Lehrgangsbeschreibung «Finanzberater/in IAF»
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Zielgruppe:
- Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Banken, Versicherungen und anderen Finanzinstituten
- Selbständige Berater und Beraterinnen, welche Kunden in Finanzfragen beraten und betreuen
- Personen, welche in der Finanzberatung tätig sind und Finanzprodukte von Banken und Versicherungen vermitteln resp. verkaufen
Abschluss:
- Schuleigenes Diplom oder Verbandszertifikat IAF (Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich)
- Dieses Diplom ist von der FINMA (Finanzmarktaufsichtsbehörde) anerkannt
Titel:
- Dipl. Finanzberater/in IAF
Dauer:
- Ein Jahr, berufsbegleitend
Zulassungsbedingungen zu den Prüfungen:
- Eidg. Fähigkeitszeugnis einer dreijährigen Lehre oder eine gleichwertige Ausbildung und mindestens ein Jahr Berufspraxis in der Finanzdienstleistung
- Oder eidg. Berufsattest einer zweijährigen Lehre und mindestens fünf Jahre Berufspraxis (davon mindestens ein Jahr im Finanzbereich)
- Oder mindestens fünf Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich
Vermittelte Kompetenzen:
Erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen können sich als qualifizierte Fachkräfte im Finanzbereich positionieren. Sie sind in der Lage, Privatpersonen in Vermögens-, Vorsorge-, Versicherungs- und Immobilienfragen kompetent zu beraten. Der Abschluss erlaubt ausserdem eine Tätigkeit im Fondsvertrieb und in der Versicherungsvermittlung.
Themenschwerpunkte:
- Finanzberatung
- Güter- und Erbrecht
- Steuern und Liquidität
- Versicherungen
- Immobilien
- Vermögen
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Vorsorge
Kosten:
- Die Kosten für Lehrgangsgebühren inkl. Unterrichtsmaterialien betragen durchschnittlich Fr. 7'400.–
- Weitere Kosten falle an für Fachliteratur (ca. Fr. 500.–) und die externe Prüfung des IAF Fr. 1´850.–)
Seit 1.1.2018 werden Vorbereitungskurse auf eidg. Berufsprüfungen vom Bund finanziell unterstützt. Wer nach dem Abschluss als Finanzberater/in IAF bis zur eidg. Berufsprüfung «Finanzplaner/in» weitermacht, kann deshalb nach Abschluss der eidg. Prüfung bis zu 50% der Kursgebühren zurückbekommen.
Folge-Weiterbildungen im Anschluss an den Lehrgang «Finanzberater/in IAF»:
- Berufsprüfung zum eidg. Fachausweis «Finanzplaner/in (BP)»
Unterlagen bestellen:
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