Expert(e) en finance et investissements : formation, formation continue, aperçu des prestataires, informations

L'expert(e) en finance et investissements possède des connaissances approfondies en matière de gestion de patrimoine, d'investissements dans l'immobilier ou de financement immobilier, de bancassurances, de questions juridiques et de fiscalité. On s'occupe avant tout de la gestion du patrimoine des clients et on veille au rendement, au risque, à l'échéance et à la liquidité, tout en gardant un œil sur les conditions cadres. Ils sont le lien entre les clients qui ne peuvent pas s'exprimer dans un jargon technique et le gestionnaire de fortune. Le patrimoine du client peut être constitué de biens immobiliers, mais aussi de finances, c'est pourquoi un client privé peut aussi avoir besoin de conseils immobiliers.

L'expert(e) en finance et investissements répond aux demandes des clients privés, ce qui nécessite de bonnes connaissances en matière de gestion de patrimoine. Ils connaissent le secteur de l'immobilier et son évolution et décident s'il convient d'épargner ou d'investir dans des biens immobiliers. Le succès des banques dépend de la valeur ajoutée mondiale générée par le conseil financier. Les experts en finance et en placement sont de plus en plus sollicités pour les assurances bancaires. Ils peuvent par exemple intégrer judicieusement des assurances-vie dans une planification financière. L'expert(e) en finance et investissements est un(e) spécialiste recherché(e). Ils travaillent comme cadres, principalement dans des banques et des assurances, ou se mettent à leur compte dans le domaine des finances et des placements.

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