Conseiller en gestion de patrimoine : Formation, Formation continue, Cours, Aperçu des écoles
Le conseil en patrimoine doit s'apprendre. Vous cherchez un prestataire de formation approprié pour une formation ou une formation continue de conseiller/ère en gestion de patrimoine ?
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Conseiller en gestion de patrimoine : Acquérir le savoir-faire pour des conseils en placement conformes à la FIDLEG
Le conseil en patrimoine est une affaire de confiance. Les non-initiés font confiance aux conseils de professionnels qui peuvent justifier d'une compétence avérée dans ce domaine. L'article 6 de la loi sur les services financiers (FIDLEG) stipule qu'un conseiller à la clientèle doit disposer de connaissances suffisantes - tant sur les règles de conduite prévues par cette loi que sur les connaissances techniques nécessaires à leur activité. Une formation continue de conseiller en gestion de patrimoine permet précisément de répondre à ces exigences en développant ses connaissances et en obtenant une attestation de connaissances sous la forme d'un certificat. En effet, le conseil aux clients en matière de placement est soumis à des prescriptions et des obligations de grande portée que les conseillers à la clientèle doivent connaître.
La formation continue de conseiller en gestion de patrimoine certifié IAF permet d'acquérir non seulement les connaissances techniques nécessaires, mais aussi les règles de conduite pour des conseils en placement conformes à la FILEG. Elle s'adresse aux conseillers à la clientèle actifs dans le conseil et la vente d'instruments financiers (placements). Ces derniers apprennent le savoir-faire nécessaire pour pouvoir conseiller les particuliers sur toutes les questions relatives à la constitution de patrimoine et aux placements, et ce de manière aussi proche que possible de la pratique. Les thèmes abordés sont les instruments financiers, les placements collectifs, le conseil en gestion de patrimoine et les obligations de comportement FIDLEG. La formation continue peut être suivie en présentiel ou sous une forme mixte de cours en présentiel et de formation en ligne. Il n'y a pas de conditions d'admission spécifiques pour le cours de conseiller en gestion de patrimoine IAF.
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