Gallen, Lausanne, Vezia
Zertifizierungen, Mitgliedschaften, Qualifizierungen:
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