Consulente per gli investimenti: formazione, perfezionamento, corso, panoramica delle scuole

La consulenza sugli investimenti è una questione di fiducia. I non addetti ai lavori si affidano alla consulenza di professionisti che possono dimostrare una comprovata esperienza in questo settore. L'articolo 6 della Legge sui servizi finanziari (LFIN) stabilisce che un consulente alla clientela deve possedere conoscenze sufficienti, sia per quanto riguarda le regole di condotta previste da questa legge, sia per quanto riguarda le conoscenze specialistiche richieste per la sua attività. Il perfezionamento professionale per diventare consulente d'investimento può soddisfare proprio questi requisiti, sviluppando le conoscenze e confermandole con un attestato. Infatti, la consulenza ai clienti in materia di investimenti è soggetta a norme e requisiti di ampia portata che i consulenti devono conoscere.

Oltre alle necessarie conoscenze specialistiche, il corso di perfezionamento per diventare consulente d'investimento certificato IAF insegna anche le regole di condotta per una consulenza d'investimento conforme a FILEG. Si rivolge ai consulenti alla clientela che si occupano di consulenza e vendita di strumenti finanziari (investimenti). Con la massima rilevanza pratica possibile, apprendono il know-how necessario per poter consigliare i privati su tutte le questioni relative alla formazione del patrimonio e agli investimenti. Vengono trattati gli strumenti finanziari, gli investimenti collettivi, la consulenza sugli investimenti e gli obblighi comportamentali della FIDLEG. Il programma di formazione continua può essere completato sia come corso frontale che come un mix di formazione frontale e online. Non ci sono requisiti di ammissione specifici per il corso IAF Investment Advisor.

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