Diplomierte Finanzberaterinnen und Finanzberater können Privatpersonen in Fragen der Finanzplanung kompetent beraten und betreuen. Sie kennen die Dienstleistungen und Produkte in den Bereichen Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherung und Immobilien und sind in der Lage, eine individuelle Finanzplanung aufzustellen. Dabei berücksichtigen sie die aktuelle Situation, die Bedürfnisse, Möglichkeiten und Wünsche ihrer Kunden und erarbeiten individuell angepasste Lösungsvorschläge. Mit dem IAF-Diplom haben sie ausserdem die Möglichkeit, im Fondsvertrieb zu arbeiten und sich als Versicherungsvermittler registrieren zu lassen.
Linda, deine Weiterbildungsfinderin