Esperto di finanza e investimenti: formazione, perfezionamento, panoramica dei fornitori, informazioni
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Tipps und Entscheidungshilfen für die Ausbildungswahl
L'esperto di finanza e investimenti ha una conoscenza approfondita della gestione patrimoniale, degli investimenti immobiliari o dei finanziamenti immobiliari, delle assicurazioni bancarie, delle questioni legali e fiscali. Si occupa principalmente della gestione del patrimonio dei clienti e presta attenzione ai rendimenti, ai rischi, alle scadenze e alla liquidità, tenendo d'occhio le condizioni generali. Sono l'anello di congiunzione tra i clienti, che non possono esprimersi in gergo tecnico, e il gestore patrimoniale. Il patrimonio del cliente può essere costituito da beni immobili e finanziari, per cui un cliente privato può avere bisogno anche di una consulenza immobiliare.
L'esperto di finanza e investimenti risponde alle preoccupazioni dei clienti privati, per cui è richiesta una buona conoscenza della gestione patrimoniale. Conosce il settore immobiliare e il suo sviluppo e decide se risparmiare o investire in immobili. Il successo delle banche dipende dal valore aggiunto globale generato dalla consulenza finanziaria. Gli esperti di finanza e investimenti sono sempre più richiesti anche per le assicurazioni bancarie. Possono, ad esempio, integrare in modo significativo l'assicurazione sulla vita nella pianificazione finanziaria. L'esperto di finanza e investimenti è uno specialista ricercato. Lavorano principalmente in posizioni manageriali presso banche e compagnie assicurative o sono liberi professionisti nel settore finanziario e degli investimenti.
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Domande e risposte
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