Esperto di pianificazione finanziaria: formazione, informazioni, scuole e offerte in sintesi
Siete alla ricerca di un programma di formazione per esperti di pianificazione finanziaria? - Qui troverete le scuole più adatte, nonché ulteriori informazioni, consigli e risorse per la formazione continua.
Desiderate una consulenza personalizzata sull'offerta? Contattate il fornitore di vostra scelta tramite il pulsante "Informazioni gratuite sull'argomento..." - senza impegno, in modo semplice e veloce.
Tipps und Entscheidungshilfen für die Ausbildungswahl
Il lavoro dell'esperto di pianificazione finanziaria è incentrato sul cliente e riguarda principalmente la pianificazione e la consulenza finanziaria. Se lavorate in questo settore specializzato, dovete essere in grado di risolvere tutti i problemi di pianificazione finanziaria. Non è un problema per voi prendere l'iniziativa e spiegare le procedure di pianificazione finanziaria a terzi.
La professione di esperto in pianificazione finanziaria si è affermata in Svizzera negli ultimi tempi. Il loro posto di lavoro è principalmente presso banche, compagnie assicurative o istituzioni simili. Si occupa di questioni come le pensioni statali, la protezione a vita e il potere d'acquisto del reddito e del patrimonio, la pianificazione fiscale e la pianificazione successoria. L'esperto di pianificazione finanziaria prepara la pianificazione finanziaria per i lavoratori autonomi e le PMI e offre anche consulenza per l'avvio di un'attività. Analizza il tipo di attività che il cliente desidera, i rischi che vuole coprire e, naturalmente, la protezione del suo patrimonio. Se il cliente desidera organizzare la propria successione, si occuperà di tutte le questioni che si presentano in questo contesto. Ciò richiede una solida conoscenza dell'amministrazione aziendale e delle finanze.
Il corso di diploma di esperto in pianificazione finanziaria si rivolge a specialisti nel campo dei servizi finanziari che lavorano per clienti nei segmenti superiori della pianificazione pensionistica e della pianificazione successoria per commercianti e proprietari di PMI della pianificazione finanziaria privata e che desiderano ottenere il diploma federale di esperto in pianificazione finanziaria.
Sul grande portale di formazione Ausbildung-Weiterbildung.ch troverete fornitori competenti di formazione continua in questo settore specializzato. Potete richiedere ulteriori informazioni su un corso in corso direttamente online all'istituto di vostra scelta.
Domande e risposte
Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung
Non avete ancora trovato il programma di formazione o di aggiornamento giusto? Approfittate subito della consulenza educativa!
La formazione continua non è importante solo per mantenere o aumentare l'attrattiva professionale, ma investire nella formazione o nell'aggiornamento è ancora il modo più efficace per aumentare le possibilità di un aumento di stipendio.
Il sistema educativo svizzero offre un'ampia gamma di opportunità di formazione e perfezionamento individuali, a seconda del livello di istruzione personale, dell'esperienza professionale e degli obiettivi educativi.
La scelta del programma educativo giusto non è facile per molti futuri studenti.
Qual è il programma di formazione e aggiornamento professionale più adatto a me?
Il nostro team di consulenza educativa vi guiderà attraverso la "giungla educativa", fornendovi input specifici e informazioni di base sulla scelta dell'offerta giusta.
I vostri vantaggi:
Riceverete
- Suggerimenti per corsi, seminari o programmi di formazione adeguati sulla base delle informazioni fornite nel questionario.
- Una panoramica dei diversi livelli e tipi di istruzione
- Informazioni sul sistema educativo svizzero
Su richiesta, offriamo la nostra consulenza educativa nelle seguenti lingue: Francese, Italiano, Inglese
Registratevi ora e concretizzate i vostri piani di allenamento.