Expert(e) en planification financière : formation, informations, écoles et offres en un coup d'œil
Vous cherchez une formation d'expert(e) en planification financière ? - Vous trouverez ici les écoles qui vous conviennent ainsi que d'autres informations, conseils et outils pour la formation continue.
Vous souhaitez être conseillé personnellement sur l'offre ? Contactez les prestataires de votre choix en cliquant sur le bouton "Informations gratuites sur le thème..." - sans engagement, rapidement et facilement.
Tipps und Entscheidungshilfen für die Ausbildungswahl
Le travail de l'expert(e) en planification financière est orienté vers la clientèle et comprend principalement la planification financière et le conseil. Si vous travaillez dans ce domaine, vous devez être en mesure de résoudre toutes les questions relatives à la planification financière. Vous n'aurez aucun mal à prendre la direction des opérations et à expliquer les procédures de planification financière à des tiers.
La profession d'expert(e) en planification financière est devenue ces derniers temps un élément incontournable en Suisse. Leur lieu de travail se trouve principalement dans des banques, des assurances ou des institutions similaires. Ils s'occupent de sujets tels que les retraites publiques, la protection à vie et la garantie du pouvoir d'achat des revenus et du patrimoine, la planification des impôts ainsi que la planification des biens et de l'héritage. L'expert(e) en planification financière établit la planification financière pour les indépendants et les PME et propose également des conseils pour le démarrage d'une entreprise. Ils examinent le type d'entreprise que le client souhaite, les risques qu'il veut couvrir et bien sûr la protection de son patrimoine. Si le client souhaite régler sa succession, vous traitez toutes les questions qui se posent dans ce contexte. Cela nécessite de solides connaissances en gestion d'entreprise et en finance.
La formation diplômante d'expert(e) en planification financière s'adresse aux spécialistes du domaine des services financiers qui travaillent sur des planifications financières privées pour des clients dans les segments supérieurs de la planification de la retraite ainsi que de la planification de la succession des commerçants et des propriétaires de PME et qui souhaitent obtenir un diplôme fédéral d'expert(e) en planification financière.
Sur le grand portail de formation Ausbildung-Weiterbildung.ch, vous trouverez des prestataires compétents proposant des formations continues dans ce domaine. Vous pouvez commander directement en ligne auprès de l'institut de votre choix des informations complémentaires sur une formation en cours.
Questions et réponses
Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung
Vous n'avez pas encore trouvé la formation initiale ou continue qui vous convient ? Profitez maintenant d'un conseil en formation !
Se former n'est pas seulement important pour maintenir ou augmenter l'attractivité professionnelle, investir dans une formation initiale ou continue reste le moyen le plus efficace d'augmenter ses chances d'obtenir une augmentation de salaire.
Le système éducatif suisse offre un grand choix de possibilités individuelles de formation et de perfectionnement - en fonction du niveau de formation personnel, de l'expérience professionnelle et de l'objectif de formation.
Le choix de la bonne offre de formation n'est pas facile pour de nombreuses personnes intéressées par la formation.
Quelle est la formation initiale et continue qui me convient le mieux ?
Notre équipe de conseillers en formation vous guide dans la "jungle de la formation", vous donne des informations concrètes et des informations de fond pertinentes pour choisir la bonne offre.
Vos avantages :
Vous recevrez
- Propositions de cours, séminaires ou stages appropriés sur la base des informations que vous avez fournies dans le questionnaire.
- Une vue d'ensemble des différents niveaux et types d'éducation
- Renseignements sur le système éducatif suisse
Sur demande, nous proposons nos conseils en matière de formation dans les langues suivantes : français, italien, anglais
Inscrivez-vous maintenant et concrétisez vos projets de formation continue.