Expert(e) en planification financière : formation, informations, écoles et offres en un coup d'œil

Le travail de l'expert(e) en planification financière est orienté vers la clientèle et comprend principalement la planification financière et le conseil. Si vous travaillez dans ce domaine, vous devez être en mesure de résoudre toutes les questions relatives à la planification financière. Vous n'aurez aucun mal à prendre la direction des opérations et à expliquer les procédures de planification financière à des tiers.

La profession d'expert(e) en planification financière est devenue ces derniers temps un élément incontournable en Suisse. Leur lieu de travail se trouve principalement dans des banques, des assurances ou des institutions similaires. Ils s'occupent de sujets tels que les retraites publiques, la protection à vie et la garantie du pouvoir d'achat des revenus et du patrimoine, la planification des impôts ainsi que la planification des biens et de l'héritage. L'expert(e) en planification financière établit la planification financière pour les indépendants et les PME et propose également des conseils pour le démarrage d'une entreprise. Ils examinent le type d'entreprise que le client souhaite, les risques qu'il veut couvrir et bien sûr la protection de son patrimoine. Si le client souhaite régler sa succession, vous traitez toutes les questions qui se posent dans ce contexte. Cela nécessite de solides connaissances en gestion d'entreprise et en finance.

La formation diplômante d'expert(e) en planification financière s'adresse aux spécialistes du domaine des services financiers qui travaillent sur des planifications financières privées pour des clients dans les segments supérieurs de la planification de la retraite ainsi que de la planification de la succession des commerçants et des propriétaires de PME et qui souhaitent obtenir un diplôme fédéral d'expert(e) en planification financière.

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